Индекс доллара подрастает в ожидании риторики Уорша

Индекс доллара DXY на вчерашней торговой сессии вырос ещё на 0,3%, окончательно преодолев отметку 102. На момент подготовки настоящего обзора рост продолжается и индекс находится вблизи 102,5 – это уже четвертая сессия роста подряд. Сопротивлением для индекса, полагаем, может выступить 102,6 и далее, в случае пробоя выше, кластер 103-103,2.

Важнейшим событием дня становится, безусловно, заседание Комитета по открытым рынкам и решение по ключевой ставке. Вероятность сохранения ключа в диапазоне 3,75-4% остаётся высокой. Одновременно с этим продолжает увеличиваться вероятность повышения ставки 09.12. Согласно оценке рынка деривативов от CME Group, эта вероятность сейчас превышает 75%.

Данные по рынку недвижимости в США вчера оказались смешанными. С одной стороны, в сентябре снизилось количество разрешений на строительство по сравнению с предыдущим месяцем. С другой стороны, количество продаж на первичном рынке превзошло ожидания и составило 676 тыс. Однако Census скорректировал в меньшую сторону количество продаж в августе до 680 тыс. Таким образом, в месячном выражении продажи новых домов всё равно сократились. В среднем в III кв. количество продаж составило порядка 666,3 тыс. шт. vs. 640,6 тыс. новых домов во II кв. и 627 тыс. в первой четверти года. Таким образом, пока что несмотря на ужесточение условий на рынке ипотечного кредитования, можно констатировать, что ситуация на первичном рынке жилья всё же не ухудшается. Это аргумент в пользу как минимум сохранения ключевой ставки.

Conference Board со своей стороны представил свой опережающий индекс потребительской уверенности за октябрь. Индекс составил 91,7 п., что превзошло рыночные ожидания. Между тем, CB прокомментировал ситуацию следующим образом: восстановление совпало со снижением розничных цен на бензин в период с сентября по октябрь. Тем не менее, несмотря на октябрьский рост, потребительская уверенность продолжила следовать долгосрочной нисходящей тенденции, наблюдающейся последние несколько лет. Потребители планируют сократить расходы на услуги и товары длительного пользования в ближайшие шесть месяцев. Вероятно, это объясняется более высоким уровнем цен и сохраняющейся инфляцией, которые привели к снижению покупательной способности населения.

Резервный банк Новой Зеландии преподнёс сюрприз и сохранил ключевую ставку без изменения – на уровне 2,75% (перевес в голосовании получился минимальным – 4 голоса «за» и 3 голоса «против»). В пресс-релизе по итогам заседания РБНЗ отметил, что все члены Комитета пришли к единому мнению относительно общих перспектив инфляции. Однако мнения участников разошлись относительно того, какой вес следует придавать различным рискам, а также относительно сроков принятия мер в рамках денежно-кредитной политики. Комитет пришел к согласию, что, вероятнее всего, потребуется ужесточение денежно-кредитной политики, однако это будет зависеть от экономических перспектив. Комитет также отметил, что ожидается, что в четвертом квартале (завершающемся в декабре) годовая инфляция вырастет до 4,4%, что в значительной степени обусловлено текущими фьючерсными ценами на топливо. Краткосрочные прогнозы инфляции характеризуются высокой степенью неопределенности из-за волатильности цен на нефть и нефтепродукты.

NZDUSD Forex отреагировал резким снижением. На момент подготовки настоящего обзора курс новозеландского доллара снижается на 1,2%. В моменте пара протестировала отметку 0,5585. Уровень поддержки (0,5670), о котором мы писали вчера, оказался моментально пробит. Понятно, что после столь бурной реакции может последовать восстановление и возврат NZD ближе к своему среднему значению. Мы ожидаем, что в скором времени вновь увидим NZDUSD около уровня 0,5680.

Австралийский индекс потребительских цен в III кв. вырос в годовом выражении на 3,9%. Фактическая цифра совпала с ожидаемой. В сентябре годовая потребительская инфляция увеличилась на 4,3% (прогноз был +4,2%). Наибольший вклад, конечно, внёс транспортный сектор, где цены выросли на 8,7% г/г (ключевым фактором стал рост цен на бензин почти на 24%!).

AUDUSD находится вблизи средней 0,7020. 200-дневная EMA демонстрирует, что пара на Forex в настоящее время находится в зоне консолидации. Сопротивление находится на отметке 0,7040; поддержка располагается на уровне 0,7008.