Haleon Объявляет О Повышении Цен И Увеличении Объема Вторичного Предложения От Pfizer На $7,85/РЕКЛАМА

(RTTNews) - Компания Haleon plc (HLN) объявила о ценообразовании и увеличении размера публичного размещения акций в Соединенных Штатах, а также о параллельном размещении за пределами Соединенных Штатов квалифицированным инвесторам, проводимом компанией Pfizer Inc. Предложение включает около 790,55 млн обыкновенных акций Haleon, включая 594 млн обыкновенных акций и около 196,55 млн обыкновенных акций в форме американских депозитарных акций, каждая из которых представляет собой две обыкновенные акции. Стоимость акций составляет 3,08 фунта стерлингов за обыкновенную акцию и 7,85 доллара за рекламу.

Объем глобального предложения увеличился в совокупности примерно до 790,55 миллиона обыкновенных акций с ранее объявленных около 630 миллионов обыкновенных акций.

В Haleon отметили, что Pfizer получит всю чистую выручку от Глобального предложения. Haleon не продает и не выпускает ценные бумаги, и Haleon не получит никакой чистой выручки от Глобального предложения.

Компания Haleon согласилась выкупить около 102,27 млн обыкновенных акций у Pfizer вне рынка за совокупное вознаграждение в размере около 315 млн фунтов стерлингов или приблизительно 400 млн долларов. Покупная цена обратного выкупа акций, подлежащая выплате Haleon Pfizer, составляет 3,08 фунта стерлингов за обыкновенную акцию, что равно цене размещения одной обыкновенной акции в рамках Глобального предложения.

Закрытие сделки обратного выкупа акций обусловлено и, как ожидается, произойдет одновременно с закрытием Глобального предложения, которое, как ожидается, завершится 21 марта 2024 года, или сразу после него и в тот же день.

В результате Глобального предложения, обратного выкупа акций и их аннулирования доля Pfizer в Haleon сократится с 32% примерно до 22,6% выпущенных обыкновенных акций Haleon с правом голоса.

Ожидается, что в связи с Глобальным предложением ценные бумаги Pfizer будут заблокированы на 90 дней в пользу Citigroup и Morgan Stanley с учетом обычных исключений и отказа от них.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод