Глобальный рынок надеется на повышение конструктива в переговорах России и Украины
Банк России принял решение не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи в период с 14 по 18 марта. С 28 февраля торги российскими акциями на Мосбирже приостановлены, это рекордная по длительности пауза.
На 20:00 мск:
Индекс МосБиржи - 2 470,48 п. (+0,0%), с нач. года -34,8%
Индекс РТС - 936,94 п. (+0,0%), с нач. года -41,3%
Stoxx Europe 50 - 3741,1 п. (+1,47%), с нач. года -13%
DAX - 13 929,1 п. (+2,2%), с нач. года -12,3%
FTSE 100 - 7 196,25 п. (+0,57%), с нач. года -2,55%
Совет директоров "Роснефти" решил возобновить программу обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок, продлив срок ее реализации до 31 декабря 2023 г. К настоящему времени общий пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок, на Московской и Лондонской фондовых биржах достиг 80 млн 988 тыс. 983 штук, что составляет 0,764% от уставного капитала НК и 23,82% от объема программы buyback.
Банк России разрешил управляющим при расчете СЧА ПИФов за 28 февраля брать данные за 25 февраля, следует из ответов регулятора на вопросы профучастников, опубликованных на сайте Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
Казахстан вводит запрет на вывоз наличной валюты на сумму свыше $10 тыс. Также вводится запрет на вывоз слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота Altyn Barys и из серебра Kumis Barys, выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.
Российские металлурги при ценообразовании должны ограничить наценку 25% от себестоимости продукции и перезаключить, в случае необходимости, существующие контракты на текущий год со всеми промпредприятиями, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на совещании с представителями компаний черной металлургии, металлотрейдеров и ломозаготовителей.
Вопросы дивидендной политики будут рассматриваться по каждой компании с государственным участием отдельно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин еще 11 июня 2021 года подписал распоряжение с новыми подходами к дивидендной политике компаний с государственным участием, в соответствии с которыми госкомпании должны направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.
"РЖД" фиксирует за минувшую неделю увеличение внутрироссийского сообщения и транзита. По сообщению компании, грузооборот за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей вырос на 2,6%, больше всего - на юго-западном направлении (+5%). Поступление грузовых вагонов на Дальний Восток за неделю выросло на 8%, что дало возможность увеличить выгрузку в портах.
Подписан федеральный закон, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового рынка. Кроме всего прочего, он упрощает режим специального порядка обратного выкупа российскими компаниями своих акций. Исключено условие реализации права на обратный выкуп, которое предполагало падение акций эмитента на 20% и более по сравнению с их средневзвешенной ценой за предшествующий трехмесячный период. Также исключено требование, чтобы значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля, снизилось по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором торговли за три месяца начиная с 1 января прошлого года, на 20% и более. Действовать эти условия обратного выкупа будут до конца августа. Сам обратный выкуп будет осуществляться в рамках организованных торгов на основании заявок, направленных неограниченному кругу участников торгов.
Внешние рынки. Европа. Европейские акции выросли в понедельник на ожиданиях переговоров России и Украины и решения ФРС по ставкам вечером в среду, 16 марта. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 второй день подряд атакует важное сопротивление 440 пунктов, но закрепиться выше пока не удается.
16 из 20 секторов Stoxx Europe 600 выросли в понедельник. В лидерах роста были автопроизводители и банки на фоне роста доходности 10-летних облигаций Германии до самого высокого уровня с декабря 2018 года. Нефть активно дешевела, котировки Brent вернулись к $105/барр. Цены на металлы также демонстрировали нисходящую коррекцию. Поэтому в лидерах снижения был горнодобывающий и энергетический сектор.
США. Рынок акций США демонстрировал минорную динамику на старте новой торговой недели. Индекс Dow торговался в плюсе, но S&P 500 и Nasdaq были в красной зоне. Акции энергетических компаний дешевели на фоне снижения цен на нефть. Драйвером снижения технологических акций были бумаги Apple на новостях о том, что поставщик Apple – компания Foxconn приостановила работу в Шэнчьжэне после введения правительством Китая карантина.
Котирующиеся в США акции китайских компаний возобновили сильное падение в понедельник на опасениях того, что взаимоотношения России и КНР станут дополнительным аргументом в пользу того, чтобы китайских технологические гиганты подвергались репрессиях со стороны США, что повышает риск их ухода с американских бирж. Индекс Nasdaq Golden Dragon China упал на 13% в понедельник и снизился уже на 70% от максимумов, установленных в 2021 году.
В фокусе итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которые будут объявлены вечером в среду. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам уверен в повышении на 25 б.п. и заложил в цены шесть таких шагов до конца 2022 года.
ФРС вряд ли будет в текущей ситуации рассматривать вопрос спасения фондовых рынков на фоне высокой инфляции. Наблюдаемый сейчас инфляционный всплеск обусловлен резким сокращением на стороне предложения, поэтому привычные стратегии поддержки в виде низких ставок и вливания ликвидности за счет программ покупки активов сейчас попросту не будут эффективными.
Экономисты Goldman Sachs повысили риск вероятности рецессии экономики США в 2023 году до 35%. В Bank of America считают, что риск рецессии в текущем году в США низкий, однако в перспективе следующего года риски возрастают. Здесь они согласны с коллегами из Goldman.
На 20:00 мск:
S&P 500 - 4 203,9 п. (-0,01%), с нач. года -11,8%
Dow - 33061 п. (+0,36%), с нач. года -9%
Nasdaq - 12629,6 п. (-1,7%), с нач. года -19,3%
Валютный рынок. Валюты G10. Индекс доллара упал, растеряв большую часть достижений пятницы. Европейские валюты прибавляли в цене к доллару, в лидерах роста среди основных валют были шведская крона и евро. Просырьевые валюты Большой десятки, а также защитные валюты типа франка и иены, дешевели к американскому конкуренту. В последние недели на рынке валют пользовались спросом защитные валюты на фоне роста геополитических рисков, роста сырьевых цен, повышения угрозы инфляции и рисков стагфляции или даже рецессии в глобальной экономике.
То, что мы наблюдаем в понедельник. Это фиксация прибыли по длинным позициям в долларе перед решением по ставкам ФРС в среду, а также чуть позже решения по денежно-кредитной политике Банка Англии и Банка Японии.
Австралийский доллар был лидером снижения среди валют G10 на новостях о том, что Китай планирует резко увеличить добычу угля, что снижает зависимость страны от импортных поставок.
Российский рубль. Рубль на внутреннем рынке (валютная секция Мосбиржи) стартовал к доллару на уровне 114,25 (закрытие пятницы), снижался в ходе торгов до 115,65, завершил сессию около 114,10 за доллар. Евро к рублю в первой половине дня тестировал максимумы сессии на 123,5, однако к закрытию курс упал до 119,95 евро за рубль.
Объёмы торгов остаются достаточно низкими, но всё же есть некоторая тенденция к росту активности. По мере приближения налоговых платежей объём валютного предложения будет возрастать, что, вероятно, позволит рублю отыграть некоторые потери.
На 20:00 мск:
EUR/USD - 1,0970 (+0,54%)
GBP/USD - 1,3035 (-0,01%)
USD/JPY - 118,00 (+0,64%)
Товарный рынок. Нефть и газ. Цены на нефть снижались в понедельник. Участникам рынка показалось, что переговоры между Россией и Украиной стали более предметными. При этом власти КНР отправили в карантин целую провинцию с населением около 17 млн человек, чтобы остановить очаг вспышки коронавирусной инфекции.
Добыча нефти и газового конденсата в России выросла до 11,12 млн баррелей в сутки в марте, сообщил Reuters со ссылкой на конфиденциальные источники.
Цены на газ в Европе на площадке TTF продолжали снижаться, котировки ближнего контракта снизились до эквивалента 1255 долларов за тыс. кубометров (в оригинале контракт торгуется в евро за мегаватт-час).