Huntington расширит свое присутствие на юге США с помощью покупки Cadence Bank.

Huntington Bancshares Incorporated HBAN заключила окончательное соглашение о приобретении Cadence Bank, регионального финансового учреждения с активами в размере 53 миллиарда долларов, расположенного в Хьюстоне, Техас и Тупело, Миссисипи. Сделка на основе акций, стоимость которой составляет примерно 7,4 миллиарда долларов, устанавливает стратегическое присутствие Huntington на юге с немедленным масштабом в Техасе и Миссисипи.

Условия и финансовые детали сделки HBAN

Согласно соглашению, акционеры Cadence получат 2,475 акции обыкновенных акций Huntington за каждую акцию обыкновенных акций Cadence. Исходя из цен закрытия Huntington в размере 16,07 долларов на 24 октября 2025 года, сделка подразумевает стоимость 39,77 долларов за акцию Cadence. Ожидается, что сделка будет на 10% увеличивать прибыль на акцию Huntington, слегка размывая регуляторный капитал при закрытии, и на 7% размывать материальную балансовую стоимость на акцию с периодом возврата около трех лет, включая расходы на слияние. Сделка, подлежащая регуляторному и акционерному одобрению, ожидается к закрытию в первом квартале 2026 года, с переходом системы, ожидаемым во втором квартале 2026 года. После завершения команды и отделения Cadence Bank перейдут на бренд Huntington.

Обоснование сделки HBAN–Cadence

Приобретение представляет собой ключевой шаг в долгосрочной стратегии Huntington по созданию общенациональной банковской франшизы, ориентированной на клиентов и сосредоточенной на быстрорастущих рынках. С более чем 390 расположениями по всему Техасу и югу, добавление Cadence увеличивает масштаб и рыночную глубину Huntington. Объединенная компания займет пятое место по доле на рынке депозитов как в Далласе, так и в Хьюстоне, а также восьмое место по доле на рынке депозитов в штате Техас. Huntington также станет одним из десяти крупнейших банков в Алабаме и Арканзасе по депозитам. Сделка расширяет присутствие Huntington на нескольких быстрорастущих рынках, включая Хьюстон, Даллас, Форт-Уэрт, Остин, Атланту, Нэшвилл, Орландо и Тампу, предоставляя прочную основу для органических инвестиций и долгосрочного роста. После завершения Huntington будет иметь стратегическое присутствие в 12 из 25 крупнейших метрополитенов США, включая шесть из десяти самых быстрорастущих регионов. Стив Стейноур, председатель, президент и генеральный директор Huntington Bancshares, заявил: «Это партнерство расширит охват нашей полной франшизы до 21 штата — от Среднего Запада до юга и Техаса — и на новые, быстрорастущие рынки, для которых у нас есть мощная стратегия. Сегодняшнее объявление представляет собой значительный шаг на нашем пути к тому, чтобы стать ведущим банком, ориентированным на людей и клиентов, в стране».

Предыдущие усилия по расширению Huntington

Компания последовательно укрепляла свою стратегию расширения в Техасе и других быстрорастущих регионах юга через целенаправленные слияния и географическую диверсификацию. На прошлой неделе компания завершила приобретение Veritex Holdings, Inc., укрепив свое присутствие в Техасе, расширившись по Далласу/Форт-Уэрту и Хьюстону. В марте 2024 года HBAN объявила о планах расширить свой коммерческий банковский бизнес в Техасе после расширения своего присутствия в районе Даллас-Форт-Уэрт в начале 2024 года. В рамках своей продолжающейся географической и вертикальной экспансии компания расширила свое присутствие на рынке банковских услуг для среднего бизнеса в Техасе. В январе 2025 года Huntington представила два новых вертикала: Группу финансовых учреждений и Группу аэрокосмической и оборонной промышленности, в рамках своей продолжающейся географической и вертикальной экспансии. Оба вертикала предлагают консультационные услуги и решения корпоративного банковского обслуживания, включая управление ликвидностью и казначейскими операциями, рынками капитала и корпоративными финансами. Эти стратегические усилия, как ожидается, расширят рыночное присутствие HBAN и привлекут новые сегменты клиентов по всему региону.

Рынковая производительность HBAN и рейтинг Zacks

За последние шесть месяцев акции Huntington выросли на 6,8% по сравнению с ростом отрасли на 5,3%. HBAN в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Держать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Другие финансовые компании принимают аналогичные шаги

В начале этого месяца Fifth Third Bancorp FITB заключила окончательное соглашение о слиянии с Comerica Incorporated CMA в сделке на основе акций стоимостью 10,9 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в конце первого квартала 2026 года. Предстоящее приобретение служит стратегическим ускорением долгосрочного плана роста FITB, увеличивая масштаб, прибыльность и географический охват. Интеграция розничных и цифровых банковских платформ Fifth Third с сильной экспертизой CMA в сегменте среднего бизнеса и привлекательным региональным присутствием усиливает присутствие Fifth Third на быстрорастущих рынках.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, а его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям по созданию богатства в наше время. Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности» вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут значительные прибыли ранним инвесторам. Получите доступ к отчету бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод