GQRE предлагает более высокую доходность, в то время как HAUZ более доступен.

Ключевые моменты

HAUZ предлагает значительно более низкое соотношение расходов и более широкий международный охват недвижимости, чем GQRE.

GQRE имеет немного более высокую доходность дивидендов и более выраженную ориентацию на REIT, зарегистрированные в США.

Оба фонда испытали аналогичные максимальные просадки за пять лет, но HAUZ отставал от GQRE по общему доходу за пять лет.

Xtrackers International Real Estate ETF (NYSEMKT:HAUZ) поддерживает низкие затраты и охватывает более широкие международные рынки. В то же время, FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) предлагает немного более высокую доходность и большую экспозицию к США, в то время как оба фонда демонстрируют сопоставимые долгосрочные рисковые профили.

Оба HAUZ и GQRE предназначены для того, чтобы предоставить инвесторам доступ к сектору недвижимости, но они различаются по затратам, доходности и географическому составу. Это сравнение рассматривает, как эти два ETF в области недвижимости сопоставимы по производительности, риску и составу портфеля.

Сводка (затраты и размер)

Эмитент

Xtrackers

FlexShares

Соотношение расходов

0.10%

0.45%

1-летняя доходность (по состоянию на 2026-03-16)

20.0%

12.9%

Доходность дивидендов

4.4%

4.5%

Бета

0.95

1.01

AUM

$1.0 миллиард

$357.0 миллионов

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пяти лет ежемесячных доходностей. 1-летняя доходность представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.

HAUZ значительно более доступен, чем GQRE, с соотношением расходов менее одной четверти, в то время как GQRE предлагает немного более высокую доходность дивидендов на 0.1 процентного пункта.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-34.53%

-35.07%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,039

$1,202

Что внутри

GQRE полностью сосредоточен на недвижимости с 100% распределением по сектору и держит 174 ценные бумаги. Ведущие активы фонда включают American Tower Corp Reit Usd 0.01 (NYSE:AMT) на 6.3%, Prologis Inc Reit Usd 0.01 (NYSE:PLD) на 4.3% и Welltower Inc (NYSE:WELL) на 4.0%, подчеркивая сильную ориентацию на крупные REIT, зарегистрированные в США. В доступных данных не раскрыты никаких заметных структурных особенностей или деталей отслеживания индекса.

HAUZ, напротив, держит 413 ценных бумаг, из которых 96% в недвижимости и 1% в услугах связи. Его крупнейшие позиции включают Goodman Group (ASX:GMG.AX) на 3.8%, Mitsubishi Estate Co Ltd (8802.T) на 3.7% и Mitsui Fudosan Co Ltd (8801.T) на 3.3%, что отражает большую концентрацию за пределами США и в Азиатско-Тихоокеанском регионе по сравнению с GQRE.

Для получения дополнительной информации по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Оба фонда могут добавить доход, служить надежным хеджем против инфляции и диверсифицировать портфель с преобладанием акций. Но HAUZ и GQRE не равны фондам недвижимости, с ключевыми различиями в доходах и затратах.

Преимущество GQRE заключается в том, что он обеспечил более высокую доходность за пять лет: $1,000 превратилось в более чем $1,200 (включая дивиденды), в то время как HAUZ вырос до $1,039. Хотя GQRE имеет более высокое соотношение расходов, его акцент на недвижимости в США может предложить большую стабильность по сравнению с большей диверсификацией HAUZ на международных рынках.

Процентные ставки демонстрируют тенденцию к снижению, особенно после двух снижений ставок Федеральной резервной системой в прошлом году. Более высокая однолетняя доходность HAUZ может указывать на то, что его портфель международных ценных бумаг более недооценен после падения.

Хотя GQRE предлагает более высокую доходность, этого недостаточно, чтобы компенсировать разницу в затратах. Соотношение расходов HAUZ на 0.35 процентного пункта ниже, чем у GQRE, что более чем компенсирует более высокую доходность GQRE на одну десятую пункта.

В целом, оба фонда являются надежными ETF в области недвижимости. Все сводится к тому, хочет ли инвестор больше международной экспозиции или придает большее значение инвестициям в отечественные компании. HAUZ может сэкономить вам деньги и превзойти результаты за следующие несколько лет, но акцент GQRE на качественных REIT, базирующихся в США, имеет свои преимущества в возможности достижения более высоких доходов в долгосрочной перспективе.

Стоит ли вам покупать акции FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить сейчас… и FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $508,877!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,115,328!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 936% — это значительно превышает 189% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 18 марта 2026 года.

Джон Баллард не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует American Tower и Prologis. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод