Игнорируйте S&P 500: Эти 3 Короля могут сделать тысячи миллионеров.

Ключевые моменты

Automatic Data Processing может быть одной из лучших скрытых жемчужин фондового рынка.

Это не самая прибыльная компания в мире, но один ритейлер занял доминирующее положение в отрасли.

Скучная и предсказуемая утилита American States Water находится в нужном месте в нужное время.

Вы, вероятно, слышали этот совет множество раз. Просто купите индексный фонд, построенный для отражения S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), и оставьте его в покое. У вас все будет хорошо. На самом деле, вы, вероятно, будете в лучшем положении, чем большинство инвесторов, поскольку сложные стратегии и слишком частая торговля часто подрывают вашу эффективность.

Тем не менее, есть исключения из нормы, и не обязательно те, которые вы ожидаете. Хотя акции роста все еще предлагают всплески бычьего блеска, если вы действительно хотите купить и держать акции, чтобы достичь статуса миллионера, дивидендные акции могут на самом деле быть более разумным способом достижения этой цели.

Куда вложить 1,000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотреть акции »

Но не любые дивидендные акции. Вам нужно владеть правильными Dividend Kings.

Есть сила в надежно растущем доходе

Существует множество компаний, выплачивающих дивиденды, и есть дивидендная аристократия.

Когда-либо слышали термин Dividend Aristocrats®? (Термин Dividend Aristocrats® является зарегистрированным товарным знаком Standard & Poor's Financial Services, LLC.) Это компоненты S&P 500, которые увеличивали свои дивиденды на акцию ежегодно в течение минимум 25 последовательных лет. Это более чем впечатляюще.

Некоторые компании, выплачивающие дивиденды, будут продолжать повышать свои ежегодные выплаты дивидендов даже тогда, когда они не могут себе это позволить на некоторое время. Однако время и реальность в конечном итоге настигнут эти компании. Возможность позволить себе столь длительный период постоянно растущих выплат дивидендов — это истинное свидетельство жизнеспособности компании.

Тем не менее, есть еще одна высшая категория дивидендной аристократии, называемая Dividend Kings. Это компании, которые увеличивали свои ежегодные выплаты на акцию в течение минимум 50 последовательных лет подряд. На начало 2026 года только 56 акций могут претендовать на это звание.

Самое диковинное? Почти все эти акции представляют собой скучные, консервативные, медленно движущиеся компании. Когда реинвестируют свои дивиденды в большее количество акций компании, выплачивающей их, несколько из этих имен на самом деле превосходят долгосрочную производительность S&P 500.

Удивлены? Как объясняет компания по управлению активами Hartford в своем исследовании этого явления, "корпорации, которые последовательно увеличивают свои дивиденды, исторически демонстрировали сильные фундаментальные показатели, надежные бизнес-планы и глубокую приверженность своим акционерам."

Тем более для инвесторов, стремящихся добавить немного более надежного "энтузиазма" в свои портфели, несколько из этих имен, вероятно, продолжат обгонять широкий рынок, превращая тысячи терпеливых инвесторов в миллионеров, которыми они, возможно, никогда не ожидали стать.

С этим на фоне, вот три таких Dividend Kings, которые стоит рассмотреть для добавления в свой портфель как можно скорее, даже если ваша главная цель — рост.

1. Automatic Data Processing

Как и следует из названия, Automatic Data Processing (NASDAQ: ADP) помогает предприятиям управлять горами цифровых (а иногда и аналоговых) данных. Однако его основная слава заключается в обработке заработной платы — и ведении всей сложной налоговой отчетности, связанной с этим — для более чем 1 миллиона корпоративных клиентов. На самом деле, один из каждых шести работников, проживающих в Соединенных Штатах, получает зарплату через его сервис, и ожидается, что компания выполнит бизнес на сумму 21,8 миллиарда долларов в этом финансовом году, что на 5,8% больше, чем в предыдущем году.

Это бизнес, который явно хорошо подходит для поддержки регулярных дивидендов; клиентские компании по сути платят ADP процент от суммы заработной платы, которую она обрабатывает на постоянной основе. Пока у них есть сотрудники, ADP будет генерировать доход.

Тем не менее, нельзя отрицать, что это не очень быстрорастущий бизнес.

Тем не менее, в ADP недооценен уровень ее надежной прибыльности. От 20% до 25% выручки этой организации постоянно превращается в чистую прибыль, что более чем достаточно для комфортного обеспечения продолжающегося, постоянно растущего дивиденда вечно. Повышение заработной платы, вызванное инфляцией, и рост населения также помогают в этом отношении.

Новички будут подключаться, пока ожидаемая доходность дивидендов акций составляет 2,6%, основанная на дивиденде, который теперь был повышен в течение 51 года подряд.

2. Walmart

Хотя трудно поверить, что она существует так долго, да, Walmart (NASDAQ: WMT) не только существует с тех пор, как его первый магазин был открыт в 1962 году, но теперь он повышает свои выплаты дивидендов на акцию каждый из последних 52 лет. Вы можете войти сейчас, пока ожидаемые дивиденды этого года составляют 0,8% от текущей цены акций.

Нет, это не так уж много для тех, кто нуждается в немедленном и значительном доходе. Тем не менее, обладание Dividend King не гарантирует автоматически значительную доходность дивидендов. Это только дает некоторую уверенность в том, что любой дивиденд, который сейчас выплачивается, должен продолжать расти.

Что этому тикеру не хватает в доходности, он более чем компенсирует потенциальным ростом цены. Цена акций выросла на 156% только за последние три года, значительно снизив процент доходности. Walmart не просто крупнейший ритейлер с физическими магазинами в мире. Он так доминирует в этой области, что практически невозможно для конкурента найти какое-либо место для маневра.

Это особенно верно в Соединенных Штатах, где 90% населения проживает в пределах 10 миль от одного из его 4,606 магазинов в США. На самом деле, Walmart стал крупнейшим продуктовым ритейлером страны, захватив рынок, который здесь останется, помогая развивать свой бизнес, не связанный с продуктами, с этой глубокой охватом.

Возможно, более важно для инвесторов то, что этот охват означает. Хотя розничная торговля не является высокомаржинальным бизнесом — только от 3% до 4% выручки этой компании превращается в чистую прибыль — Walmart настолько велик, что он зарабатывает достаточно, чтобы финансировать значительные и устойчивые обратные выкупы акций. С тех пор как середины 1990-х, компания сократила количество своих акций примерно на 40%, добавляя ценность способами, далеко превышающими дивиденды.

3. American States Water

Наконец, добавьте American States Water (NYSE: AWR) в свой список Dividend Kings для покупки, потому что его показатели (чистые) превышают рынок и, вероятно, будут сохраняться в будущем.

Да, это коммунальная компания. American States Water предоставляет воду (а в некоторых случаях и электричество) более чем 1 миллиону людей в девяти разных штатах. И она явно хорошо справляется со своей работой. Эта многолетняя компания увеличивала свои выплаты дивидендов каждый год в течение 70 последовательных лет, и значительно. За последнее десятилетие коммунальная компания увеличила свою выплату на акцию в среднем более чем на 8% в год, легко обгоняя инфляцию за этот период.

Заслуга за это, в основном, принадлежит характеру ее бизнеса. Хотя коммунальные услуги исторически были медленнорастущей отраслью, растущее дефицит питьевой воды и теперь рост центров обработки данных с высоким потреблением электричества, основанных на искусственном интеллекте, предоставили установленным коммунальным компаниям много рыночной силы — больше, чем они испытывали в прошлом. И для этих тенденций нет конца.

Вы будете покупать долю в этом Dividend King, пока его ожидаемая доходность дивидендов составляет достойные 2,8%.

Стоит ли вам покупать акции Automatic Data Processing прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Automatic Data Processing, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас… и Automatic Data Processing не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 470,587 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,091,605 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 930% — это значительно превышает 192% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному отдельными инвесторами для отдельных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 21 января 2026 года.

Джеймс Брамли не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Walmart. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод