Graphic Packaging Продаст Основную Сумму Своих Старших Облигаций На Общую Сумму 500 Млн Долларов С Погашением В 2032 Году

(RTTNews) - Graphic Packaging Holding Co. (GPK) объявила в понедельник, что ее дочерняя компания, Graphic Packaging International, LLC, инициировала частное размещение ценных бумаг на общую сумму 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2032 году.

Компания заявила, что предложение осуществляется на основании освобождения от регистрационных требований Закона о ценных бумагах 1933 года, с учетом рыночных и других условий.

Гарантии по выплатам будут предоставлены материнской компанией и компанией Field Container Queretaro (США), L.L.C., а также любыми другими действующими и будущими крупными отечественными дочерними компаниями Graphic Packaging.

Graphic Packaging планирует использовать чистые поступления от размещения для погашения части непогашенных займов в рамках своей национальной программы возобновляемого кредитования под залог ценных бумаг, для покрытия комиссий и расходов, связанных с размещением ценных бумаг, а также для общекорпоративных целей.

Приоритетные облигации и гарантии по ним будут предлагаться и продаваться исключительно физическим лицам, которые считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах, и лицам, не являющимся гражданами США, в соответствии с положениями Закона о ценных бумагах.

Предложение или продажа данной заметки в Соединенных Штатах без регистрации или освобождения от требований регистрации запрещены.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод