Helmerich & Payne отчитал прибыль за 4-й квартал ниже ожиданий, доходы превысили прогнозы.

Helmerich & Payne, Inc. HP сообщила о корректировке чистого убытка в 1 цент на акцию за четвертый квартал фискального 2025 года, что значительно не дотянуло до консенсус-прогноза Zacks, который ожидал скорректированную чистую прибыль в 26 центов. Более того, итоговая сумма снизилась значительно по сравнению с прибылью в 76 центов за аналогичный квартал прошлого года. Это произошло из-за слабости в сегменте Международных решений компании, а также из-за воздействия неповторяющихся единовременных расходов в размере 56 миллионов долларов.

Операционные доходы составили 1 миллиард долларов и превысили консенсус-прогноз Zacks в 976 миллионов долларов. Продажи в сегменте Услуг бурения превысили консенсус на 3,2%. Более того, этот показатель увеличился на 45,8% по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года.

Helmerich & Payne, Inc. Цена, Консенсус и Удивление по EPS

Компания распределила около 25 миллионов долларов своим акционерам в рамках своей текущей дивидендной программы.

На конец октября HP погасила 210 миллионов долларов по своему существующему кредиту на 400 миллионов долларов, что выше предыдущих ожиданий в 200 миллионов долларов к концу календарного 2025 года. Теперь компания ожидает полного погашения кредита к концу третьего квартала фискального 2026 года.

HP’s Q4 Сегментальная Производительность

Североамериканские решения: Операционные доходы составили 572,3 миллиона долларов, что на 7,4% ниже по сравнению с прошлым годом из-за снижения уровней активности, с 141 активной буровой установкой в среднем. Выручка превысила наш прогноз в 541 миллион долларов.

Операционная прибыль составила 118,2 миллиона долларов по сравнению с 155,6 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, заявленная сумма превысила наш прогноз в 99,3 миллиона долларов.

Международные решения: Операционные доходы составили 241,2 миллиона долларов, увеличившись на 430,6% по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года в 45,5 миллиона долларов. Более того, выручка превысила наш прогноз в 240,8 миллиона долларов.

Операционный убыток составил 75,7 миллиона долларов, что неблагоприятно по сравнению с убытком в 3,9 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. Этот показатель также неблагоприятно сравнивается с нашим прогнозом убытка в 45,8 миллиона долларов.

Офшорные решения: Выручка составила 180,3 миллиона долларов, увеличившись на 554,7% по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года в 27,5 миллиона долларов. Кроме того, выручка превысила наш прогноз в 154,7 миллиона долларов.

Операционная прибыль составила 20,3 миллиона долларов по сравнению с 4,3 миллиона долларов за аналогичный квартал прошлого года. Этот показатель превысил наш прогноз в 19,8 миллиона долларов.

Финансовое Положение HP

В отчетном квартале эта компания с рейтингом Zacks #3 (удерживать) потратила 426,4 миллиона долларов на капитальные программы. На 30 сентября 2025 года у HP было 196,8 миллиона долларов наличных и эквивалентов, в то время как долгосрочный долг составил 2,1 миллиарда долларов (долг к капитализации составил 42,1%).

Прогноз HP на FY26

Компания ожидает валовые капитальные расходы в размере 280-320 миллионов долларов в фискальном 2026 году, из которых 40-60 миллионов долларов будет направлено на операции Североамериканских решений для поддержки модернизаций, ориентированных на клиентов, которые сохраняют ее ведущие технические возможности в отрасли. Она планирует выделить 230-250 миллионов долларов на обслуживание и реактивацию своего глобального флота буровых установок, включая капитал, связанный с недавно объявленными реактивациями установок в Саудовской Аравии, в то время как оставшиеся расходы покроют корпоративные и другие нужды. Капитальные расходы, как ожидается, будут сосредоточены на первой половине фискального года, а продолжающиеся продажи активов — включая возмещения за потерянные или поврежденные трубы и продажи б/у бурового оборудования — должны компенсировать расходы примерно на 40 миллионов долларов. Операционный прогноз на фискальный 2026 год включает в себя среднее количество контрактных установок в 132-148 в Североамериканских решениях, операционное количество установок в 58-68 для Международных решений и офшорные прямые маржи в 100-115 миллионов долларов с примерно 30-35 контрактами на управление и установками на платформах. Кроме того, годовой прогноз затрат отражает снижение общих и административных расходов — более чем на 50 миллионов долларов ниже про формы уровней фискального 2025 года — и значительное снижение наличных налогов по сравнению с прошлым годом.

Важные прибыли в кратком обзоре

Хотя мы подробно обсудили результаты четвертого квартала HP, давайте взглянем на три других ключевых отчета в этой области.

Canadian Natural Resources Limited CNQ сообщила о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал 2025 года в размере 62 цента, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 54 цента. Однако итоговая сумма снизилась по сравнению с 71 центом в аналогичном квартале прошлого года. Упадок можно объяснить снижением реализованных цен на нефть и природный газ, а также растущими расходами.

Общие доходы составили 6,9 миллиарда долларов, увеличившись с 6,5 миллиарда долларов в предыдущем году, благодаря увеличению объемов производства. Кроме того, этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks в 6,7 миллиарда долларов.

На 30 сентября 2025 года у CNQ было наличных и эквивалентов на сумму 113 миллионов канадских долларов и долгосрочный долг примерно в 16,4 миллиарда канадских долларов, с соотношением долга к капитализации около 28,9%.

Permian Resources Corporation PR сообщила о скорректированном чистом доходе на акцию за третий квартал 2025 года в размере 37 центов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 30 центов. Кроме того, итоговая сумма увеличилась по сравнению с 35 центами за аналогичный квартал прошлого года. Этот успех был вызван увеличением объемов производства и повышением реализованной цены на природный газ.

Тем временем, продажи нефти и газа Permian Resources составили 1,3 миллиарда долларов, увеличившись на 8,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, но не дотянули до консенсус-прогноза Zacks на 16 миллионов долларов.

На 30 сентября PR имела 111,8 миллиона долларов наличных и эквивалентов. Долгосрочный долг компании составил 3,5 миллиарда долларов, что отражает соотношение долга к капитализации в 26,1%.

Интегрированная нефтяная и газовая компания из Калгари, Imperial Oil Limited IMO, сообщила о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал 2025 года в размере 1,57 доллара, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 1,44 доллара. Однако итоговая сумма снизилась по сравнению с 1,71 доллара за аналогичный квартал прошлого года. Это снижение связано со снижением цен на нефть на upstream, частично компенсированным повышением объемов производства.

Выручка составила 8,8 миллиарда долларов, что не дотянуло до консенсус-прогноза Zacks в 11,1 миллиарда долларов. Этот показатель также снизился по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года в 9,7 миллиарда долларов из-за слабой производительности как в сегменте upstream, так и downstream.

На 30 сентября у Imperial Oil было наличных и эквивалентов на сумму 1,9 миллиарда канадских долларов. Общий долг компании составил 4 миллиарда канадских долларов, с соотношением долга к капитализации в 14,4%.

Zacks называет #1 акцию полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально позиционирована для использования следующей стадии роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет Вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 971 миллиарда долларов к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод