GQRE против ICF: Сравнение двух ETF на недвижимость

Ключевые моменты

GQRE взимает более высокое соотношение расходов, но предлагает значительно более высокую доходность дивидендов по сравнению с ICF.

ICF показал более сильный пятилетний рост, в то время как GQRE предоставляет более широкую диверсификацию за счет большего количества активов.

Оба фонда сосредоточены на недвижимости, но GQRE включает глобальную экспозицию и большее количество REIT.

iShares Select U.S. REIT ETF (NYSEMKT:ICF) имеет более низкие затраты и превзошел показатели за пять лет, в то время как FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) предлагает глобальную диверсификацию и значительно более высокую доходность, хотя и с более высокими комиссиями.

Оба фонда стремятся предоставить экспозицию недвижимости через корзины REIT, но их подходы различаются: ICF фокусируется исключительно на американских названиях, в то время как GQRE охватывает глобальные рынки с качественным фильтром. Это сравнение учитывает затраты, производительность, риск и то, что на самом деле принадлежит каждому фонду.

Краткая информация (стоимость и размер)

Эмитент

IShares

FlexShares

Соотношение расходов

0.32%

0.46%

Доходность за 1 год (по состоянию на 16 марта 2026 года)

4.2%

6.4%

Дивидендная доходность

2.7%

4.5%

Бета

0.98

0.93

AUM

$2.0 миллиарда

$355.0 миллионов

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних месячных доходностей. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за предыдущие 12 месяцев.

ICF выглядит более доступным по комиссиям, в то время как GQRE требует премию, но компенсирует это более высокой выплатой, предлагая преимущество в доходности на 1.8 процентных пункта для инвесторов, ориентированных на доход.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-34.75%

-35.08%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,117

$1,013

Что внутри

GQRE отслеживает глобальный индекс недвижимости, держит 219 ценных бумаг с строгим качественным отбором и 100% распределением в недвижимость и существует более 12 лет. Его крупнейшие активы включают American Tower Corp Reit (NYSE:AMT), Prologis Inc Reit (NYSE:PLD) и Welltower Inc (NYSE:WELL), не имея необычных особенностей или перезагрузок рычага, что делает его простым глобальным REIT вариантом.

В отличие от этого, ICF сосредоточен исключительно на американском рынке недвижимости и держит всего 30 названий, сильно ориентируясь на крупные, устоявшиеся REIT, такие как Equinix Reit Inc (NASDAQ:EQIX), Welltower Inc и American Tower Reit Corp. Оба фонда являются чистыми фондами недвижимости, но ICF значительно более сконцентрирован и ориентирован на США.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Фонды недвижимости, торгуемые на бирже (ETF), могут стать отличным способом для обычных инвесторов добавить экспозицию в недвижимость в свои портфели. Давайте углубимся в сравнительный анализ между iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).

Начнем с ICF, у этого фонда есть несколько преимуществ. Во-первых, у него более низкое соотношение расходов, чем у GQRE (0.32% против 0.46%). Во-вторых, у него значительно больший AUM — $2.6 миллиарда против $0.3 миллиарда у конкурента. Это упрощает для инвесторов покупку и продажу акций, особенно в условиях волатильности. Наконец, ICF сосредоточен исключительно на американском рынке и имеет всего 30 активов. Это делает его идеальным для инвесторов с внутренним фокусом или тех, кто хочет меньшую степень диверсификации в своем ETF недвижимости.

Что касается GQRE, он также имеет преимущества в некоторых областях. Во-первых, GQRE достиг лучшей доходности за последний год (6.4% против 4.2%). У него также значительно более высокая дивидендная доходность (4.5% против 2.7%).

В общем, ICF лучше подходит для инвесторов, ориентированных на стоимость, и тех, кто хочет владеть только акциями, основанными в США. GQRE, с другой стороны, приносит более высокий доход благодаря своей более высокой дивидендной доходности и может похвастаться более высоким доходом за последний год. Как всегда, инвесторы должны взвесить эти различия с учетом своих личных предпочтений и инвестиционных целей.

Стоит ли сейчас покупать акции FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?

Прежде чем покупать акции FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы сегодня имели $510,710!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы сегодня имели $1,105,949!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 929% — это значительно превышает 186% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 19 марта 2026 года.

Джейк Лерч не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует American Tower, Equinix и Prologis. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Выраженные здесь взгляды и мнения являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод