ILMN Прогноз квартального отчета за Q4: Моментум NovaSeq X, вероятно, поможет в повышении результатов

Illumina, Inc. ILMN собирается опубликовать результаты за четвертый квартал 2025 года 5 февраля, после окончания торговой сессии. Компания сообщила об откорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере $1.34 в последнем отчете, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 15.5%. Illumina превзошла ожидания по прибыли в трех из четырех предыдущих кварталов и не дотянула до прогнозов в одном случае, среднее отклонение составило 6.68%.

Оценки ILMN за Q4

Консенсус-прогноз Zacks для выручки компании за четвертый квартал составляет $1.16 миллиарда, что предполагает рост на 4.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли составляет $1.26 на акцию, что подразумевает рост на 46.5% по сравнению с фактическими данными за аналогичный период прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок перед отчетом ILMN за Q4

Оценки для четвертого квартала прибыли увеличились на 2.4% до $1.26 за последние 30 дней. Вот краткий обзор производительности компании перед этим анонсом.

Факторы, влияющие на производительность ILMN в Q4

В рамках основного сегмента Illumina мы предполагаем, что производительность четвертого квартала могла быть затронута продолжающимися макроэкономическими проблемами, включая конфликт России и Украины и сокращение финансирования NIH со стороны правительства США. Наибольшая подверженность компании риску, связанному с тарифами, связана с импортом из ее производственного завода в Сингапуре. Тем временем Министерство торговли Китая сняло запрет на экспорт инструментов секвенирования Illumina в Китай, начиная с 10 ноября, хотя компания остается в Списке ненадежных организаций, что требует одобрения правительства для покупок инструментов.

С положительной стороны, ожидается, что Illumina получила выгоду от роста NovaSeq X в четвертом квартале. Объемы высокопроизводительных поставок, вероятно, продолжали расти, поддерживаемые силой клинических рынков за пределами Китая, что было обусловлено более широким внедрением комплексного геномного профилирования и растущим использованием секвенционно-интенсивных приложений, таких как MRD.

Цены и сюрприз EPS Illumina, Inc.

В третьем квартале компания превысила свою цель по достижению примерно 75% высокопроизводительных гигабайт, отправленных, и 50% высокопроизводительных доходов на платформе X к концу 2025 года. Такая сила и эластичность спроса на секвенирование, вероятно, продолжились и в четвертом квартале.

Однако продолжающаяся неопределенность в финансировании и ценовые динамики, связанные с переходом на X, вероятно, продолжили влиять на исследовательских и прикладных клиентов за пределами Китая, что сказалось на продажах. Консенсус-прогноз Zacks предполагает, что доходы от расходных материалов для секвенирования вырастут на 3.2% в годовом исчислении в четвертом квартале.

Доходы от инструментов секвенирования могли бы получить выгоду от более широкого внедрения MiSeq i100 при низкой производительности. Illumina, возможно, продолжила соответствовать квартальному диапазону 50-60 установок NovaSeq X. Тем не менее, доходы могли быть затронуты в Большом Китае из-за ограничений на экспорт. Согласно консенсус-прогнозу Zacks, доходы от инструментов секвенирования, вероятно, упадут на 12.2% в годовом исчислении.

Тем временем доходы от секвенирования услуг и других источников, вероятно, увеличились благодаря срокам получения доходов от определенных стратегических партнерств. Консенсус-прогноз Zacks предполагает рост на 7% в годовом исчислении.

Illumina, вероятно, также продолжила свою стратегическую реализацию, сосредоточив внимание на росте своего основного бизнеса по секвенированию, масштабировании в многомиксный анализ и расширении услуг, данных и программных возможностей. После глобального коммерческого запуска в сентябре 2025 года, тест на белковую подготовку Illumina теперь предоставляет самое широкое покрытие кровяного протеома на рынке по самой низкой стоимости за целевой белок для более чем 40 клиентов по всему миру на 16 площадках.

В октябре компания запустила свое новое решение на основе 5 оснований, значительно продвигаясь в масштабируемом многомиксном анализе. Illumina также представила BioInsight, новый бизнес для удовлетворения потребностей отрасли в более глубоких биологических инсайтах, вызванных необходимостью исследователей и фармацевтических компаний иметь доступ и интерпретировать данные многомиксного анализа в большем масштабе. Мы ожидаем, что все эти разработки положительно сказались на доходах в четвертом квартале.

Что наш количественный модель предсказывает для ILMN

Согласно нашей проверенной модели, акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать), а также с положительным EPS ESP, имеют более высокие шансы на превышение оценок, что, собственно, и наблюдается в данном случае, как видно ниже:

EPS ESP: Illumina имеет EPS ESP +2.25%. Вы можете обнаружить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета с помощью нашего фильтра EPS ESP.

Рейтинг Zacks: В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #3. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Другие акции, на которые стоит обратить внимание

Вот некоторые другие медицинские акции, которые стоит рассмотреть, так как они также имеют правильную комбинацию факторов для превышения прогнозов по прибыли в этот раз:

Veracyte VCYT имеет EPS ESP +7.98% и рейтинг Zacks #1. Ожидается, что компания скоро опубликует результаты за четвертый квартал 2025 года.

Прибыль VCYT превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, среднее отклонение составило 45.12%. Консенсус-прогноз Zacks для EPS компании за четвертый квартал ожидается с ростом на 13.9% по сравнению с показателями за аналогичный квартал прошлого года.

Cardinal Health CAH имеет EPS ESP +0.46% и рейтинг Zacks #2. Ожидается, что компания опубликует результаты за второй квартал финансового 2026 года 5 февраля.

Прибыль CAH превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, среднее отклонение составило 9.36%. Консенсус-прогноз Zacks для EPS CAH за четвертый квартал ожидается с ростом на 20.7% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Merit Medical Systems MMSI имеет EPS ESP +2.09% и рейтинг Zacks #2. Ожидается, что компания опубликует результаты за четвертый квартал 2025 года 24 февраля.

Прибыль MMSI превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, среднее отклонение составило 14.1%. Консенсус-прогноз Zacks для EPS компании за четвертый квартал ожидается с ростом на 3.2% по сравнению с показателями за аналогичный квартал прошлого года.

#1 Полупроводниковая акция для покупки (Не NVDA)

Невероятный спрос на данные подстегивает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIами завтрашнего дня.

Один незамеченный производитель чипов уникально расположен для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие титаны, как NVIDIA. Он только начинает выходить на передний план, что как раз то место, где вам и нужно быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод