IEMG предлагает более широкий рыночный доступ, чем NZAC.
Ключевые моменты
IEMG предлагает более высокую доходность и недавнюю доходность, но имеет более глубокие исторические просадки по сравнению с NZAC.
NZAC применяет ESG-скрининг, сосредоточенный на климатической согласованности, в то время как IEMG отслеживает широкий индекс развивающихся рынков.
IEMG значительно больше и ликвиднее, держа почти в четыре раза больше акций, чем NZAC.
ETF State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned (NASDAQ:NZAC) подчеркивает климатически ориентированный Environmental, Social, and Governance (ESG) скрининг на глобальных рынках, в то время как ETF iShares Core MSCI Emerging Markets (NYSEMKT:IEMG) предоставляет широкий доступ к развивающимся рынкам с более высокой доходностью и значительно большими активами под управлением.
Оба, NZAC и IEMG, стремятся к диверсифицированному глобальному акционерному доступу, но различаются по регионам, стилю и фокусу. NZAC ориентирован на климатически сознательное инвестирование, охватывающее развитые и развивающиеся рынки; IEMG сосредоточен на развивающихся рынках, предлагая более концентрированную региональную игру. Это сравнение раскрывает их затраты, доходность, риск и состав портфеля, чтобы помочь прояснить компромиссы.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
SPDR
iShares
Коэффициент расходов
0.12%
0.09%
Доходность за 1 год (на 30.01.2026)
15.8%
35.3%
Дивидендная доходность
1.9%
2.5%
Бета
1.06
0.63
AUM
$183.2 миллиона
$138.8 миллиардов
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе недельной доходности за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
IEMG немного более доступен по сборам, взимая 0.09% по сравнению с 0.12% у NZAC. IEMG также предоставляет более высокую историческую дивидендную доходность на 0.6 процентных пункта, что может быть привлекательно для инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-28.29%
-37.16%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,499
$1,106
Что внутри
IEMG держит 2,673 акции по развивающимся рынкам, с уклоном в сторону технологий (28%), финансовых услуг (21%) и циклических потребительских товаров (11%). Его крупнейшие позиции — Taiwan Semiconductor Manufacturing (2330.SR), Samsung Electronics Ltd (005930.KS) и Tencent Holdings Ltd (0700.HK). Фонд имеет 13.3-летнюю историю и не имеет заметных особенностей или накладок, что делает его простым способом доступа к акциям развивающихся рынков.
В отличие от этого, NZAC сочетает развитые и развивающиеся рынки, но с ESG-скринингом, сосредоточенным на климатической согласованности. Его 688 активов возглавляют Nvidia (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), плюс значительные доли в финансовом и технологическом секторах. Уклон фонда в сторону ESG может привлечь тех, кто придает приоритет устойчивому развитию в рамках глобального распределения.
Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
Оба фонда предлагают международный доступ к акциям, но IEMG отмечает несколько ключевых позиций для инвесторов. Он предлагает более низкий коэффициент расходов, более высокую дивидендную доходность и лучшие недавние результаты. Это может понравиться инвесторам, которые хотят увеличить свой дивидендный доход.
Хотя IEMG более чем в два раза превысил общую доходность NZAC (включая дивиденды) за последний год, NZAC показал лучшие результаты за последние пять лет. С 2021 года IEMG принес 23%, уступая 57% доходности NZAC. Это довольно значительно и показывает, что NZAC может показывать лучшие результаты в разных рыночных циклах.
Разница в доходности за последние пять лет подчеркивает основную слабость IEMG: он зависит от хорошей работы развивающихся рынков. В сравнении, 5-летняя доходность NZAC выиграла от большего воздействия на акции технологических компаний США.
IEMG лучше, если вы ищете высоко диверсифицированный международный фонд. Однако NZAC может быть лучше для инвестора, который хочет инвестировать в компании, ориентированные на климат, одновременно получая глобальный доступ и рост.
Стоит ли сейчас покупать акции iShares - iShares Core Msci Emerging Markets ETF?
Прежде чем покупать акции iShares - iShares Core Msci Emerging Markets ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и iShares - iShares Core Msci Emerging Markets ETF не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $436,126!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,053,659!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 885% — это значительно превышает 192% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 6 февраля 2026 года.
Джон Баллард имеет позиции в Nvidia. Motley Fool имеет позиции в Apple, Microsoft и Nvidia и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод