IMAX планирует частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 220 миллионов долларов.

(RTTNews) - IMAX Corporation (IMAX) объявила о намерении предложить конвертируемые старшие ноты на сумму 220 миллионов долларов США с погашением в 2030 году в рамках частного размещения. Компания также ожидает предоставить первоначальным покупателям нот опцию на приобретение дополнительных нот на сумму до 30 миллионов долларов США.

IMAX намерена использовать часть чистых поступлений от данного размещения, вместе с наличными средствами и долгом, для финансирования затрат на заключение сделок capped call и для завершения выкупа нот 2026 года.

Компания планирует использовать любые оставшиеся чистые поступления для оборотного капитала и общих корпоративных целей.

Если первоначальные покупатели воспользуются своим правом на покупку дополнительных нот, то IMAX намерена использовать дополнительные наличные средства и долг для финансирования затрат на заключение дополнительных сделок capped call.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод