Индекс МосБиржи не смог удержаться на положительной территории

В среду, 13 сентября, в начале торгов индекс МосБиржи попытался продолжить рост вторника, но завершил торги в минусе. На российский фондовый рынок давит подъем доходностей на рынке облигаций, ускорившийся в сентябре в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которое станет известно 15 сентября. Мнения экспертов на рынке разнятся. В основном озвучиваются варианты, что регулятор оставит ставку неизменной либо повысит ее на 1,0-1,5 п.п, однако некоторые эксперты не отрицают вероятность более агрессивного ужесточения ДКП на фоне ускорившейся инфляции. 

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи опустился на 0,6% до 3 148,32 пункта, долларовый РТС – на 1,8% до 1 030,65 пункта, отражая ослабление рубя. Пара USD/RUB торгуется на уровне 96,1916 руб. (+1,3%), ближайший фьючерс на Brent дорожает на 0,2% до $92,0 за баррель. 

Ни единому сектору сегодня не удалось закрыться в плюсе, при этом меньше широкого рынка снизились строительные и нефтегазовые компании. Сильнее рынка упали транспортные и ИТ-компании.

Расписки VK (-5,2%) продолжают снижаться. Напомним, из-за редомициляции VK в Россию расписки ИТ-компании временно не будут торговаться на Мосбирже с 19 сентября. Вероятно, инвесторы не хотят замораживать активы на неопределенный срок и сокращают позиции в VK до приостановки торгов.

Глава «Сбербанка» Герман Греф ожидает, что 2023 год станет успешным для банковского сектора России. Глава финансовой организации также считает, что и 2024 год будет позитивным для «Сбербанка», поскольку бизнес активно развивается, а число клиентов растет. Тем не менее акции Сбера снизились больше рынка по итогам торгов в среду (ао -1,1%, ап -1,1%).

Ярким аутсайдером торгов стала Объединенная вагонная компания (ОВК), акционеры которой сегодня проголосовали в пользу допэмиссии в размере 12,5 млрд акций, что соответствует размытию капитала более чем в 100 раз. Бумаги обвалились на 32%.

В составе индекса МосБиржи в плюсе финишировали всего три бумаги: FixPrice (+1,7%), МКБ (+0,4%), Полюс (+0,1%). В плюсе также финишировали расписки ретейлера ОКЕЙ (+9%), несмотря на отсутствие корпоративных новостей, акции Ренессанс Страхование (+3,1%), Ленты (+1,7%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». 

Индекс МосБиржи продолжает движение в восходящем канале после небольшой коррекции. Ближайшей поддержкой выступает нижняя граница канала у 3100 пунктов, при ее пробитии важным уровнем выступит «круглое» значение 3000 пунктов. При продолжении восходящего движения индекс имеет шансы подтянуться к верхней границе канала (3400 пунктов), при этом сопротивлением выступает уровень локального максимума 3290 пунктов. 

Фондовые индексы США подрастают в начале торгов. В среду, 13 сентября, фондовая Америка открылась ростом. Инвесторы поприветствовали замедление базовой инфляции до 4,3% в годовом выражении в августе, минимальных значений с сентября 2021 г. Рынок закладывает 96%-ю вероятность того, что ФРС оставит целевую ставку по федеральным фондам на неизменном уровне на следующем заседании 20 сентября. В то же время рынок не исключает возможности еще одного повышения ставки на 25 б.п. до 5,5-5,75% позднее в этом году.

По состоянию на 18:40 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,3%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,2%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,5%.

Потребительские цены (CPI) в США в августе выросли на 3,7% г/г, по данным Минтруда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз предполагал инфляцию на уровне 3,6%. В то же время базовая инфляция (Core CPI) замедлилась в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% г/г выражении с 4,7% в июле. Показатель совпал с рыночными ожиданиями. 

ФРС внимательно следит за динамикой инфляции в стране, которая является одним из ключевых факторов, влияющих на траекторию ДКП. Согласно недавним заявлениям представителей ФРС, регулятор может оставить ставку по федеральным фондам на неизменном уровне на следующей неделе. 

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3955 тыс. баррелей до 420,6 млн баррелей, по данным EIA. Рынок ожидал уменьшения запасов нефти на 2,5 млн баррелей. Неделей ранее запасы сократились больше рыночных ожиданий, на 6,3 млн баррелей.

Акции сети ресторанов Cracker Barrel снижаются на 1,4% на смешанном отчете. Скорр. чистая прибыль в 4 квартале составила $1,79 на акцию, лучше ожидаемых $1,68 на акцию. Выручка расширилась на 0,8% г/г до $836,7 млн, слабее ожидаемых $842,92 млн.

Акции Moderna (+5,6%) и Pfizer (+0,5%) укрепляются на фоне сообщений о том, что Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендовал всем американцам старше шести месяцев обновить вакцины против Covid от этих двух производителей лекарств.

Среди лидеров роста в США сегодня – акции Peabody Energy (+3,5%), Amazon (+2,2%), Tesla (+1,7%). 

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple (-0,7%), входящие в обе стратегии, продолжают вчерашнее снижение. Накануне Apple представил четыре новые модели iPhone на ежегодном мероприятии, но воздержался от крупных обновлений дизайна или программного обеспечения флагманского устройства.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.