Hologic Прогноз доходов за Q1: Как вам стоит играть с акциями сейчас?

Hologic HOLX собирается опубликовать результаты первого финансового квартала 2026 года 29 января после закрытия торгов. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию (EPS) за первый финансовый квартал предполагает увеличение на 5,8% по сравнению с прошлым годом до $1,09. Прогноз за последние 60 дней увеличился на 1 цент. Консенсус-прогноз Zacks по выручке за первый квартал в настоящее время составляет $1,07 миллиарда, что предполагает рост на 5% по сравнению с прошлым годом.

Компания имеет впечатляющую историю неожиданностей по прибыли, превысив прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, с средним превышением на 1,89%.

Согласно нашей проверенной модели, акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать) и положительным Earnings ESP имеют более высокие шансы на превышение прогнозов, что как раз и имеет место здесь.

Earnings ESP: Hologic имеет показатель Earnings ESP +1,97%. Вы можете найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчета с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Рейтинг Zacks: В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #2. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 сегодня здесь.

Факторы, определяющие результаты Hologic в первом квартале

Согласно последним квартальным результатам, показатели Diagnostics в первом финансовом квартале, вероятно, были поддержаны более высокими продажами молекулярной диагностики в США. Рост, вероятно, был обусловлен продолжающимся высоким спросом на тесты BV, CV/TV, поддерживаемым усилиями Hologic по расширению на недостаточно освоенном рынке вагинита в США. Вероятно, также сохранялся импульс продаж респираторных тестов Panther Fusion. Hologic получила одобрение FDA 510(k) и знак CE IVDR для новых тестов Panther Fusion Gastrointestinal Bacterial и Expanded Bacterial Assays, которые предназначены для предоставления индивидуализированных, практических диагностических результатов.

В бизнесе Biotheranostics в области онкологии тест Breast Cancer Index, вероятно, способствовал росту. В то же время расширяющееся применение цифровой диагностической системы Genius ожидается, что помогло выручке в области цитологии и перинатальной диагностики. Тем не менее, полный объем роста Diagnostics мог быть ограничен макроэкономическими факторами, такими как сокращение финансирования USAID и сложная операционная среда в Китае. Консенсус-прогноз Zacks предполагает, что выручка Diagnostics в первом квартале вырастет на 2% по сравнению с прошлым годом.

Сегмент Breast Health Hologic, вероятно, продемонстрировал улучшенные результаты под новым коммерческим руководством. Ожидается, что рост был поддержан подразделением Interventional breast health, поддерживаемым приобретением Endomagnetics. В финансовом 2025 году Endomagnetics добавила $54,9 миллиона дополнительных выручек от продаж. Согласно консенсус-прогнозу Zacks, выручка в области Breast Health ожидается на уровне 6,3% роста по сравнению с прошлым годом.

GYN Surgical, вероятно, стал основным вкладчиком в общий доход Hologic за первый финансовый квартал, поддерживаемый сильными показателями на международных рынках. Результаты, вероятно, отражают высокий спрос на новые возмещаемые рынки для MyoSure и NovaSure, наряду с увеличением доходов от расширения в новые регионы. Ожидается, что добавление Gynesonics в финансовом 2025 году также внесло вклад в доходы этого подразделения. Консенсус-прогноз Zacks предполагает рост выручки Surgical на 8,8% в первом квартале.

Наконец, ожидается, что подразделение Skeletal Health также способствовало положительным результатам после возобновления поставок систем Horizon DXA в конце прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks предполагает рост выручки на 27,4% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, ожидается, что тарифные расходы также повлияли на маржинальную производительность Hologic в первом финансовом квартале. Руководство ранее намекало на квартальное воздействие в размере примерно $10 миллионов до $14 миллионов, учитывая уже осуществленные и запланированные меры по смягчению.

Ключевые моменты для акционеров HOLX

Hologic закрепила за собой статус инновационной компании в области MedTech, сосредоточенной на улучшении здоровья женщин через раннее выявление и лечение. В настоящее время компания находится в процессе поглощения компанией Blackstone и TPG в сделке стоимостью до $18,3 миллиарда. Соглашение включает фиксированную денежную цену в $76 за акцию и непередаваемое право на условную стоимость (CVR), связанное с достижением определенных глобальных показателей выручки в области Breast Health в финансовых 2026 и 2027 годах.

Общая цена покупки представляет собой примерно 46% премию к закрытию акций Hologic 23 мая, последней торговой сессии до появления сообщений в СМИ о потенциальной сделке. При закрытии акций на уровне $75,14 в вчерашней сессии сделка подразумевает умеренный потенциал роста в 1,1% до предложения в $76, при условии одобрения акционеров и других обычных условий закрытия до предполагаемого завершения в первой половине 2026 года.

Ценовая динамика и оценка Hologic

За последние шесть месяцев акции Hologic выросли на 15%, превысив показатели отрасли, а также конкурентов QIAGEN QGEN и Abbott ABT.

В терминах оценки Hologic торгуется с прогнозируемым пятилетним коэффициентом Price/Sales (P/S) 3,85X, что ниже его медианного значения и среднего по отрасли. Тем временем QGEN и ABT имеют пятилетний P/S 5,30X и 4,35X соответственно.

Как торговать акциями HOLX?

На протяжении многих лет Hologic продолжала получать выгоду от эволюции ключевых факторов во всех своих основных сегментах, таких как Biotheranostics, BV, CV/TV и Endomagnetics. Мы ожидаем, что такая же тенденция отразится в предстоящем квартальном отчете. Прочный опыт компании по неожиданностям по прибыли поднимает ожидания еще одного превышения в этот раз. Недавняя ценовая динамика и впечатляющая оценка относительно отрасли и конкурентов дополнительно увеличивают привлекательность акций. Учитывая все это, Hologic представляет собой убедительный инвестиционный случай, пока она продолжает свою публичную торговлю.

Глава исследований Zacks называет "акцию, которая, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая поднимется выше всех.

Этот выбор является малоизвестной компанией в области спутниковой связи. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной отраслью, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы оказываются победителями, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу главную акцию и 4 других претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

QIAGEN N.V. (QGEN): Бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод