Импульс центров обработки данных ускоряет рост выручки Seagate

Спрос на центры данных компании Seagate Technology Holdings plc (STX) быстро растет и становится основным двигателем ускорения ее доходов. Поскольку облачные сервис-провайдеры и корпоративные клиенты масштабируют инфраструктуру для поддержки рабочих нагрузок, ориентированных на ИИ, и растущих объемов данных, Seagate наблюдает устойчивый рост спроса на высокоемкое хранилище. Результаты компании за первый квартал финансового 2026 года подчеркивают эту тенденцию, демонстрируя солидный рост доходов и рекордную прибыльность.

Конечный рынок центров данных составляет подавляющее большинство бизнеса Seagate. Сегмент центров данных включает в себя nearline-диски и системы, продаваемые облачным, корпоративным и VIA клиентам. Руководство прогнозирует рост доходов и расширение маржи, поскольку клиенты начинают использовать решения для хранения следующего поколения. В финансовом втором квартале ожидаются доходы в размере 2,7 миллиарда долларов (+/- 100 миллионов долларов). В среднем это указывает на улучшение на 16% по сравнению с прошлым годом. При среднем уровне прогнозируемых доходов ожидается, что неконсолидированная операционная маржа вырастет до примерно 30%.

Доходы от центров данных составили 80% от общего дохода в первом квартале, достигнув 2,1 миллиарда долларов, что на 13% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 34% по сравнению с прошлым годом. Спрос со стороны глобальных облачных клиентов оставался сильным, наряду с заметным восстановлением спроса со стороны корпоративных OEM. Руководство ожидает, что эти тенденции сохранятся, при этом рост облачных услуг, как ожидается, превысит спрос со стороны предприятий.

Компания отгрузила 159 эксабайтов клиентам центров данных в первом квартале, что выше, чем 137 эксабайтов в аналогичный период прошлого года. За последний год средняя емкость nearline-дисков увеличилась на 26%, что стало ключевым фактором роста общего объема эксабайтов. Устойчивый рост центров данных компенсировал снижение последовательных продаж в сегменте Edge IoT. Производство высокоемких nearline-дисков в основном остается привязанным к контрактам с индивидуальными заказами до 2026 года. Долгосрочные соглашения с глобальными клиентами центров данных дают компании хорошую видимость до 2027 года, что поддерживает уверенность в том, что спрос останется высоким.

Кроме того, Seagate тесно сотрудничает с клиентами центров данных, чтобы поддержать и ускорить график квалификации своих высокоемких продуктов Mozaic. Большинство крупных глобальных облачных провайдеров уже сертифицированы на дисках Mozaic с технологией HAMR от Seagate, и производство наращивается, чтобы удовлетворить высокий спрос. Продукты Mozaic показывают отличные результаты в производстве, и Seagate планирует достичь 50% перехода на эксабайты на nearline-дисках с технологией Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) во второй половине 2026 года.

Рассмотрим конкурентов Seagate

Бизнес жестких дисков Western Digital Corporation (WDC) становится надежным двигателем роста доходов, поддерживаемым устойчивым переходом к дискам большего объема и растущим спросом на эксабайты со стороны крупных клиентов. Компания отгрузила 204 эксабайта, что на 23% больше, поддерживаемое спросом на продукты ePMR объемом до 26TB CMR и 32TB UltraSMR. Компания стремится обеспечить масштабируемость квалификации HAMR перед началом массового производства в начале 2027 года. Руководство ожидает продолжения роста доходов, поддерживаемого сильным спросом на центры данных и улучшенной прибыльностью, обусловленной увеличением использования высокоемких дисков. Western Digital прогнозирует неконсолидированные доходы в размере 2,9 миллиарда долларов (+/- 100 миллионов долларов) во втором квартале финансового 2026 года, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

Pure Storage, Inc. (PSTG) продолжает формировать будущее корпоративного хранения с инновациями, адаптированными для современных рабочих нагрузок с данными—в частности, ИИ, контейнеризацией и высокопроизводительными вычислениями (HPC). Компания выигрывает от растущего использования флеш-хранилищ, преимуществ All-Flash Arrays (AFA) в центрах данных, впечатляющего портфолио продуктов, сильной партнерской базы и перспектив роста на развивающихся рынках, ориентированных на данные. Pure Storage повысила свой прогноз доходов на финансовый 2026 год до 3,63-3,64 миллиарда долларов с 3,60-3,63 миллиарда долларов, что подразумевает рост на 14,5-14,9% по сравнению с прошлым годом. Для финансового четвертого квартала Pure Storage ожидает доходы в диапазоне 1,02-1,04 миллиарда долларов, что указывает на увеличение на 17,1% в среднем по сравнению с уровнем прошлого года.

Результаты STX, оценка и прогнозы

За последний год акции выросли на 248,3% по сравнению с ростом отрасли Zacks Computer Integrated Systems на 97,6%.

С точки зрения будущего коэффициента цена/прибыль, акции STX торгуются по цене 24,26X, что выше отраслевого уровня 17,73X.

Прогноз консенсуса Zacks для прибыли STX на финансовый 2026 год был пересмотрен вверх на 2,18% до 11,26 долларов за акцию за последние 60 дней.

В настоящее время Seagate имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодняшний день здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. В их числе:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычьи знаки, сигнализирующие о покупке на падении

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовой к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к скачку

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранней стадии. Несмотря на то что не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергетики бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод