IEMG против SPGM: как эти популярные глобальные ETF соотносятся для инвесторов
Ключевые моменты
IEMG продемонстрировал значительно более высокую общую доходность за один год и предлагает более высокую дивидендную доходность, чем SPGM.
SPGM остается более диверсифицированным как по развитым, так и по развивающимся рынкам, в то время как IEMG сосредоточен исключительно на развивающихся экономиках.
Оба ETF взимают идентичные низкие комиссии, но SPGM значительно больше по активам под управлением.
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG) и State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (NYSEMKT:SPGM) оба предлагают широкий доступ к акциям по низкой цене, но различаются по географическому охвату и профилю риска.
Это сравнение рассматривает, как их коэффициенты расходов, производительность, активы и сектора могут привлечь инвесторов, ищущих либо чистый доступ к развивающимся рынкам, либо более глобально диверсифицированный подход.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
SPDR
iShares
Коэффициент расходов
0,09%
0,09%
Доходность за 1 год (на 3 февраля 2026 года)
21,83%
38,07%
Дивидендная доходность
1,89%
2,75%
Бета (5 лет, ежемесячно)
1,02
0,96
AUM
$1,3 миллиарда
$138,8 миллиарда
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
Оба ETF одинаково доступны с коэффициентом расходов 0,09%, но IEMG предлагает значительно более высокую дивидендную доходность, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-25,92%
-37,11%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,570
$1,100
Что внутри
IEMG нацелен на акции крупных, средних и малых компаний на развивающихся рынках, с 2,672 активами. Технологии (27%) и финансовые услуги (21%) доминируют в секторном составе, в то время как ведущие позиции занимают Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics и Tencent. Огромная база активов и объем торгов фонда поддерживают высокую ликвидность в течение рыночных циклов, хотя более узкая направленность означает более высокие исторические просадки.
SPGM, напротив, сочетает доступ как к развитым, так и к развивающимся рынкам, с активами в области технологий (26%), финансовых услуг (17%) и промышленности (12%). Его крупнейшие позиции — Nvidia, Apple и Microsoft — укрепляют ETF в глобальных голубых фишках. С почти 3,000 активами SPGM может привлечь тех, кто ищет более широкую диверсификацию за пределами только развивающихся экономик.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Инвестирование в международные ETF может быть разумным способом диверсификации вашего портфеля, и каждый из этих фондов предлагает уникальные преимущества.
IEMG исключительно нацелен на развивающиеся рынки, которые могут быть прибыльными, но также и более рискованными. ETF на развивающиеся рынки сосредоточены на компаниях в быстрорастущих экономиках, предлагая более высокий потенциал роста. Однако они также более подвержены волатильности из-за таких факторов, как политическая или экономическая нестабильность.
Развитые рынки могут быть более стабильными, но эти акции могут не иметь такого же потенциала роста, как в развивающихся рынках. SPGM предоставляет доступ как к развивающимся, так и к развитым рынкам, предлагая большую диверсификацию для ограничения некоторых рисков.
IEMG испытал более значительные колебания цен с более резкой максимальной просадкой. Хотя в последние 12 месяцев он значительно превзошел SPGM, его пятилетняя общая доходность оставляет желать лучшего. Это может быть отчасти связано с потенциальной волатильностью IEMG или результатом впечатляющих результатов таких технологических компаний, как Nvidia, в последние годы.
Если вы ищете более высокий потенциал роста в международных компаниях, сосредоточенность IEMG на развивающихся рынках может быть хорошим выбором для вашего портфеля. С другой стороны, если вы предпочли бы более диверсифицированный подход, смешение SPGM развивающихся и развитых рынков может быть лучшим вариантом.
Стоит ли сейчас покупать акции iShares - iShares Core Msci Emerging Markets ETF?
Прежде чем покупать акции iShares - iShares Core Msci Emerging Markets ETF, рассмотрите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на текущий момент… и iShares - iShares Core Msci Emerging Markets ETF не входил в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $443,299!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,136,601!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 914% — это превосходство над рынком по сравнению с 195% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 8 февраля 2026 года.
Кэти Брокман не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing и Tencent. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод