Индекс МосБиржи может продолжить рост к уровню 2200 пунктов
Российский рынок. Ключевые российские индикаторы завершили день в красной зоне. Индекс МосБиржи и РТС снизились в рамках 0,5%. Одновременно с этим, восходящие тренды остаются актуальными. Индекс МосБиржи после коррекционного снижения может продолжить рост к уровню 2200 пунктов.
Динамику торгов сегодня определял нейтрально-негативный внешний фон. Нефть в течение дня снижалась, на глобальных рынках наблюдалась неоднозначная динамика. Фьючерсы на американские индексы торговались в минусе.
При этом в течение дня был и ряд положительных новостей. К ним, в частности, можно отнести финансовый отчет «Лукойла». Выручка компании составила 2,334 трлн руб (+52% г/г), чистая прибыль выросла на 126% г/г и составила 647,92 млрд руб.
На долговом рынке продолжает сужаться спред между корпоративными и государственными облигациями. Индексы государственных облигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR продемонстрировали разнонаправленную динамику, первый снизился в рамках 0,2%, а второй - вырос на 0,1%.
В лидерах роста сегодня финансовый и нефтехимический сектора. Индексы MOEXFN и MOEXCH растут на 0,75% и 0,6% соответственно.
Глобальные рынки. После значительного роста в пятницу в понедельник американские индексы снижаются. Индекс S&P500 теряет более 0,5%.
Падение обусловлено, с одной стороны, назревшей коррекцией, с другой - внешним фоном. Сегодня вышли данные по инфляции и объему экономики в ЕС. Индекс ИПЦ вырос до 10,7% против прогноза 10,2%. ВВП увеличился на 0,2% против 1%, в соответствие с ожиданиями аналитиков. Такая динамика в перспективе может привести к еще большему подъему процентной ставки со стороны ЕЦБ, а значит к усилению рецессии.
Данные по индексу деловой активности тоже не внесли позитива. Он снизился до 45,2 пунктов, при этом аналитики ожидали роста показателя до 47 пунктов.
На долговом рынке США доходности государственных облигаций снова растут, хотя не такими высокими темпами. “Десятилетка” достигла уровня 4,05%. Наибольший рост наблюдается в центре кривой.
Из важных отчетов сегодня стоит отметить Berkshire Hathaway.
Нефть. Нефть Brent сегодня завершила второй день подряд в минусе, ушла ниже $93 за баррель.
Снижение нефтяных котировок вызвано ростом доллара, DXY прибавил более 0,7%, а также усилением опасений относительно замедления роста мировой экономики, на фоне негативной статистики из ЕС.
Однако эти опасения могут нивелироваться приближающимся заседанием ФРС США. Инвесторы рассчитывают на общее смягчение риторики регулятора. В случае если рынки получат позитивные сигналы от регулятора, нефть может продолжить рост, тем более, что краткосрочный восходящий тренд остается актуальным, а значит и целевой диапазон $96 - $98 за баррель сохраняется.
Рубль. Рубль в понедельник остался в диапазоне 60-62. Тем не менее, давление на национальную валюту может начать усиливаться на фоне падения доходностей российских облигаций, роста импорта и роста проинфляционных рисков. Поэтому в перспективе не исключен выход из диапазона вверх.