Глобальные фондовые рынки разошлись в направлении
В пятницу, 7 ноября, мировые фондовые индексы движутся разнонаправленно. Азия находится преимущественно в красной зоне, следуя в фарватере американского рынка, в то время как Европа выходит в плюс.
Накануне торги в США завершились резким снижением основных фондовых индексов. DJIA потерял 0,84%, S&P 500 опустился на 1,12%, а Nasdaq упал на 1,90% на противоречивых корпоративных отчетах, опасениях «пузыря» в секторе компаний, связанных с ИИ и признаках охлаждения рынка труда.
По данным Challenger, Gray & Christmas, работодатели США объявили о сокращении 153 074 рабочих мест в октябре 2025 года, что является самым высоким показателем за месяц с 2003 года, по сравнению с 54 064 в сентябре. Большинство сокращений произошло в складском хозяйстве (47 878), технологическом (33 281), пищевом (10 662) и государственном секторах (7 883). Всего за 10 месяцев 2025 года компании объявили о 1 099 500 сокращениях рабочих мест, что является самым высоким показателем за сопоставимые периоды с начала пандемии и на 44% больше, чем 761 358 сокращений, объявленных за весь 2024 год.
Корпоративная отчетность остается главным драйвером на рынке. Пятерку лидеров роста в составе индекса S&P 500 составили бумаги компаний, представивших сильные квартальные результаты. В их числе APA (+9,14%), Air Products (+8,94%), Parker-Hannifin (+7,75%), STERIS (+6,94%) и Host Hotels Resorts (+6,85%).
Лидером падения в списке S&P 500 стали акции CarMax, которые обвалились на 24,33% после того, как компания объявила об увольнении своего генерального директора и опубликовала предварительные результаты за третий квартал, которые оказались значительно ниже ожиданий аналитиков. После публикации квартальных отчетов в пятерку лидеров падения также вошли акции компаний DoorDash (-17,45%), Teleflex (-13,02%), Robinhood Markets (-10,81%) и Paycom (-10,72%).
Акции технологического сектора показали преимущественно отрицательную динамику на росте опасений, что бумаги компаний, связанных с ИИ сильно перегреты. Акции NVIDIA в четверг упали на 3,65%, а акции Palantir упали на 6,84% после того, как стало известно, что хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри сделал большую ставку на их падение.
Акции Tesla упали на 3,50% накануне голосования акционеров по компенсационному пакету в размере $1 трлн для Илона Маска, что может стать самой крупной выплатой, когда-либо присуждавшейся руководителю компании и потенциально может сделать Маска, при выполнении им условий соглашения о выплате, первым в истории триллионером.
Сегодня, по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 1,1 б.п. до уровня 4,104%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе растет на 1,0% $ 64,0 за баррель. Декабрьский фьючерс на золото дорожает на 0,6% до $4016,0 за тройскую унцию.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона доминирует красный цвет. Австралийский ASX потерял 0,66%. Индийский BSE Sensex колеблется около нулевых изменений. Южнокорейский KOSPI упал на 1,81%. Японский Nikkei 225 опустился на 1,21%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,10%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,31%.
Китайские акции снижаются на фоне выхода разочаровывающих данных по внешней торговле. Китайский экспорт неожиданно упал на 1,1% в годовом исчислении до восьмимесячного минимума в $305,4 млрд в октябре 2025 года, не оправдав ожиданий роста на 3% после роста на 8,3% в сентябре. Импорт Китая вырос на 1,0% в годовом исчислении до $215,3 млрд, замедлившись после роста на 7,4% в предыдущем месяце и не оправдав рыночные оценки в 3,2%. Положительное сальдо торгового баланса Китая в октябре составило $90,07 млрд, что меньше ожиданий в $95,6 млрд и ниже $95,72 млрд, зафиксированных в том же месяце прошлого года.
На торгах в Гонконге в лидерах падения оказались акции Pop Mart (-6,34%), Kuaishou Technology (-6,13%), New Oriental Education And Tech (-5,09%), WuXi Biologics (-3,94%) и Xiaomi (-2,90%). Лучшую динамику показали бумаги Xinyi Solar (+7,05%), Henderson Land (+3,75%), China Telecom (+1,74%), Tingyi Holding (+1,54%) и Zijin Mining Group (+1,50%).
Европейские индексы в начале торгов в пятницу умеренно повышаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов прибавляет 0,15%. В числе лидеров роста в начале дня оказались акции британской компании John Wood (+6,80%), австрийской Voestalpine (+4,16%), французской Arkema (+4,04%), итальянской Mediobanca (+3,49%).
В лидеры падения вышли акции британского портала недвижимости Rightmove, которые обвалились на 20,90% после того, как портал компания спрогнозировала более медленный рост прибыли в 2026 году, сославшись на увеличение инвестиций в искусственный интеллект. Также в аутсайдерах оказались бумаги бельгийской Proximus (-7,41%), германской Nemetschek (-6,63%), польской Dino Polska (-6,65%).
Положительное сальдо торгового баланса Германии сократилось до 15,3 млрд евро в сентябре 2025 года, что ниже пересмотренного в сторону понижения значения в 16,9 млрд евро в августе и ниже рыночных ожиданий в 16,8 млрд евро. Экспорт вырос на 1,4% в месячном исчислении до 131,1 млрд евро. Импорт увеличился на 1,3% до 115,9 млрд евро.
Российский рынок акций в пятницу растет. По состоянию на 11:45 МСК индексы МосБиржи и РТС повышаются на 0,8%. В плюсе оказались почти все индексные бумаги, кроме «Лукойла», акции которого теряют 2,50% из-за срыва сделки по продаже зарубежных активов. Компания Gunvor отозвала предложение об их покупке после того, как Минфин США заявил, что не выдаст ей лицензию до завершения конфликта на Украине.
В лидерах роста среди акций, входящих в индекс МосБиржи, оказался «Газпром» (+2,32%) после сообщений, что Минфин РФ может предоставить компании вычет по НДПИ за счет дифференциации налоговых платежей независимых производителей газа. Также лидируют в росте акции «Аэрофлота» (+2,46%), «Татнефти» а.о. (+2,12%) и а.п. (+1,91%), «Юнипро» (+1,95%) и «Новатэка» (+1,72%).
Сегодня ожидается решение совета директоров компании «Диасофт» (-0,28%) по дивидендам. «ФосАгро» (+0,87%) и ТГК-1 (+0,88%) опубликуют финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал и 9 месяцев 2025 г.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи обозначил локальный уровень поддержки в районе 2430 пунктов. Вблизи значения 2575 индекс встретил локальное сопротивление. Если его удастся сломать, откроется путь в сторону 2700. Если не получится, то вероятно сползание индекса до 2400 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 остается в границах восходящего канала, вернувшись к его нижней границе. Локальный уровень поддержки около 6760 пунктов оказался ненадежным. В случае выхода из канала и дальнейшего снижения индекс может встретить поддержку около 6540 пунктов. Уровень сопротивления сохраняется на максимуме в районе 6920.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 переходит от уверенного подъема к консолидации в диапазоне между уровнем сопротивления чуть выше 577 пунктов и уровнем поддержки, который находится в районе 560 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 остается в растущем тренде. Он встретил поддержку в районе 4560 пунктов. Следующий уровень поддержки расположен около 4490 пунктов. Уровень сопротивления находится около 4760 пунктов.
Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.