И снова вниз. Рубль и нефть давят
Новый день – новое снижение. Рынку никак не удается возобновить рост. Сегодня утром вновь была попытка покупателей вернуть себе инициативу, но она опять не удалась. С открытия основной сессии рынок остается в минусе. К 14.40 индекс МосБиржи снижается на 0,6% и составляет 2560,95 п.
Акции продолжают отыгрывать корпоративные новости. В лидерах падения уже почти стабильно – «ПИК». Сегодня появились новости о том, что компания не планирует возвращаться в выплате дивидендов в ближайшие годы и не будет выкупать дробные доли после консолидации акций. На этом фоне бумаги застройщика вновь покатились вниз. «До 2022 года вполне инвестиционный эмитент изменил стратегию поведения и стал не инвестиционным. Новости, конечно, ужасные, сочувствую всем, кто покупал компанию «ПИК» - крупнейшего и лучшего девелопера в РФ», - рассказывает Артем Тузов, директор департамента рынка капиталов «Первоуральскбанка». Но он считает, что на это у компании были причины. «В кризис надо не притворяться, а действовать жестко, чтобы у окружающих не было иллюзий, что все хорошо. Лучше один раз сделать больно, чем долго мучить», - отмечает эксперт.
Акции «Татнефти» (ао -3,4%, ап -3,5% ) и «Займера» (-3,95%) сегодня первый день торгуются без дивидендов.
«Полюс», переживший дивидендный гэп накануне, продолжает снижаться и сегодня, потери около 2,5%. Снижение происходит, несмотря на рост золото, которое вчера совсем немного не дошло до $4200, продолжая ставить рекорды. «Игнорирование роста золота связано с укреплением курса рубля. «Полюс» стоит продолжать держать», - уверен Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер».
Акции «О’КЕЙ» растут почти на 10% после одобрения ФАС сделки о покупки сети компанией, принадлежащей менеджерам сети. «Это позитивный фактор для «О'КЕЙ». Напомним, еще в конце 2024 г. было принято решение сосредоточиться на более востребованных в настоящее время форматах дискаунтеров путем выведения сегмента гипермаркетов за периметр бизнеса (продажа менеджменту). Это было обусловлено тем, что гипермаркеты не обеспечивали должного развития и тянули финансовые результаты вниз из-за большой доли в выручке. Теперь ничто не будет препятствием для развития «О'КЕЙ» в новом формате, ждем также новостей по редомициляции, которая была одобрена еще в марте», - комментирует Екатерина Крылова, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ.
Лучшие эксперты в мире инвестиций соберутся 15 ноября в Самаре, чтобы поделиться секретами эффективного управления капиталом. Практические советы от лидеров мнений, обмен опытом и мощный нетворкинг – мероприятие для тех, кому небезразлично свое финансовое будущее. Регистрируйтесь для участия.
Энергетики остаются под давлением: «Россети Центр и Приволжье» (-2%), префы «Ленэнерго» (-2%), «ЭН+ГРУП» (-2,2%), «Интер РАО» (-1,25%).
«НОВАТЭК» (-0,23%) сегодня представил производственные результаты за 3 квартал, добыча за этот период снизилась на 1,2%. Добыча газа снизилась, но перспективы остаются, считают аналитики «Цифра брокер». «Отчет «НОВАТЭКа «можно оценить как нейтральный - динамика добычи и продаж остается стабильной, без существенных отклонений от ожиданий рынка. При этом важно отметить, что несмотря на продолжительное снижение котировок, потенциал в бумаге по-прежнему есть. Рынок пока не закладывает в оценку компании эффект от начала отгрузок с проекта «Арктик СПГ-2», а именно он способен стать одним из ключевых драйверов роста в ближайшие кварталы. Уже сейчас все больше танкеров с газом этого проекта направляются в Китай, а правительство объявило о планах увеличения поставок СПГ по проектам «Арктик СПГ-2» и «Сахалин-2». Также компания продолжает демонстрировать устойчивость бизнеса, поддерживает сильную дивидендную политику и остается одной из наиболее надежных компаний сектора. Потенциал роста акций сохраняется, особенно на фоне разворачивающихся экспортных перспектив. Наш таргет по акциям «НОВАТЭКа» - 1824 рубля (покупать)», - комментируют эксперты.
Долговой рынок тоже продолжает снижаться. Индекс государственных облигаций RGBI теряет 0,19% и опустился до 113,32 п. Эксперты единодушны в том, что «дно» где-то рядом. «Рынок, похоже, уже «заложил» в цены все самые плохие новости. Длинные облигации сейчас дают доходность в районе 15% годовых. Это может говорить о том, что рынок не верит в долгосрочно высокие ставки и ждёт, что регулятор постепенно начнет их снижать. Если вы планировали инвестировать в длинные гособлигации, текущая ситуация заслуживает внимания», - отмечают аналитики «КИТ Финанс Брокер».
Рубль демонстрирует силу и продолжает укрепляться. Декабрьский фьючерс на доллар снижается на 0,66% и стоит 81 487. Доллар на межбанке упал на 1,67 и стоит 79,79 рубля, евро дешевеет на 0,76% и стоит 92,205. Юань на Московской бирже дешевеет на 0,66% и стоит 11,107 руб. «Текущее укрепление рубля может быть связано с переоценкой рынком траектории снижения ключевой ставки после сентябрьского заседания Центробанка. Этот фактор возможно сейчас является определяющим для оперативной динамики курса рубля с учетом того, что межбанковский рынок валюты в России сейчас очень слабый, и достаточно небольшими объемами валюты можно значительно двигать курс. В такой ситуации мы полагаем, что до конца октября курс доллара к рублю будет торговаться в диапазоне 80-84 руб.», - рассказывает Александр Потавин, ведущий аналитик ФГ «Финам».
Нефть возобновила движение вниз. Сегодня МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на сырьё на 2025 год до 710 тысяч баррелей в сутки, ️прогноз по спросу на 2026 год не изменился. Brent к настоящему моменту падает на 2% и стоит $62,07, WTI тоже минусе на 2% и стоит $58,26.
«Цены на нефть упали во вторник на фоне продолжающейся торговой напряженности между США и Китаем, что может негативно сказаться на мировом спросе на топливо. Переговоры между странами продолжаются. Китайская сторона пообещала «бороться до конца», если будет борьба. Контейнерные порты – новое поле экономической битвы. Во вторник Пекин также объявил о санкциях против пяти связанных с США дочерних компаний южнокорейского судостроителя Hanwha Ocean. США и Китай начнут взимать дополнительные портовые сборы с морских судоходных компаний, перевозящих все - от игрушек до нефти. Краткосрочные перспективы цен на нефть зависят от итогов торговых переговоров. Торгпред США Джеймисон Грир заявил в воскресенье, что встреча между Трампом и Си еще может состояться в Южной Корее на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», - комментирует Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Укрепление рубля с одновременным снижением цен на нефть оказывает давление на рынок, считает Дмитрий Баженов, основатель и автор проекта Finrange. «С утра цены на сырьевые товары перешли к резкому снижению. Обычно, когда идёт рост без откатов по экспоненте, фиксация происходит вблизи максимумов и мы получаем резкое снижение, так как там уже много набилось с плечами. Ближе к обеду вижу ускорение цен на нефть с одновременным укреплением рубля – всё за снижение рынка», - уточняет эксперт.