Индекс МосБиржи не смог удержаться в плюсе

В понедельник, 23 октября, российский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику. Тон на рынке задавали операционные отчеты компаний, которых было немало, а также прочие корпоративные новости. Кроме того, российские инвесторы готовятся к предстоящему пятничному заседанию Банка России по ключевой ставке, в ходе которого регулятор, вероятно, примет решение об очередном повышении ставки в целях охлаждения инфляции.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии закрылся в минусе на 0,2% на отметке 3 264 пункта. Индекс РТС в то же время уверенно поднялся на 0,9% до отметки 1 091 пункт благодаря снижению курса USD/RUB на 0,9% до 94,4 руб. – минимального уровня с 12 сентября. Курс юаня аналогично опустился до минимума с 12 сентября, а курс евро – до минимума с конца августа.

«Северсталь» (+0,1%) представила нейтральные операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев текущего года. За 9 месяцев производство стали увеличилось на 5% г/г, а продажи остались на уровне прошлого года. За 3 квартал выплавка стали снизилась на 9% к/к, продажи в квартальном выражении не изменились. «Северсталь» также представила отчет по РСБУ.

Операционные результаты «Норильского никеля» (+0,3%) тоже можно охарактеризовать как нейтральные. Выпуск никеля за июль-сентябрь снизился на 9% в годовом выражении, но вырос на 21% в квартальном выражении. Производство меди сократилось на 11% г/г, но увеличилось на 6% к/к. Наиболее важно, что «Норникель» подтвердил свой прежний прогноз по производству металлов на 2023 год.

Агрохолдинг «Русагро» (+0,4%) сообщил о рекордной квартальной выручке за 3 квартал, показатель вырос на 35% г/г до 78,2 млрд руб. Ключевыми факторами роста доходов стали перенос продаж на конец с/х года (июль/июнь) и консолидация активов «Нижегородского масложирового комбината», доля которого в совокупных продажах составила 19%.

Операционные результаты CarMoney (+0,5%) порадовали. За 9 месяцев объем выдач займов вырос на 21% г/г и достиг 2,7 млрд руб., причем 2 и 3 кварталы стали рекордными для компании по объему заключенных договоров. На конец сентября объем портфеля достиг 4,8 млрд руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ретейлер «Лента» (-0,1%) по результатам 3 квартала сообщила о росте продаж на 7,3% г/г, увеличении сопоставимых продаж на 8% г/г и росте онлайн-продаж на 45% г/г. На прошлой неделе также стало известно о том, что «Лента» приобрела сеть магазинов «Монеточка», это позволит ей лучше конкурировать с другими ретейлерами в сегменте магазинов «у дома».

Из операционного отчета «Русгидро» (+0,6%) следует, что за 9 месяцев выработка электроэнергии и отпуск теплоэнергии существенно не изменились относительно аналогичного периода прошлого года.

Сеть «Пятерочка» под управлением X5 Retail Group (-0,7%) объявила о приобретении прав аренды на более 100 магазинов сети «Гроздь» в Саратове и Саратовской области. Совокупная торговая площадь сети «Гроздь» оценивается в 37 тысяч кв. м. Интеграцию магазинов в сеть «Пятерочка» планируется завершить в 1 квартале 2024 года.

Девелопер «Самолет» (+0,8%) раскрыл стоимость сделки по покупке компании «МИЦ», о которой стало известно на прошлой неделе. Сумма сделки составила 45,6 млрд руб., а в периметр сделки вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства.

В лидерах роста по итогам понедельника оказались «Юнипро» (+5,2%), «Русолово» (+4,7%), «Софтлайн (+3,6%), «Астра» (+3,5%), «Магнит» (+2,3%) и «НоваБев» (+1,9%).

Сильно просели по итогам торгов «Группа Позитив» (-2,4%), «Сургутнефтегаз» ап (-2,0%), «Полиметал» (-1,7%), «Роснефть» (-1,2%) и «Газпромнефть» (-1,2%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

В моменте индекс приблизился к максимумам 5 сентября, но завершил день ниже. Мы по-прежнему думаем, что на текущих уровнях велико сопротивление, но если индекс сможет его преодолеть, то до конца года сможет переписать годовые максимумы.

Американский рынок восстанавливается после пятничной просадки

В понедельник, 23 октября, торги на американских площадках стартовали в минусе, но достаточно быстро просадка была выкуплена. По состоянию на 19:00 МСК индексы уже вышли в плюс: индекс Dow Jones прибавляет 0,1%, индекс широкого рынка S&P 500 подрастает на 0,4%, технологичный индекс Nasdaq Composite в плюсе на 0,6%.

Текущая неделя будет весьма насыщенной на макроэкономическую статистику. Во вторник выйдут предварительные индексы PMI за октябрь, в среду выйдет статистика по рынку жилья, в четверг будет опубликована первая оценка ВВП за 3 квартал, а в пятницу выйдет один из самых значимых для Федрезерва показателей – ценовой индекс расходов на потребление.

На этой неделе сезон отчетности в особенной степени добавит волатильности американскому рынку, поскольку будут отчитываться бигтехи Microsoft, Alphabet, Meta Platforms (запрещена в РФ) и Amazon. Из числа крупных компаний также отчитаются Visa, Mastercard, Exxon Mobil, Chevron, Merck, Abbvie, Coca-Cola, Comcast, T-Mobile, Danaher, Intel и многие другие.

В лидерах роста из S&P 500 торгуются Walgreens Boots Alliance (+5,2%), а также представители отрасли туризма Carnival Corp (+4,6%), MGM (+4,6%), Airbnb (+3,8%), Norwegian Cruise Line (+3,6%) и Wynn Resorts (+3,6%). Бодро поднимаются акции NVIDIA (+3%).

В аутсайдерах из S&P 500 находятся FMC (-12,1%) на фоне понижения прогнозов перед предстоящей отчетностью, Bath & Body Works (-4,1%), Occidental Petroleum (-3,3%), Hasbro (-2,9%) и Viatris (-2,9%).

Chevron (-2,5%) объявил о покупке Hess (-0,4%) за $53 млрд, что эквивалентно $171 за акцию – с небольшой премией в 5% к уровню закрытия пятницы.

Акции Apple (-0,3%) выглядят хуже рынка, отыгрывая новость о проверках в отношении компании Foxconn, которая является одним из главных подрядчиков «яблочной» компании. Акции Apple входят в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов), рекомендуем к ним присмотреться на текущих уровнях.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.