Индекс МосБиржи обновил максимум с августа 2024 года

В четверг, 16 января, российский рынок сегодня продолжил подъем и сумел обновить максимум индекса МосБиржи с 1 августа 2024 г. Хотя к вечеру немного индекс отыграл назад, он завершил день заметным ростом.

Между тем, по данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), грузооборот морских портов России за 2024 год снизился на 2,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 886,3 млн тонн. Впрочем, это уже о прошлом, в рынок смотрит в будущее.

Росстат накануне опубликовал свежие данные по инфляции. Инфляция в декабре 2024 г. составила 1,32% (м/м) – ниже консенсус-прогноза Интерфакса (1,57% м/м). И, хотя в целом за 2024 г. она составила 9,52%, что выше октябрьского прогноза ЦБ (8-8,5%), месячные данные о замедлении роста цен дают надежду на хотя бы некоторое смягчение ДКП Банком России в 2025 г.

Курс доллара Банка России на 17 января составил 102,38 руб. (-0,42%), курс евро – 105,81 руб. (-0,27%), курс юаня – 13,91 руб. (-0,04%). Металлы показывают умеренный рост. Фьючерсы на нефть марки Brent опускаются на 0,8% до $81,4 за баррель.

На этом фоне, к 18:40 МСК индекс МосБиржи поднялся на 2,44% до уровня 2912,11 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС вырос на 2,87% до 896,09 пункта.

Среди лидеров роста выделяются акции ВСМПО-Ависма, которые подскочили на 14,0% без видимых причин. Возможно, эти причины станут известны позднее.

В лидерах роста также оказались акции девелоперов – Группа ЛСР (+7,9%), Группа ПИК (+5,7%), «Самолет» (+5,1%). Они продолжают отыгрывать информацию о поручении Президента РФ Владимира Путина, данном в ходе совещания с членами правительства 9 января, как можно быстрее представить ему предложения по ипотечным мерам, чтобы поддержать и граждан, и застройщиков.

НОВАТЭК представил предварительные производственные показатели за 12 месяцев 2024 г. Компания увеличила добычу газа на 2,1% г/г до 84,08 млрд куб. м, однако объем реализации снизился на 1,1% г/г до 77,76 млрд куб. м. Акции НОВАТЭК теряют около 1,2%.

На 1,5% опустились бумаги «Новабев групп». Один из ведущих производителей алкоголя в РФ, в 2024 г. отгрузил 16,2 млн дал (декалитров) алкогольной продукции, что на 4,2% меньше, чем в 2023 г., продажи собственной продукции уменьшились на 4%, до 12,8 млн дал. Результат выглядит слабым: как сообщил сегодня Росалкогольтабакконтроль, в целом производство водки в РФ в 2024 г. выросло на 3% г/г до 82,8 млн декалитров, производство вина увеличилось на 8,6% г/г до 32,6 млн декалитров.

В составе Индекса МосБиржи лучше прочих сегодня были «Сургутнефтегаз» (обыкн.) (+5,3%), Банк ВТБ (+2,7%), Транснефть (прив.) (+2,0%). Хуже рынка показали динамику акции ММК (-1,4%), «Аэрофлота (-1,4%), АФК «Система» (-1,3%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи обновил максимум с августа 2024 г. При этом он оказался в зоне, где может встретить сопротивление. Чтобы его преодолеть, нужно закрепиться выше 3000 пунктов. Однако Индекс уже близок к зоне перекупленности по RSI. Поэтому перед продолжением роста не исключаю коррекцию до 2800 и консолидацию в диапазоне 2800 – 2900 пунктов.

Фондовая Америка берет передышку после вчерашнего роста

В четверг, 16 января, американские индексы открыли торги неподалеку от закрытия предыдущего дня и показывают нейтральную динамику после сильного роста накануне. Рынок оценивает отчетность банков и свежие экономические данные, сохраняя оптимизм относительно возможностей Федеральной резервной системы для дальнейшего снижения процентных ставок в этом году.

Розничные продажи в США в декабре 2024 г. выросли на 0,4% в месячном исчислении, что является наименьшим показателем за четыре месяца, по сравнению с пересмотренным ростом на 0,8% в ноябре и ниже прогнозов в 0,6%. Несмотря на замедление, цифры продолжают указывать на устойчивые потребительские расходы.

Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 14 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и достигло 217 тыс., что значительно выше рыночных ожиданий в 210 тыс. Это стало резким отскоком от пересмотренного вверх 11-месячного минимума, достигнутого в первую неделю января. Несмотря на такой резкий рост, еженедельное количество заявок оставалось ниже среднего значения со второй половины 2024 г., что указывает на сохранение относительно сильного рынка труда в США.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снижается на 0,19% до 43140,67 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,09% до 5944,61 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq 100 корректируется на 0,11% до уровня 21213,57 пункта.

Сезон отчетности продолжается. Акции Bank of America выросли на 2% после выхода сильного отчета, а затем ушли в минус на 1,4%. Акции Morgan Stanley после выхода отчетности, превысившей ожидания рынка, растут на 2,7%. U.S. Bancorp сообщил о прибыли за четвертый квартал, которая лишь незначительно превысила оценки аналитиков, но его акции упали на 6,3%.

Компания сектора здравоохранения UnitedHealth выпустила в четверг отчет с результатами за 4 квартал, которые превзошли ожидания аналитиков, однако показатель доходов не оправдал прогнозы. Акции компании падают на 4,4%

В технологическом секторе все неоднозначно. Бумаги Taiwan Semiconductor подскочили на 5,5% после сильного прогноза. Акции NVIDIA прибавляют 0,7%. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», падают на 2,3%.

CNBC со ссылкой на сайт компании сообщает, что Tesla начала предлагать скидки на новые автомобили Cybertruck в своих запасах на этой неделе. Акции Tesla в четверг падают на 3,0%.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.