IEI предлагает меньший риск, в то время как IGIB обеспечивает более высокую доходность.

Ключевые моменты

IGIB имеет значительно более низкий коэффициент расходов и более высокую доходность дивидендов по сравнению с IEI.

IEI продемонстрировал меньшую доходность и более низкую волатильность, с более мягким падением за пять лет.

IGIB инвестирует в гораздо более широкий набор корпоративных облигаций, в то время как IEI держит компактный портфель казначейских облигаций.

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (NASDAQ:IGIB) выделяется благодаря более низким затратам и более высокой доходности, в то время как iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:IEI) предлагает более низкую волатильность и более консервативный подход только к казначейским облигациям.

Оба ETF IGIB и IEI являются популярными облигационными ETF от iShares, но они выполняют разные роли. IGIB ориентируется на корпоративные облигации инвестиционного уровня со среднесрочными сроками, в то время как IEI нацеливается на казначейские облигации США с несколько более короткими сроками погашения. Это сравнение подчеркивает ключевые различия в стоимости, риске и структуре портфеля для инвесторов, рассматривающих эти два фонда с фиксированным доходом.

Обзор (стоимость и размер)

Эмитент

iShares

iShares

Коэффициент расходов

0.04%

0.15%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-04-10)

9.12%

4.41%

Доходность дивидендов

4.7%

3.6%

Чистые активы

$17.7 миллиардов

$18.8 миллиардов

Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

IEI имеет значительно более высокий коэффициент расходов, который почти в четыре раза превышает коэффициент IGIB. IGIB не только выглядит более доступным, но и обеспечивает более высокую доходность дивидендов, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.

Сравнение производительности и риска

Максимальное падение (5 лет)

(20.62%)

(13.88%)

Рост $1,000 за 5 лет

$1,086

$1,025

Что внутри

IEI держит концентрированный портфель всего из восьмидесяти трех казначейских облигаций США с сроками погашения от трех до семи лет, что делает его чисто ориентированным на государственный долг. Фонд существует более девятнадцати лет, и его крупнейшие позиции — это казначейские ноты, погашающиеся в 2029, 2030 и 2031 годах. Эта простота может подойти инвесторам, которые хотят максимальной кредитной безопасности и прямого воздействия процентных ставок без корпоративного риска.

IGIB, напротив, инвестирует в почти 3,000 корпоративных облигаций инвестиционного уровня, предлагая широкий доступ к крупным компаниям и финансовым учреждениям США. Его крупнейшие корпоративные облигации составляют менее четверти процента от общего фонда. Корпоративная направленность IGIB приносит более высокую доходность и кредитный риск, но также более высокую диверсификацию по эмитентам.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF предоставляет инвесторам множество возможностей для диверсификации среди эмитентов облигаций. Крупнейшая облигация, которую он держит, составляет около 0.25% портфеля. Кроме того, крупнейший эмитент, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), отвечает всего за 2.3% общего портфеля.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF не предлагает инвесторам никакой диверсификации. Он полностью инвестирован в казначейские облигации США, которые истекают между 2029 и 2033 годами.

Инвесторы, ищущие стабильность, связанную с казначейскими облигациями, поддерживаемыми государством, не потеряли много в доходности, предлагаемой этими двумя ETF. За последние пять лет iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF принес общую доходность всего 8.37%, что не является чем-то выдающимся.

В дополнение к стабильности, связанной с казначейскими облигациями, IEI, как правило, движется независимо от фондового рынка. С учетом воздействия корпоративного долга IGIB немного более вероятно будет следовать за общим фондовым рынком.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF?

Перед тем как купить акции iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $555,526!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,156,403!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968% — это превышение рынка по сравнению с 191% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 11 апреля 2026 года.

JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Кори Ренауэр не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в акциях JPMorgan Chase и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод