HubSpot против AST SpaceMobile: У какой технологической акции больше потенциал роста?

HubSpot, Inc. (HUBS) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) являются высокоростущими, инновационно ориентированными компаниями, использующими технологии для разрушения своих отраслей. HubSpot все больше сосредотачивается на сборе и обогащении данных о клиентах, полученных из посещений сайтов, маркетинговых электронных писем, телефонных звонков и других источников. Приобретение Clearbit, поставщика данных B2B для маркетинговой аналитики, еще больше ускорило его видение. Интеграция информационного пула Clearbit с HubSpot AI содействовала разработке более мощных, продвинутых и точных возможностей искусственного интеллекта. Применение передовых инструментов ИИ, таких как AI assistance, AI agents, AI insights и ChatSpot, во всей линейке продуктов и клиентской платформе приносит больше ценности клиентам.

AST SpaceMobile строит первую и единственную в мире глобальную сеть сотовой широкополосной связи в космосе, доступную напрямую с использованием стандартных смартфонов (устройств 4G-LTE/5G) для коммерческого и государственного использования, опираясь на свой обширный портфель интеллектуальной собственности и патентов. Услуга SpaceMobile предоставляется с помощью созвездия мощных, крупных фазированных антенн на низкой околоземной орбите (LEO), использующих низкочастотные и среднечастотные спектры, контролируемые операторами мобильной сети (MNO) в районах, где отсутствует наземное покрытие сети.

Давайте подробнее рассмотрим конкурентную динамику компаний, чтобы понять, какая из них находится в более выгодном положении в отрасли.

Дело в HubSpot

AI HubSpot, который включает в себя передовые функции, такие как AI assistance, AI agents, AI insights и ChatSpot, приносит больше ценности клиентам. HubSpot интегрировал HubSpot AI во всю свою линейку продуктов и клиентскую платформу, позволяя пользователям использовать функции ИИ без дополнительных затрат. Оптимизация цен и переход на модель ценообразования по местам ожидаются для стимулирования роста клиентов. Модель ценообразования по местам снижает барьер для клиентов для начала работы с HubSpot и смягчает ценовое трение при обновлениях. Эта модель направлена на то, чтобы поощрить больше клиентов использовать услуги HubSpot и расширять их использование со временем. Ожидается, что это приведет к более здоровым группам клиентов и положительно скажется на росте компании со временем.

Компания внедряет генеративный ИИ в свои инструменты CRM, автоматизации маркетинга и продаж. Приобретение Frame AI, платформы интеллектуального анализа разговоров на базе ИИ, позволило HUBS объединить структурированные и неструктурированные данные для преобразования разговоров в действенную информацию. Инициатива One HubSpot является ключевым двигателем роста. Кроме того, маркетплейс приложений HubSpot предлагает ориентированное на клиента решение, упрощая компаниям поиск и бесшовное подключение интеграций для роста их бизнеса.

Хотя введение стартового пакета маркетинга за 20 долларов в месяц поможет HubSpot привлечь новых клиентов, этот недорогой пакет, вероятно, негативно скажется на темпе роста средней выручки на клиента, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Несмотря на ограниченные функции, пакет может привести к каннибализации премиум-продуктов. Более того, растущие инвестиции в инфраструктуру центров обработки данных, продажи и маркетинг, а также исследования и разработки продолжают сказываться на марже. Несмотря на рост выручки, растущие убытки не способствуют уверенности инвесторов. Снижение расходов со стороны малого и среднего бизнеса на фоне сложной деловой среды и макроэкономических трудностей остается проблемой.

Дело в AST SpaceMobile

AST SpaceMobile готовится к запуску BlueBird 7, первого из своих спутников следующего поколения, на этой неделе, после успешного введения BlueBird 6. Оба спутника BlueBird 6 и BlueBird 7 имеют крупнейшую коммерческую фазированную антенну на низкой околоземной орбите (LEO) площадью почти 2400 квадратных футов, что, как сообщается, составляет 3.5-кратное увеличение размера по сравнению с предшественниками с 10-кратной емкостью данных. Запуск предстоящего спутника BlueBird 7 представляет собой решающий краткосрочный катализатор для AST SpaceMobile, поскольку компания приближается к коммерциализации своей сети спутниковой широкополосной связи прямого доступа. Успешное развертывание может укрепить конкурентные позиции ASTS на быстро развивающемся рынке космического подключения. AST SpaceMobile стремится вывести в орбиту около 45-60 спутников к концу 2026 года. Компания имеет разнообразный портфель из более чем 3800 патентов и патентных заявок по всему миру для экосистемы спутников прямого доступа от космоса к Земле.

Услуга SpaceMobile совместима со всеми основными брендами, представленными на рынке, и подключается напрямую к обычным мобильным телефонам. Она предоставляет широкополосное подключение из космоса для немодифицированных мобильных устройств, обеспечивая услугу, которая заполняет пробелы в сотовом покрытии, в отличие от других космических коммуникационных служб. AST SpaceMobile сотрудничает с ведущими операторами, такими как AT&T Inc. (T) и Verizon Communications Inc. (VZ), чтобы воспользоваться существующей базой клиентов и привлечь средства для создания мировой спутниковой сети. Это улучшило сотовое покрытие в Соединенных Штатах, фактически устранив мертвые зоны и обеспечив удаленные районы страны космическим подключением.

Тем не менее, неблагоприятные макроэкономические условия, включая растущую инфляцию, повышенные процентные ставки, волатильность на капитальных рынках, введение тарифов и геополитические конфликты, негативно сказываются на операциях компании. Это привело к продолжительным колебаниям цен на материалы для спутников, что приводит к увеличению капитальных затрат и давлению на финансовые показатели компании. Кроме того, AST SpaceMobile сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны существующих и новых лидеров отрасли, таких как Starlink от SpaceX и Globalstar, которые разрабатывают технологии спутниковой связи с использованием созвездий LEO. Чтобы противостоять таким конкурентным давлениям, ASTS необходимо постоянно настраивать свои предложения сети, повышать экономическую эффективность своих продуктов и услуг и увеличивать спутниковые сети, что увеличивает операционные затраты и снижает маржи.

Каковы прогнозы Zacks для HUBS и ASTS?

Консенсус-прогноз Zacks для продаж HubSpot в 2026 году предполагает годовой рост на 17.9%, в то время как прогноз EPS предполагает рост на 27%. Прогнозы EPS за последние 60 дней увеличились на 7.3%.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж AST SpaceMobile в 2026 году предполагает годовой рост на 153%, в то время как прогноз EPS предполагает рост на 25.4%. Прогнозы EPS за последние 60 дней снизились на 11.1%.

Рыночная производительность и оценка HUBS и ASTS

За последний год акции HubSpot упали на 63.6% по сравнению с падением в 2% в отрасли. Акции ASTS выросли на 314.2% за тот же период.

HubSpot выглядит более привлекательно, чем ASTS, с точки зрения оценки. По соотношению цена/выручка акции HubSpot в настоящее время торгуются по 2.63 к будущей выручке, что ниже 106.36 для AST SpaceMobile.

HUBS или ASTS: какой из них лучше выбрать?

HubSpot имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), в то время как AST SpaceMobile имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня.

Обе компании ожидают, что их доходы и выручка улучшатся в 2026 году. HubSpot торгуется относительно дешевле, чем AST SpaceMobile с точки зрения оценочных показателей. Подъем в пересмотрах прогнозов дополнительно демонстрирует оптимистичные настроения для HubSpot. С более высоким рейтингом Zacks HubSpot, похоже, имеет преимущество над AST SpaceMobile и, следовательно, является лучшим инвестиционным вариантом в данный момент.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, а его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям для накопления богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности» вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

AT&T Inc. (T): Бесплатный отчет об анализе акций

HubSpot, Inc. (HUBS): Бесплатный отчет об анализе акций

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS): Бесплатный отчет об анализе акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод