HOLX против DGX: какая акция в области медицинской диагностики является более выгодной?

На быстрорастущем рынке диагностических тестов Hologic HOLX и Quest Diagnostics DGX выделяются как два ведущих игрока, каждый из которых имеет свою нишу. Hologic сосредоточена на здоровье женщин, предлагая широкий ассортимент молекулярной диагностики и цитологических продуктов для тестирования шейки матки, половой и вагинальной сферы, а также для нескольких острых респираторных инфекций. С другой стороны, Quest Diagnostics предоставляет доступные диагностические тесты и услуги для клиентов в экосистеме здравоохранения, включая врачей, больницы, страховые компании и государственные органы. Давайте выясним, кто из них в настоящее время заслуживает места в вашем портфеле. С начала года акции Hologic выросли на 3,7%, в то время как акции DGX поднялись на 25,7%.

Позитивные тренды для Hologic

Сила в здоровье груди: Сегмент вернулся к росту в четвертом квартале финансового 2025 года, что стало возможным благодаря успешным продажам в США, включению Endomagnetics и вкладу интервенционных продуктов. Большая доля доходов теперь поступает от повторяющихся сервисных контрактов, связанных с глобальной установленной базой гантрей Hologic, обеспечивая более стабильный рост, чем продажи гантрей. В области инноваций Hologic готовится к коммерческому запуску платформы Envision Mammography в этом году, предлагая пациентам высокоскоростную 3D маммографию с ведущим в отрасли временем сканирования в 2,5 секунды.

Моментум в GYN-хирургии: Здесь Myosure продолжает набирать большую долю рынка за пределами США, подчеркивая огромные неиспользованные рынки, где спрос на минимально инвазивные варианты лечения полипов и миом матки остается высоким. NovaSure последовательно демонстрирует двузначный рост на международных рынках, в первую очередь в Европе, что в основном связано с его стратегией прямых продаж и улучшением возмещения в некоторых европейских странах. Hologic приобрела Gynesonics, что укрепило ее портфель лечения миом и принесло $22,4 миллиона в финансовом 2025 году. Также системы управления флюидом Fluent способствуют повышению спроса.

Молекулярная диагностика устойчива: В финансовом 2025 году бизнес получил выгоду от увеличения объемов продаж анализов BV/CV, которые являются вторыми по величине для Hologic на глобальном уровне. Компания активно использует огромную возможность на рынке вагинита в США, повышая осведомленность и обеспечивая возмещение для этого высокопроизводительного теста. Портфель анализов Panther Fusion для респираторных заболеваний также демонстрирует сильный интерес. В прошлом месяце Hologic получила разрешение FDA и знак CE для анализов Panther Fusion Gastrointestinal Bacterial и Expanded Bacterial Assays. Кроме того, Biotheranostics представляет собой огромную возможность благодаря сильному спросу на тест на Breast Cancer Index.

Попутные ветры для DGX

Сила в продвинутой диагностике: Компания стимулирует рост через свои каналы клиентов с помощью быстрорастущей продвинутой диагностики в пяти ключевых клинических областях — кардиометаболическая, аутоиммунная, здоровье мозга, онкология и здоровье женщин и репродуктивное здоровье. Спрос на анализ крови Quest AD-Detect для диагностики болезни Альцгеймера более чем удвоился в третьем квартале 2025 года. Компания также получила обозначение прорывного устройства FDA для Haystack MRD, теста для оценки раннего риска рецидива рака. Кроме того, ее решение для анализа аутоиммунных заболеваний демонстрирует сильный рост, поскольку первичные врачи используют его для направления высоко рискованных пациентов к специализированному лечению.

Вклад от приобретений: Стратегия приобретений Quest Diagnostics сосредоточена на покупках аккретивных больничных аутрич и независимых лабораторий. В августе она приобрела активы клинического тестирования у Fresenius Medical Care, что позволило ей предлагать лабораторные тесты, используемые в процессе диализа, независимым клиникам диализа в США. В 2024 году компания завершила приобретения на общую сумму $2,2 миллиарда, включая выборочные активы аутрич-лабораторий от Allina Health и OhioHealth, а также бизнес аутрич-лабораторий Университетских больниц, которые обслуживают провайдеров и пациентов в Огайо.

Фокус на операционном совершенстве: Quest Diagnostics получает выгоду от своей программы Invigorate, которая включает структурированные планы по снижению затрат и повышению производительности на всем протяжении цепочки создания ценности. Программа нацелена на 3% ежегодной экономии затрат и повышения производительности. Компания также продолжает внедрять технологии автоматизации и ИИ для повышения качества, сервиса, эффективности и опыта сотрудников. В сентябре Quest Diagnostics объявила Epic своим технологическим партнером для проекта Nova — новой инициативы по модернизации своей архитектуры систем и снижению затрат на ИТ в долгосрочной перспективе.

Целевые цены для HOLX и DGX

На основе краткосрочных целевых цен от 14 аналитиков, средняя целевая цена для Hologic составляет $77,14, что подразумевает увеличение на 3,02% по сравнению с последним закрытием.

На основе краткосрочных целевых цен от 17 аналитиков, средняя целевая цена для Quest Diagnostics составляет $198,76, что подразумевает рост на 3,33% по сравнению с последним закрытием.

Оценка HOLX и DGX

Hologic торгуется по показателю цена/выручка (P/S) на ближайшие пять лет 3,87X, что ниже медианного значения, но выше P/S Quest Diagnostics в 1,87X. Оба HOLX и DGX имеют оценку Value Score B.

Заключение по HOLX и DGX

Обе компании занимают надежные позиции с явными преимуществами. Сила Hologic в ее подразделениях продолжает стимулировать рост, от которого будут извлекать выгоду существующие инвесторы. Quest Diagnostics накапливает импульс для своего расширяющегося портфеля продвинутой диагностики, в то время как приобретения остаются движущей силой роста. Однако, исходя из впечатляющих результатов с начала года и недорогой оценки, Quest Diagnostics представляется более привлекательным вариантом.

Обе Hologic и Quest Diagnostics имеют рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к наиболее значительным возможностям накопления богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности» вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод