Hoth Therapeutics объявляет о частном размещении акций на сумму 10 миллионов Долларов по рыночной цене в соответствии с правилами Nasdaq
НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Hoth Therapeutics, Inc. (HOTH), биофармацевтическая компания, ориентированная на пациентов, сегодня объявила, что заключила окончательное соглашение о выпуске и продаже в совокупности 2 000 000 своих обыкновенных акций (или эквивалента обыкновенных акций вместо из них) и варранты на покупку в совокупности до 2 500 000 обыкновенных акций по цене покупки 5,00 долларов США за акцию и сопровождающий варрант в рамках частного размещения по рыночной цене в соответствии с правилами Nasdaq. Ожидается, что валовая выручка Компании от частного размещения составит 10 миллионов долларов США до вычета гонораров агента по размещению и других расходов на размещение, подлежащих оплате Компанией. Ожидается, что частное размещение завершится примерно 3 января 2023 года при условии соблюдения обычных условий закрытия.
H.C. Wainwright & Co. выступает в качестве эксклюзивного агента по размещению для частного размещения.
Цена исполнения варрантов составит 5,00 долларов США за акцию, а срок исполнения начнется сразу после даты выпуска и составит пять с половиной лет.
В настоящее время компания намерена использовать чистые доходы от частного размещения для дальнейшего развития продуктов-кандидатов Hoth, а также для пополнения оборотного капитала и общих корпоративных целей.
Ценные бумаги были предложены для частного размещения в соответствии с разделом 4(a)(2) Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками ("Закон") и/ или Правилом 506(b) Положения D, обнародованного в соответствии с ним, и не были зарегистрированы в соответствии с Законом или применимыми законами штата о ценных бумагах.. Соответственно, ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах, кроме как в соответствии с действующим заявлением о регистрации или применимым освобождением от требований Закона о регистрации и таких применимых законов штата о ценных бумагах.
Согласно соглашению с инвесторами, Компания обязана подать в SEC заявление о первоначальной регистрации, охватывающее перепродажу ценных бумаг, которые будут выпущены инвесторам в рамках частного размещения, не позднее, чем через 15 дней после сегодняшнего дня, и приложить все усилия для того, чтобы заявление о регистрации вступило в силу как можно скорее после этого, и в любом случае не позднее, чем через 75 дней после сегодняшнего дня в случае "полного рассмотрения" SEC.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или вымогательством предложения о покупке ценных бумаг, и не должно быть никакой продажи ценных бумаг в любом государстве, в котором такое предложение, вымогательство или продажа были бы незаконными до регистрации
Источник seekingalpha.com, автоматический перевод