GLW опирается на стабильный рост в области оптической связи: сможет ли он сохранить это?
Corning Incorporated GLW извлекает выгоду из здорового роста в сегменте Оптических Коммуникаций. Компания получила $6.3 миллиарда выручки из этого сегмента в 2025 году, зарегистрировав впечатляющий рост на 35% по сравнению с прошлым годом. В 2025 году бизнес компании в области корпоративных сетей вырос на колоссальные 61% по сравнению с прошлым годом. Corning начала поставки продуктов для центров обработки данных в начале 2025 года, и с тех пор ее продажи значительно увеличились. Высокая пропускная способность, оптимизированное потребление энергии и уменьшенное использование пространства имеют критическое значение для рабочих нагрузок ИИ. Высокоплотные волокна, кабели и решения для подключения от Corning эффективно соответствуют этим требованиям. Строительство центров обработки данных на основе Генеративного ИИ является основным драйвером роста для Corning. Компания получила хорошую рыночную позицию среди клиентов-гиперскейлеров. GLW недавно подписала многолетнее соглашение с Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена). Сделка оценена в $6 миллиардов. Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) планирует использовать передовые оптические волокна, кабели и продукты для подключения от Corning, необходимые для высокоскоростных центров обработки данных ИИ. Подобные долгосрочные соглашения с другими гиперскейлерами находятся на стадии переговоров. GLW ожидает выгоды от расходов гиперскейлеров на центры обработки данных ИИ в предстоящих кварталах. Бизнес компании в области сетей операторов вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, поддерживаемый стабильным спросом на межсоединения центров обработки данных. Модель распределения рисков Corning, которая включает предоплату клиентов и строгие долгосрочные обязательства, снижает риск, связанный с колебаниями спроса и капитальными затратами. Такой подход благоприятен для устойчивого роста.
Как обстоят дела у конкурентов?
Corning сталкивается с конкуренцией со стороны Amphenol Corporation APH и Ciena Corporation CIEN в этой области. Растущее использование приложений ИИ и машинного обучения стимулирует спрос на высокоскоростные решения по электропитанию и оптическому межсоединению от Amphenol. Amphenol наблюдает стабильный рост в своем сегменте Коммуникационных Решений. Сегмент сгенерировал $3.42 миллиарда выручки в четвертом квартале, увеличившись на 77.5% по сравнению с прошлым годом. Ciena диверсифицирует свое присутствие в вертикали подключения центров обработки данных. Она все больше инвестирует в рынок данных и оптических волокон, чтобы воспользоваться огромной возможностью роста, обусловленной спросом на пропускную способность со стороны поставщиков сетевых услуг. Ciena сгенерировала $1.05 миллиарда выручки из сегмента Сетевых Платформ, увеличившись на 22% по сравнению с прошлым годом.
Корректировка цен, оценка и прогнозы Corning
Корning выросла на 152.3% по сравнению с ростом индекса компонентов связи на 179.9%. С точки зрения оценки, GLW в настоящее время торгуется с дисконтом по сравнению с отраслью. По коэффициенту цена/прибыль акции компании в настоящее время торгуются по 41.88 относительно прогнозируемых 12-месячных прибылей, что ниже, чем 42.62 для отрасли. Прогнозы прибыли для Corning на 2025 и 2026 годы увеличились за последние 60 дней. Corning в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.
Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрыва ИИ
Следующая фаза взрыва ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно тех, кто войдет в игру рано. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни. Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, получили шанс на огромные доходы. Но ракетный взлет акций "первой волны" ИИ может скоро подойти к концу. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост новой волне передовых компаний. Отчет Zacks по ИИ Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, находящиеся под радаром, которые могут стать звездами следующего скачка ИИ.
Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, абсолютно бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод