Hertz установила цену на увеличенное частное размещение обменяемых старших облигаций на сумму 375 млн долларов.

(RTTNews) - Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ), компания по аренде автомобилей, сообщила в четверг, что ее полностью принадлежащее косвенное дочернее предприятие, The Hertz Corporation, подписало соглашение о продаже облигаций на общую сумму 375 миллионов долларов с обменным старшим процентом 5,500%, срок погашения которых - 2030 год. В связи с этим частное размещение было увеличено с ранее объявленных 250 миллионов долларов. Компания также предоставила первоначальным покупателям облигаций опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 50 миллионов долларов. Ожидается, что размещение будет закрыто примерно 29 сентября. Чистые поступления от размещения ожидаются на уровне 360,13 миллиона долларов или около 408,38 миллиона долларов, если первоначальные покупатели полностью осуществят свой опцион на приобретение дополнительных облигаций. Hertz намерена использовать чистые поступления для финансирования затрат на заключение сделок по ограниченному коллу и для частичного выкупа или погашения своих облигаций с погашением в 2026 году до 31 декабря. Оставшиеся чистые поступления будут использованы для общих корпоративных нужд. Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод