Halozyme превзошла ожидания по прибыли и выручке за третий квартал, повысила прогноз на 2025 год.

Halozyme Therapeutics HALO опубликовала скорректированную прибыль за третий квартал 2025 года в размере $1.72 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1.63. Прибыль выросла на 35.4% по сравнению с прошлым годом.

Общие доходы в третьем квартале увеличились на 22% по сравнению с прошлым годом и составили $354.3 миллиона. Доходы также превысили консенсус-прогноз Zacks в $337 миллионов.

Рост выручки был в основном обусловлен увеличением продаж продукции, а также большими выплатами по роялти. HALO получила выплаты по роялти от Roche RHHBY за Phesgo и J&J JNJ за подкожный Darzalex (даратумумаб), а также от argenx ARGX за Vyvgart Hytrulo.

Несколько компаний используют технологию Enhanze от HALO для разработки подкожной формы своих нынешних лекарств. Halozyme теперь имеет несколько запущенных партнерских препаратов на основе этой технологии, включая подкожную (SC) форму Darzalex от J&J, Phesgo от Roche и Vyvgart Hytrulo от argenx.

С начала года акции Halozyme выросли на 38.5% по сравнению с ростом сектора на 12.1%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Детали прибыли HALO за третий квартал

Выручка Halozyme включает продажи продукции, роялти и доходы от совместных соглашений.

Доходы от роялти составили $236 миллионов в третьем квартале, что на 52% больше по сравнению с уровнем предыдущего года. Это было в основном связано с высоким спросом на Phesgo, подкожный Darzalex и Vyvgart Hytrulo, по которым она получает роялти.

Доходы от роялти превысили нашу модельную оценку в $206.5 миллионов.

Продажи продукции составили $94.2 миллиона в третьем квартале, что на 8.7% больше по сравнению с уровнем предыдущего года. HALO имеет два коммерческих проприетарных продукта, Hylenex и Xyosted, последний из которых был приобретен у Antares Pharma в 2022 году.

Продажи продукции превысили нашу модельную оценку в $83.8 миллионов.

Доходы от совместных соглашений составили $24 миллиона в третьем квартале, что на 50.4% меньше по сравнению с прошлым годом.

Скорректированный EBITDA составил $248.2 миллиона в третьем квартале, что отражает увеличение на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 30 сентября 2025 года у Halozyme было наличных средств, эквивалентов наличности и рыночных ценных бумаг на сумму $702 миллиона по сравнению с $548.2 миллиона на 30 июня 2025 года.

Прогноз HALO на 2025 год повышен

На основе сильных бизнес-результатов и увеличенных доходов от роялти благодаря продолжительному росту подкожного Darzalex от JNJ, Phesgo от RHHBY и Vyvgart Hytrulo от ARGX, компания повысила свой прогноз по общим доходам на 2025 год.

Теперь ожидается, что общие доходы составят от $1.30 миллиарда до $1.38 миллиарда по сравнению с предыдущим прогнозом от $1.28 миллиарда до $1.36 миллиарда.

Теперь ожидается, что доходы от роялти составят от $850 до $880 миллионов, по сравнению с предыдущей оценкой от $825 до $860 миллионов.

Скорректированный EBITDA теперь ожидается в диапазоне от $885 до $935 миллионов, по сравнению с предыдущим прогнозом от $865 до $915 миллионов.

Скорректированная прибыль теперь ожидается в диапазоне от $6.10 до $6.50 на акцию в 2025 году по сравнению с предыдущим прогнозом от $6.00 до $6.40 на акцию.

Прогноз по прибыли на акцию Halozyme не учитывает влияние потенциальных будущих выкупов акций.

Недавние ключевые события HALO

Halozyme недавно подписала окончательное соглашение о приобретении Elektrofi, биофармацевтической компании, известной своей технологией микрочастиц с ультравысокой концентрацией для биологических препаратов, брендированной как Hypercon.

Сделка ожидается к закрытию позже в четвертом квартале 2025 года и должна расширить и разнообразить предложения технологий доставки лекарств Halozyme для продолжительного долгосрочного роста выручки до 2040 года.

Согласно сделке, Halozyme произведет единовременный платеж в размере $750 миллионов Elektrofi, с возможностью трех дополнительных выплат по этапам по $50 миллионов каждая, зависящих от получения регуляторных одобрений для трех отдельных продуктов.

Последний прогноз Halozyme не включает влияние сделки с Elektrofi.

Цена акций Halozyme Therapeutics, консенсус и сюрприз EPS

Рейтинг HALO по Zacks

На данный момент Halozyme имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

argenx SE (ARGX): Бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод