Hologic's Breast Health восстанавливается, попадает в центр внимания в сделке по выкупу.

Hologic HOLX завершила четвертый квартал финансового 2025 года, добившись улучшения в своем подразделении Breast Health. Выручка увеличилась на 4,8% до 393,7 миллиона долларов, что в основном было обусловлено сильными продажами интервенционных продуктов, включением Endomagnetics и продолжающимся улучшением выполнения продаж в США. На органической основе — исключая продажи от проданного бизнеса SSI и июльские продажи от Endomagnetics — подразделение все равно показало устойчивый рост на уровне 3,3%.

В начале финансового года руководство предсказало замедление размещения гантри, после нескольких кварталов устойчивого роста маммографии с двузначными показателями, что затуманило видимость нормализованного рынка гантри и в конечном итоге привело к сложным сопоставлениям. Хотя продажи капитального оборудования испытывали трудности, регулярные доходы от услуг продолжали сильно расти, что соответствует долгосрочной стратегии Hologic по диверсификации доходов в этом бизнесе.

Ключевым событием в течение года стало назначение нового руководства, которое реорганизовало коммерческую команду между продажами капитального и расходного оборудования для соответствия различным наборам навыков. В сочетании с более конкретной стратегией продаж этот шаг ожидается как способ улучшить фокус и повысить эффективность в коммерческих каналах. Компания также внедрила усовершенствованную стратегию по утилизации устаревших гантри и начала продавать продукты Endomagnetics напрямую через свою команду продаж в Северной Америке, заменив предыдущий подход с дистрибьюторами.

21 октября Hologic объявила о предложенном поглощении со стороны инвестиционных компаний Blackstone и TPG. Сделка, стоимость которой составляет до 79 долларов за акцию, включает неконтролируемый условный право на дополнительную стоимость (CVR) до 3 долларов за акцию в двух платежах по 1,50 доллара каждый, которые подлежат выплате после достижения определенных глобальных целей дохода в подразделении Breast Health в финансовых годах 2026 и 2027. Эта сделка теперь придает больший стратегический фокус подразделению.

Новости от конкурентов Hologic в области Breast Health

GE Healthcare GEHC сообщила о выручке в 5,1 миллиарда долларов в третьем квартале 2025 года, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на органической основе, благодаря сильным показателям в бизнесе imaging, AVS и PDX. Компания сообщила о соотношении заказов к отгрузкам 1,06 и завершила квартал с портфелем заказов на сумму 21,2 миллиарда долларов. Руководство GEHC отметило, что эти показатели, наряду с динамикой многосторонних сделок и инновациями с высокой маржой, свидетельствуют о продолжающемся потенциале роста компании. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) снизилась на 6% до 1,07 доллара, включая приблизительно 0,16 доллара влияния тарифов.

Becton, Dickinson and Company BDX, или BD, сообщила о выручке в 5,89 миллиарда долларов в четвертом квартале финансового 2025 года, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по отчетным данным. Бизнес Diagnostic Solutions вернулся к положительному росту в квартале, с сильным улучшением по сравнению с прошлым годом в BD MAX IVD, BD COR и BD BACTEC, так как использование продолжало восстанавливаться. Скорректированная разводненная EPS BD составила 3,96 доллара, увеличившись на 3,9%, включая влияние тарифов в шесть пунктов.

HOLX Производительность акций, оценка и прогнозы

С начала года акции Hologic выросли на 2,9% по сравнению с ростом в 0,3% в отрасли.

Hologic торгуется с прогнозируемым 12-месячным коэффициентом цена-выручка (P/S) 3,85X, что ниже среднего по отрасли уровня 4,28X.

Смотрите, как аналитики прогнозируют прибыль Hologic на финансовые 2026 и 2027 годы.

Акции HOLX в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3 (Держать). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь.

Руководитель исследований Zacks выбирает акцию, которая, вероятно, "по крайней мере, удвоится"

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит другие. Конечно, не все наши рекомендации являются успешными, но эта может значительно превзойти более ранние рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на 209%.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Hologic, Inc. (HOLX): Бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод