01.07.25 09:00 Поделиться

HDV является популярным ETF на дивиденды для пассивного дохода. Но является ли он лучшим?

Акции CVS Health Corporation 109,34$ 2,12% Прогноз 111,03$

Фонд Crown Castle Inc. 75,75$ 2,19% Прогноз 106,76$

Акции Merck & Company, Inc. 131,46$ 0,53% Прогноз 134,43$

Акции Johnson & Johnson 268,76$ 1,06% Прогноз 269,07$

Акции ConocoPhillips 115,65$ 0,06% Прогноз 139,02$

Акции AbbVie Inc. 264,65$ 3,01% Прогноз 266,00$

Фонд Schwab US Dividend Equity ETF 34,00$ 1,71%

Акции Cisco Systems, Inc. 116,23$ 1,45% Прогноз 122,51$

Акции ExxonMobil Holdings 155,10$ 0,21% Прогноз 156,55$

Акции Broadcom Inc. 384,34$ 0,29% Прогноз 456,03$

Акции Hasbro, Inc. 97,79$ 7,92% Прогноз 100,57$

Акции Morningstar, Inc. 194,12$ 6,41% Прогноз 218,40$

Акции AT&T Inc. 24,65$ 0,95% Прогноз 25,60$

Акции Philip Morris International Inc 200,40$ 2,42% Прогноз 194,03$

Акции Procter & Gamble Company (The) 148,55$ -0,05% Прогноз 161,83$

Акции Coca-Cola Company (The) 88,30$ 5,03% Прогноз 85,86$

Акции JP Morgan Chase & Co. 357,69$ 0,42% Прогноз 365,70$

Акции Chevron Corporation 189,50$ -0,26% Прогноз 198,76$

Акции Walmart Inc. 0$ 0,00% Прогноз 105,79$

Акции Texas Instruments Incorporated 279,65$ 0,09% Прогноз 302,76$

Показать ещё 17

Искусственный интеллект (AI), крупные технологические компании и криптовалюты имеют своих поклонников среди инвесторов, и на то есть веские причины. Все они могут дополнить хорошо сбалансированный портфель, который поможет вам стать богаче с течением времени. Но не стоит забывать о доходных инвестициях — покупке акций, которые вознаграждают вас за их удержание, выплачивая щедрый и значительный дивиденд на регулярной основе.

Вместо того чтобы пытаться выбрать одну или две (или 12) акции с дивидендами, многие инвесторы обращаются к биржевым инвестиционным фондам (ETFs), чтобы выполнить основную работу. Дивидендные ETFs являются популярными вариантами для инвесторов, которые ищут пассивный доход. Одним из самых популярных является iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT: HDV), фонд, который имеет более 11 миллиардов долларов активов и торгует примерно 400,000 акциями в день.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, какие, по их мнению, являются 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

О фонде HDV

HDV отслеживает индекс Morningstar Dividend Yield Focus Index, который отбирает компании с сильными балансами и широким экономическим барьером — именно то, что ищет инвестор с пассивным доходом. В его портфеле 76 акций, среди которых такие ведущие позиции, как ExxonMobil, Johnson & Johnson, AbbVie, Chevron, AT&T и Coca-Cola.

Это важные имена, о которых стоит знать, поскольку 50% фонда сосредоточено в его 10 крупнейших держателях — это означает, что фонд может быть немного переоценен в отношении топовых имен, но эти компании также являются одними из лучших акций с дивидендами, которые вы можете купить. HDV предлагает дивидендную доходность в 3.7% и имеет крошечное соотношение расходов 0.08, или $8 ежегодно на каждые $10,000 инвестированных.

Но HDV не является вашим единственным вариантом. На рынке есть несколько качественных ETFs, которые предоставляют инвесторам возможность получать регулярный доход и обеспечивают мгновенную диверсификацию. Давайте рассмотрим некоторые альтернативы:

Статистика

HDV

SCHD

VYM

SPYD

Коэффициент цена/прибыль

16.2

13.6

16.1

14.3

Коэффициент цена/продажи

2.3

1.4

1.7

1.3

Количество акций в портфеле

585

Дивидендная доходность

3.7%

3.9%

2.9%

4.5%

Соотношение расходов

0.08

0.06

0.07

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD): Этот фонд сосредоточен на стабильных акциях с дивидендами, отслеживая индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. С 99 акциями в своем портфеле, SCHD включает множество акций голубых фишек, таких как Chevron, ConocoPhillips, Merck, Texas Instruments и Cisco Systems. SCHD выплачивает дивидендную доходность в 3.9%, а его соотношение расходов немного ниже, чем у HDV, и составляет 0.06.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (NYSEMKT: VYM): Индексные фонды Vanguard всегда популярны, и они обычно показывают отличные результаты. VYM отслеживает индекс FTSE High Dividend Yield Index и является самым диверсифицированным в этом списке, удерживая 585 акций. Ведущие имена включают Broadcom, JPMorgan Chase, ExxonMobil, Walmart и Procter & Gamble. Хотя соотношение расходов немного ниже, чем у HDV, и составляет 0.06, VYM также предлагает более низкую доходность в 2.9%.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSEMKT: SPYD): Этот ETF отслеживает индекс S&P 500 High Dividend Index, который является индексом с равным весом для 80 акций с наивысшей доходностью в S&P 500. Ведущие имена здесь включают Philip Morris International, Hasbro, AT&T, CVS Health и Crown Castle. SPYD имеет лучшую доходность среди ETFs, которые мы рассматриваем, достигая 4.5%, а соотношение расходов составляет 0.07.

Выбор победителя

Откровенно говоря, здесь нет однозначного ответа. У SCHD отличные акции голубых фишек; VYM предоставляет лучшую диверсификацию; а у SPYD есть преимущество выдающейся дивидендной доходности.

Если мне нужно сделать выбор для высокодоходного ETF, я выбираю HDV ETF с небольшим перевесом, по двум простым причинам. Во-первых, он превзошел другие ETFs в этом списке с начала года, обеспечив почти 5% прибыли. Во-вторых, HDV предлагает лучший дивиденд в абсолютных цифрах, выплачивая $0.91 за последний год. Это важное различие, когда вы думаете о том, чтобы удерживать ETF с пассивным доходом в течение длительного времени.

Подводя итог, это сильная группа дивидендных ETFs. Лучший выбор обычно зависит от индивидуального инвестора. Но для меня HDV — это предпочтительный вариант.

Стоит ли инвестировать $1,000 в iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF прямо сейчас?

Прежде чем вы купите акции iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, какие, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $713,547!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $966,931!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,062% — это значительно превышает 177% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 30 июня 2025 года.

JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. У Патрика Сандерса нет акций из упомянутых компаний. У Motley Fool есть позиции в и рекомендует AbbVie, Chevron, Cisco Systems, Crown Castle, JPMorgan Chase, Merck, Texas Instruments, Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF и Walmart. Motley Fool рекомендует Broadcom, CVS Health, Hasbro, Johnson & Johnson и Philip Morris International. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод