Immunicto Частным Образом Разместит Акции На Сумму До 240 Млн Долларов; Запаситесь На Предрыночных Торгах

(RTTNews) - Immunic, Inc. (IMUX), биотехнологическая компания, в пятницу объявила, что заключила соглашение с определенными инвесторами о размещении обыкновенных акций на сумму до 240 миллионов долларов.

Компания намерена использовать вырученные средства для финансирования текущей клинической разработки трех своих ведущих препаратов-кандидатов - видофлудимуса кальция (ИДУ-838), ИДУ-856 и ИДУ-381, а также для общекорпоративных целей.

После этой новости акции выросли примерно на 11% на Nasdaq в ходе предрыночной активности.

Первый транш состоит из авансового платежа в размере 80 миллионов долларов по цене 1,43 доллара за акцию, который, как ожидается, завершится 8 января.

Второй транш представляет собой обязательную покупку дополнительных обыкновенных акций на сумму 80 миллионов долларов по цене 1,716 доллара за акцию, что составляет 120 процентов от покупной цены первого транша. Это зависит от объявления основных данных фазы 2b для клинического испытания препарата видофлудимус кальций (ИДУ-838) при прогрессирующем рассеянном склерозе, средневзвешенных уровней цен на акции и минимальных объемов торгов.

Третий транш поступит не позднее, чем через три года после второго транша на выпуск обыкновенных акций или варрантов с предварительным финансированием на сумму 80 миллионов долларов по той же цене за акцию, что и второй транш. Этот транш позволяет инвесторам финансировать свои обязательства по покупке в безналичном порядке или путем чистых расчетов, сокращая поступления, которые необходимо привлечь для финансирования.

Ожидается, что общая валовая выручка от размещения составит от 160 до 240 миллионов долларов.

Leerink Partners выступает в качестве ведущего агента по размещению, а Ladenburg Thalmann выступает в качестве агента по размещению.

На премаркете акции Immunic торгуются по цене 1,59 доллара, что на 11,18% выше на Nasdaq.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод