HOLX акции выросли после превышения ожиданий по прибыли и выручке в четвертом квартале, операционная маржа увеличилась.

Hologic, Inc. HOLX сообщила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере $1.13 в четвертом квартале финансового 2025 года, что на 11.9% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 2.73%. Корректировки включают расходы и выгоды, связанные с амортизацией приобретенных нематериальных активов, расходами на реструктуризацию, закрытием и консолидацией объектов и многими другими. GAAP EPS компании составил 83 цента в квартале, что на 9.2% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время, скорректированный EPS за финансовый 2025 год составил $4.26, что на 4.4% больше по сравнению с финансовым 2024 годом.

Выручка HOLX

Выручка составила $1.05 миллиарда в квартале, что на 6.2% больше по сравнению с прошлым годом (5.4% при постоянном валютном курсе или CER). Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 1.49%. Выручка за финансовый 2025 год составила $4.10 миллиарда, что на 1.7% больше по сравнению с финансовым 2024 годом. После объявления о прибыли акции HOLX выросли на 4.3% в торгах после закрытия рынка вчера.

Выручка HOLX за 4 квартал по регионам

В четвертом финансовом квартале выручка в США увеличилась на 5.2% до $784.4 миллиона. Это превысило наш прогноз в $763.7 миллиона. Международная выручка составила $265.1 миллиона, что на 9.4% больше по сравнению с прошлым годом (6% при CER). Наш прогноз составил $265.7 миллиона.

Сегментный анализ выручки HOLX за 4 квартал

Диагностика

Выручка в сегменте увеличилась на 2.4% по сравнению с прошлым годом (на 1.5% при CER) до $454.1 миллиона в квартале, в основном благодаря росту продаж молекулярной диагностики в США. Это сравнивается с нашим прогнозом в $447.3 миллиона. Исключая выручку от COVID-19, органическая выручка в сегменте диагностики выросла на 5.4% по отчетным данным.

Внутри сегмента выручка Cytology & Perinatal составила $123.1 миллиона, увеличившись на 4.1% при CER. Выручка от молекулярной диагностики составила $323.1 миллиона, увеличившись на 0.4% при CER благодаря росту продаж тестов BV CV/TV и Panther Fusion. Выручка от Blood Screening составила $7.9 миллиона, увеличившись на 5.3% по сравнению с прошлым годом при CER.

Здоровье груди

Выручка сегмента выросла на 4.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 4.2% при CER) до $393.7 миллиона. Наш прогноз для этого сегмента составил $375.8 миллиона. Исключая продажи от divested SSI и продажи июля от приобретенной компании Endomagnetics, органическая выручка в сегменте здоровья груди увеличилась на 3.3% (2.7% при постоянном валютном курсе).

Хирургия GYN

Выручка от хирургии выросла на 10.2% по сравнению с прошлым годом (9.5% при CER) до $172.5 миллиона, в основном благодаря увеличению продаж MyoSure и Fluent, а также приобретенного бизнеса Gynesonics. Наш прогноз для этого сегмента составил $175.1 миллиона.

Скелетное здоровье

Выручка выросла на 129.9% по сравнению с прошлым годом (128.1% при CER) до $29.2 миллиона. Наш прогноз для этого сегмента составил $31.1 миллиона.

Операционные данные Hologic

В четвертом финансовом квартале скорректированная валовая прибыль компании снизилась на 60 базисных пунктов (б.п.) до 60.9%, в основном из-за изменения продуктового микса и увеличения тарифных расходов. Скорректированная операционная прибыль Hologic составила 31.2%, увеличившись на 120 б.п. благодаря увеличению эффекта от операционных расходов за счет роста выручки.

Финансовые данные HOLX

Hologic завершила четвертый квартал финансового 2025 года с денежными средствами и их эквивалентами в размере $1.96 миллиарда по сравнению с $2.16 миллиарда на конец финансового 2024 года. Общая сумма долгосрочного долга (включая текущую часть) составила $2.51 миллиарда по сравнению с $2.53 миллиарда на конец финансового 2024 года. Чистый денежный поток от операционной деятельности на конец четвертого финансового квартала составил $1.06 миллиарда по сравнению с $1.29 миллиарда годом ранее.

Hologic станет частной компанией, приостанавливает прогноз на финансовый 2026 год

21 октября 2025 года Hologic объявила, что заключила окончательное соглашение о приобретении фондами, управляемыми Blackstone и TPG, в сделке, оцененной до $79 за акцию. Согласно условиям соглашения, фирмы приобретут все выпущенные акции Hologic за $76 за акцию наличными, а также непередаваемое право на условную стоимость (CVR) до $3 за акцию. CVR будет выплачено в двух частях по $1.50 каждая, после достижения определенных глобальных целей по выручке для бизнеса здоровья груди в финансовых 2026 и 2027 годах. Сделка ожидается в первой половине календарного 2026 года, при условии одобрения акционеров Hologic, получения необходимых регуляторных одобрений и выполнения ряда других обычных условий закрытия. Учитывая предложенную сделку, Hologic не выпустила никаких финансовых прогнозов на финансовый 2026 год.

Наше мнение о акциях HOLX

Hologic завершила четвертый финансовый квартал с более чем ожидаемыми прибылями и выручкой. Оба показателя также увеличились по сравнению с прошлым годом. Сегмент здоровья груди компании достиг роста, в основном благодаря сильным продажам интервенционных продуктов, включению Endomagnetics и продолжающемуся улучшению в исполнении продаж в США. Расширение скорректированной операционной маржи внушает оптимизм. Также в течение квартала Hologic получила одобрение FDA и CE маркировку для своих тестов Panther Fusion Gastrointestinal Bacterial и Expanded Bacterial Assays.

Ранг Zacks и ключевые рекомендации HOLX

Hologic в настоящее время имеет ранг Zacks #3 (Удерживать). Некоторые акции с лучшими рейтингами из более широкого медицинского сектора — это Medpace Holdings MEDP, Intuitive Surgical ISRG и Boston Scientific BSX.

Medpace, в настоящее время имеющая ранг Zacks #1 (Сильная покупка), сообщила о скорректированном EPS за третий квартал 2025 года в размере $3.86, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 10.29%. Выручка составила $659.9 миллиона, превысив консенсус-прогноз Zacks на 3.04%. Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 здесь.

У MEDP прогнозируемый темп роста прибыли в 17.1% на 2025 год по сравнению с 16.6% в отрасли. Компания превысила прогнозы по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 14.28%.

Intuitive Surgical, имеющая ранг Zacks #2 (Покупка) в настоящее время, сообщила о скорректированном EPS за третий квартал 2025 года в размере $2.40, превысив консенсус-прогноз Zacks на 20.6%. Выручка составила $2.51 миллиарда, превысив консенсус-прогноз Zacks на 3.9%.

У ISRG прогнозируемый темп роста прибыли в долгосрочной перспективе составляет 15.7% по сравнению с 11.9% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 16.34%.

Boston Scientific, в настоящее время имеющая ранг Zacks #2, сообщила о скорректированном EPS за третий квартал 2025 года в размере 75 центов, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 5.6%. Выручка составила $5.07 миллиарда, превысив консенсус-прогноз Zacks на 1.9%.

У BSX прогнозируемый темп роста прибыли в долгосрочной перспективе составляет 16.4% по сравнению с 13.5% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 7.36%.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод