Goldman и T. Rowe запустили первый совместный портфель для состоятельных клиентов.

Goldman Sachs Asset Management GS и T. Rowe Price Group, Inc. TROW официально запустили свои первые совместные модельные портфели, что ознаменовало начальную фазу стратегического альянса компаний, объявленного в сентябре 2025 года. Портфели предназначены для предоставления консультантам, работающим с клиентами из сегмента массового достатка и с высоким уровнем благосостояния (HNW), диверсифицированных инвестиционных решений, которые используют сильные стороны обоих управляющих активами.

Детали портфелей Goldman–T. Rowe

Совместные модельные портфели предлагаются через платформу унифицированных управляемых счетов (UMA) GeoWealth, позволяя Зарегистрированным Инвестиционным Консультантам (RIAs) предлагать диверсифицированные портфели в рамках одного счета.

Четыре портфеля, в настоящее время доступные на платформе GeoWealth для RIAs, включают “Goldman Sachs T. Rowe Price Dynamic ETF Portfolio, Tax-Aware Dynamic ETF Portfolio, Dynamic Hybrid Portfolio и Tax-Aware Dynamic Hybrid Portfolio.” Они предлагают диверсифицированные инвестиционные варианты с использованием взаимных фондов и биржевых инвестиционных фондов (ETFs) для сегментов клиентов массового достатка и HNW.

Пятый модельный портфель, “Goldman Sachs T. Rowe Price High Net Worth Portfolio,” специально разработанный для инвесторов с высоким уровнем благосостояния и включающий прямую индексацию и альтернативные фонды с постоянным финансированием, ожидается к запуску в первой половине 2026 года.

Портфели объединяют инвестиционный опыт команды Multi-Asset Solutions Goldman и возможности T. Rowe Price в области пенсионного и управления активами. Консультанты также получают координированную поддержку от более чем 200 оптовиков, домашних офисов и специализированных команд моделей в обеих компаниях.

Стратегическая логика сотрудничества GS-TROW

Запуск следует за стратегическим инвестиционным вложением Goldman в размере $1 миллиарда в T. Rowe Price, объявленным в сентябре 2025 года, которое нацелено на совместную разработку новых инвестиционных продуктов и расширение предложений в области управления активами. Ожидается, что сотрудничество укрепит уверенность консультантов и поможет инвесторам достичь лучших долгосрочных результатов.

С помощью платформы UMA GeoWealth и в партнерстве с Goldman Sachs Asset Management и iCapital, RIAs могут без проблем создавать и управлять портфелями публичных и частных рынков в одном счете. Платформа также предлагает возможность настраивать каждый портфель в зависимости от потребностей клиентов и эффективно балансировать его в масштабах.

Ценовая динамика GS и TROW и рейтинг Zacks

За последние шесть месяцев акции GS и TROW выросли на 42,4% и 13,1% соответственно, по сравнению с ростом отрасли на 25%.

Обе компании в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Другие финансовые акции, на которые стоит обратить внимание

Cohen & Steers Inc. CNS – это акция с более высоким рейтингом, на которую стоит обратить внимание. В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли CNS на 2025 год остался неизменным за последнюю неделю. Акции компании выросли на 15,4% за последние шесть месяцев.

Zacks называет 10 лучших акций на 2026 год

Хотите заранее узнать наши 10 лучших выборов на весь 2026 год? История показывает, что их показатели могут быть выдающимися.

С 2012 года (когда наш Директор по исследованиям Шераз Миан взял на себя ответственность за портфель) по ноябрь 2025 года акции Zacks Top 10 Stocks выросли на +2530,8%, что более чем в четыре раза превысило рост S&P 500 на +570,3%.

Теперь Шераз просматривает 4400 компаний, чтобы выбрать 10 лучших тикеров для покупки и удержания в 2026 году. Не упустите возможность приобрести эти акции, когда они будут опубликованы 5 января.

Будьте первыми в списке новых 10 акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Щелкните, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод