Immunic объявляет о частном размещении акций на сумму 400 миллионов долларов, которое было переподписано, чтобы способствовать коммерческому переходу; акции выросли.

(RTTNews) - Immunic, Inc. (IMUX) объявила об oversubscribed частном размещении на сумму до 400 миллионов долларов, финансирование которого предназначено для поддержки перехода компании от организации, занимающейся научными исследованиями на поздних стадиях, к полностью интегрированной коммерческой биотехнологической компании. Частное размещение, цена которого соответствует рыночным условиям в соответствии с правилами Nasdaq, обеспечит 200 миллионов долларов в виде первоначальных валовых поступлений, с возможностью получения дополнительных 200 миллионов долларов через осуществление опционов.

Структура частного размещения

В соответствии с соглашением о покупке ценных бумаг Immunic выпустит:

•229,07 миллионов предоплаченных опционов по цене 0,873 доллара каждый, что генерирует первоначальные 200 миллионов долларов.

•Дополнительные опционы на покупку до 229,07 миллионов акций (или предоплаченных опционов) по той же цене исполнения, что обеспечит до 200 миллионов долларов дополнительных поступлений.

Срок действия опционов истечет раньше из двух событий: через 30 дней после объявления топовых данных третьей фазы ENSURE или 17 февраля 2031 года. Ожидается, что частное размещение будет закрыто около 17 февраля 2026 года, при условии выполнения обычных условий.

Immunic ожидает, что средства от этого финансирования, в сочетании с имеющейся наличностью и ликвидными ценными бумагами, будут финансировать операции до конца 2027 года.

Дополнительное соглашение по опциону серии B

Отдельно Immunic заключила соглашение о покупке и продаже с некоторыми держателями опционов серии B, выпущенных в мае 2025 года. В обмен на аннулирование этих опционов компания предоставила право на получение части общего роялти в 5% от будущих чистых продаж Vidofludimus calcium. Ожидается, что соглашение также будет закрыто около 17 февраля 2026 года.

Immunic заявила, что средства от финансирования будут направлены на несколько крупных инициатив, центральных для её коммерческой трансформации, включая:

•Завершение клинических испытаний третьей фазы ENSURE Vidofludimus calcium при рецидивирующем рассеянном склерозе (RMS), с ожидаемыми топовыми данными к концу 2026 года.

•Подготовку к потенциальной подаче NDA в США в середине 2027 года, с целью возможного одобрения в 2028 году.

•Начало клинической программы третьей фазы при первично-прогрессирующем рассеянном склерозе (PPMS) позже в этом году, завершение которой ожидается примерно через 3,5-4 года.

•Предкоммерческое наращивание, включая расширение медицинских и коммерческих команд.

Vidofludimus calcium, основной актив компании, предназначен для сочетания прямых нейропротективных эффектов через активацию Nurr1 с противовоспалительной активностью через селективное ингибирование DHODH, что позволяет решать проблемы, связанные как с ухудшением, так и с прогрессированием независимо от рецидивной активности.

В рамках перехода Immunic объявила о нескольких обновлениях в руководстве:

•Симона Скерянек, бывший старший вице-президент и глобальный руководитель по неврологии и редким заболеваниям в Roche, была повышена до временного председателя совета директоров.

•Тор Наэль, партнер в BVF Partners L.P., присоединился к совету директоров.

•Компания начнет поиск нового генерального директора с коммерческой экспертизой в области рассеянного склероза.

•Текущий генеральный директор и соучредитель д-р Даниэль Витт перейдет на старшую научную должность, оставаясь в совете директоров.

Совет также планирует дальнейшее обновление для соответствия коммерческим целям Immunic, ожидаются дополнительные изменения в составе директоров перед годовыми собраниями в 2026 и 2027 годах.

IMUX торговался в диапазоне от 0,50 до 1,39 доллара за последний год. Акции закрылись на уровне 0,87 доллара в четверг, увеличившись на 17,22%, и поднялись еще выше в предрыночной торговле до 1,12 доллара, увеличившись на 28,72%.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод