IJT предлагает более высокую доходность, в то время как VBK более доступен.

Ключевые моменты

VBK предлагает более низкое соотношение расходов и более высокую доходность за 1 год по сравнению с IJT.

IJT обеспечивает более высокую доходность дивидендов и меньшие исторические просадки.

VBK имеет преобладание в отраслях промышленности и технологий, в то время как IJT более сбалансирован по нескольким секторам.

Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT:VBK) и iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (NASDAQ:IJT) оба нацелены на акции малой капитализации США с ростовыми характеристиками, но VBK взимает более низкую плату и более склонен к отраслям промышленности и технологий, тогда как IJT выплачивает более высокий доход и испытывал менее серьезные просадки.

Оба фонда предназначены для инвесторов, ищущих возможность инвестирования в компании малой капитализации США с ростовыми характеристиками. Хотя их мандаты кажутся похожими, ключевые различия в стоимости, секторах и рисковых показателях могут привлечь разные типы инвесторов. Это сравнение подчеркивает эти различия, чтобы помочь прояснить, какой фонд может лучше соответствовать конкретным целям портфеля.

Обзор (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

iShares

Соотношение расходов

0.05%

0.18%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-03-11)

23.7%

19.4%

Дивидендная доходность

0.53%

0.88%

Бета

1.38

1.17

AUM

$40.0 миллиардов

$6.4 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

VBK более доступен с его низким соотношением расходов, в то время как IJT взимает более чем в три раза больше. Однако IJT может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, предлагая более высокую дивидендную выплату по сравнению с VBK.

Сравнение производительности и рисков

Максимальная просадка (5 лет)

-38.4%

-29.2%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,098

$1,119

Что внутри

IJT предлагает доступ к 356 акциям малой капитализации США с учетом секторов: промышленность (21%), технологии (18%), здравоохранение (15%) и финансы (14%) по состоянию на его последние данные по секторам. Его крупнейшие холдинги, такие как Interdigital Inc (NASDAQ:IDCC) и Caretrust Reit Inc (NYSE:CTRE), составляют чуть более 1% активов. Фонд имеет длительную историю, с более чем 25 лет с момента создания.

В отличие от этого, VBK удерживает 551 ценную бумагу и более существенно ориентирован на промышленность (23%), с значительными долями в технологиях (21%) и здравоохранении (17%). Его ведущие позиции включают Rocket Lab (NASDAQ:RKLB), Comfort Systems USA (NYSE:FIX) и Sandisk (NASDAQ:SNDK), каждая из которых составляет более 1% портфеля. Ни один из фондов не имеет заметных особенностей или не следует стратегии ESG, хеджирования валюты или использования заемных средств.

Для получения дополнительных рекомендаций по инвестированию в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Оба фонда предлагают доступ к акциям малой капитализации по низкой стоимости. Акции малой капитализации давно ожидают сильного бычьего рынка, который значительно уступал рынку в последние годы. Russell 2000 резко вырос до новых максимумов в начале года — сигнал о том, что инвесторы могут переключаться с акций крупной капитализации на более высокую доходность акций малой капитализации.

Конечно, Vanguard известен своими фондами с ультранизкими затратами, что дает VBK преимущество в этом отношении. Однако часть этого преимущества в затратах съедается более высокой доходностью IJT.

Есть незначительные различия в их весах по секторам и диверсификации. Но одно ключевое отличие, которое может склонить чашу весов в пользу IJT, — это его меньшая просадка. Он показал себя гораздо лучше, чем VBK, во время медвежьего рынка 2022 года. Это позволило IJT обыграть VBK за этот период.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?

Прежде чем вы купите акции iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $514,000!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,105,029!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 930% — это значительно превышает 187% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 14 марта 2026 года.

Джон Баллард не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Comfort Systems USA, Rocket Lab и Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод