Индекс Мосбиржи потерял импульс к росту из-за дивидендов
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов оставался под нисходящим давлением перед дивидендными отсечками и на фоне новых минимумов рубля. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,12%, до 2804,77 пункта. Индекс РТС упал на 1,73%, до 970,37 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял около 2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91 руб., 99 руб. и 12,54 руб. соответственно. По ходу сессии российская валюта вновь обновила минимумы с марта 2022 года против доллара и евро, и достигла самого низкого значения с апреля 2022 года против юаня. Минфин РФ в среду заявил, что с 7 июля ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу снизятся до 1,7 млрд руб. с 3,6 млрд руб.
Эмитенты. Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+4,33% и +4,22%), бумаги Сегежи (+4,16%), котировки Эн+ Групп (+3,70%), акции НМТП (+3,59%), бумаги РУСАЛа (+2,88%), котировки Совкомфлота (+2,81%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,94%).
Не исключено, что поддержку Мечелу оказывали новости конца июня о том, что Минфин РФ не обсуждает повышение НДПИ на уголь в 4-м квартале текущего года. Технически акции Мечела в ходе сегодняшнего роста, однако, не преодолели даже июньских пиков, что говорит о неизменности краткосрочной картины.
Акции Сегежи продолжили обновление максимумов с сентября 2022 года без фундаментальных новостей. Накануне акционеры компании подтвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год, но ранее глава Сегежи не исключил возвращения к дивидендам за 3-й квартал текущего года, что, очевидно, толкает акции выше. Кроме того, в 1-м квартале текущего года более половины выручки компании пришлось на экспорт, что делает ослабление рубля потенциальным позитивным фактором для Сегежи.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ТМК (-5,27%), привилегированные акции Башнефти (-2,39%), бумаги ПИК (-0,92%), котировки РусГидро (-0,49%), акции ВТБ (-0,45%), бумаги Газпром нефти (-0,44%), котировки ЛСР (-0,35%).
Акции ТМК падали без очевидных фундаментальных сигналов.
Акции Башнефти наряду с ЛСР сегодня последний день торгуются с финальными дивидендами за 2022 год.
Внешний фон: неоднозначный.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,2%. На рынках преобладала осторожность перед публикацией в 21.00 мск протоколов заседания ФРС, а также выходом блока важных макроэкономических данных в четверг, которые включают первые оценки занятости за июнь, а также окончательные индикаторы деловой активности в секторе услуг США за аналогичный месяц. Акции производителей чипов Micron Technology и Intel в среду падали после новостей о намерении Китая ограничить экспорт металлов, необходимых для производства чипов.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил снижение и терял около 1% после слабых макроэкономических данных региона. Так, окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за июнь оказались хуже прогнозов, хотя и указали на её увеличение, пусть и более медленными темпами, чем месяцем ранее. Индекс цен производителей еврозоны в мае при этом упал на 1,9% м/м (ожидалось -1,8%), подтверждая слабость сектора (в апреле показатель снизился на 3,2%). В четверг будет обнародована динамика производственных заказов Германии и розничных продаж еврозоны за май.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 0,5%, располагаясь не так далеко от сопротивлений 77,50 долл. и 73 долл. соответственно. Закрепление выше указанных отметок может стать значимым для рынка событием и предвещать развитие среднесрочного восходящего тренда со следующими целями движения 79 долл. и 75 долл. Словесную поддержку котировкам в середине недели оказали высказывания министра энергетики Саудовской Аравии, который подчеркнул, что ОПЕК+ сделает всё для поддержки нефтяного рынка. Действия ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи в последние недели не смогли вернуть восходящий тренд в нефтяные котировки, но по крайней мере стабилизировали цены. В четверг Минэнерго США выпустит отчет по запасам, который может указать на их сокращение на прошлой неделе на 729 тыс. баррелей – умеренно позитивный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду находились в стадии коррекции перед публикацией протоколов заседания ФРС. Вряд ли протоколы принесут какие-либо сюрпризы, но все же участники сохраняют осторожность, по-прежнему рассчитывая на смягчение тона регулятора во второй половине года. На четверг в США также назначена публикация важных макроэкономических данных, в том числе с рынка труда, которые будут повлиять на решения ФРС.
Индексы Мосбиржи и РТС в середине недели находились под нисходящим давлением, при этом долларовый индикатор на фоне ослабления рубля движется к минимуму апреля текущего года 945 пунктов с ближайшей поддержкой 965 пунктов. В рублевом сегменте продолжается закрытие дивидендных реестров, что способствует потере рынком импульса к росту.
События дня:
· производственные заказы Германии в мае (09.00 мск)
· розничные продажи еврозоны в мае (12.00 мск)
· занятость в частном секторе США в июне по оценкам ADP (15.15 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· торговый баланс США в мае (15.30 мск)
· индексы деловой активности PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) США в июне
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· акции Газпром нефти, ОГК-2 последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
· финансовый Конгресс Банка России.