GQRE предлагает более высокую доходность и рост, чем RWX.

Ключевые моменты

GQRE взимает более низкое соотношение расходов и предлагает более высокую доходность дивидендов, чем RWX.

RWX показал лучшие результаты за один год, но GQRE продемонстрировал более сильный рост за пять лет и немного меньший максимальный убыток.

GQRE удерживает больше позиций и полностью сосредоточен на недвижимости.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) выделяется своими низкими затратами, высокой доходностью и более широким фокусом на недвижимость, в то время как State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (NYSEMKT:RWX) предлагает более диверсифицированный географический микс и показал более сильные результаты за один год.

Оба фонда GQRE и RWX предоставляют глобальную экспозицию недвижимости, но их стратегии и портфели различаются важными способами. Это сравнение рассматривает затраты, доходность, риски и структуру портфеля, чтобы помочь инвесторам решить, какой фонд лучше соответствует их целям по доходу, диверсификации и экспозиции в секторе.

Обзор (затраты и размер)

Эмитент

SPDR

FlexShares

Соотношение расходов

0,59%

0,45%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-03-16)

19,0%

12,9%

Доходность дивидендов

3,6%

4,5%

Бета

0,90

1,01

AUM

$288,0 миллиона

$357,2 миллиона

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних ежемесячных доходностей. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

GQRE более доступен с точки зрения сборов, взимая 0,45% по сравнению с 0,59% у RWX, и обеспечивает более высокую доходность дивидендов почти на один процентный пункт, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.

Сравнение производительности и рисков

Максимальный убыток (5 лет)

(35,9%)

(35,1%)

Рост $1,000 за 5 лет

$985

$1,202

Что внутри

GQRE сосредоточен исключительно на компаниях в сфере недвижимости, выделяя 96% активов в этот сектор и удерживая около 4% в наличных. Он включает портфель из 174 позиций. Главные активы фонда включают American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) и Welltower (NYSE:WELL), которые вместе составляют около 15% фонда. Фонд стремится захватить глобальную качественную недвижимость, отслеживая индекс, созданный вокруг этой темы, предлагая широкую диверсификацию на развитых рынках.

RWX, напротив, включает 121 ценную бумагу, распределенную по разнообразным географиям. Япония является крупнейшей страной, составляющей примерно 29%, за ней следует Великобритания с примерно 13%. Три из его крупнейших активов - Mitsui Fudosan Co Ltd (8801.T), Swiss Prime Site Reg (SIX:SPSN.SW) и Scentre Group (ASX:SCG.AX).

Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETFs, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Некоторые инвесторы имеют благоприятный прогноз для недвижимости в 2026 году на фоне стабилизирующих процентных ставок и потенциала для дальнейших снижений ставок в этом году. Международная экспозиция через RWX может предложить лучшие цены, что может объяснить, почему RWX превзошел фонды недвижимости, ориентированные на США, за последний год.

За более длительный период удержания инвесторы могут найти много интересного в GQRE. Он сосредоточен на рынке недвижимости США, что может добавить больше устойчивости за счет более качественных REIT, чем RWX. Это, похоже, оправдало себя для инвесторов в последние годы, поскольку GQRE обошел RWX с марта 2021 года.

GQRE также предлагает немного более низкие затраты и более высокую доходность, что является мощным преимуществом для инвесторов. Эти суммы могут показаться небольшими, но со временем они складываются.

RWX в основном подойдет инвесторам, ищущим большую международную экспозицию, особенно если они считают, что недвижимость за пределами США в настоящее время недооценена.

Стоит ли сейчас покупать акции FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?

Перед тем как купить акции FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас... и FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $508,877!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,115,328!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 936% — это превосходит рынок по сравнению с 189% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 18 марта 2026 года.

John Ballard не имеет позиций в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в American Tower и Prologis и рекомендует их. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод