GloraX привлек 2,1 млрд рублей в ходе IPO

Девелопер ПАО «Глоракс» объявил об успешном завершении первичного публичного размещения акций (IPO) и начале их торгов на Московской бирже. Компания привлекла 2,1 млрд рублей, став первым эмитентом, вышедшим на IPO в 2025 году. Цена размещения составила 64 рубля за акцию, что оценивает рыночную капитализацию «Глоракс» примерно в 18,1 млрд рублей с учетом дополнительной эмиссии.

Размещение вызвало высокий интерес инвесторов и сопровождалось значительной переподпиской, отметили в пресс-службе. Free-float после IPO составил около 11,6% от увеличенного акционерного капитала компании (без учета итогов стабилизации). Все размещенные акции были выпущены в рамках дополнительной эмиссии, а привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие, снижение долговой нагрузки и другие корпоративные цели.

Для поддержки котировок предусмотрен механизм стабилизации объемом 15% от размера размещения, который будет действовать 30 дней с момента начала торгов. Инвесторам, владеющим акциями не менее года, гарантирована оферта на выкуп по цене IPO плюс 19,5% в случае, если котировки останутся ниже цены размещения.