Главным событием среды стала встреча министров OPEC в Вене
Главным событием среды стала встреча министров OPEC в Вене и соглашение по ограничению добычи до 32,5 млн бар. в рамках картеля.
Американские торги завершились в минусе, даже при растущей нефти. Естественно, энергетическая группа показала вполне ощутимый рост: Exxon Mobil (+1,63%), Chevron Corp. (+2,03%). Как и финансовый сектор: Bank of America (+4,48%), Citigroup (+1,57%), JPMorgan (+1,58%). Однако распродажи состоялись в IT-секторе: Apple (-0,77%), Microsoft (-1,36%), Intel Corp. (-1,77%), Facebook (-2,03%). Общее настроение было испорчено сильными данными по рынку труда. Статистика ADP Services показала создание 216 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 165 тыс. Личные доходы выросли на 0,6% при ожиданиях 0,4%, а расходы - лишь на 0,3% при ожиданиях 0,5%. Соответственно, сомнений в повышении ставки на декабрьском заседании не осталось. Чикагский PMI взлетел до 57,6 с 50,6 в октябре. "Индекс страха" вырос на 3,33% до 13,33. В итоге, DJIA прибавил 0,01% до 19123,58 пт., S&P 500 снизился на 0,27% до 2198,81 пт., NASDAQ Composite потерял 1,05% до 5323,68 пт.
Настроения в Азии были вполне позитивными благодаря нефти. Впрочем, начало месяца также означает публикацию статистики по деловой активности. Китайский PMI от NBS в производственной сфере вырос в ноябре до 51,7 с 51,2 в октябре. Однако менее официальный PMI CAIXIN снизился до 50,9 с 51,2. Тем не менее, нефтяники помогали азиатским индексам расти. Японскому рынку также помогала йена, которая ослабла до 114 за доллар.
OPEC смогла договориться о сокращении производства нефти до 32,5 млн бар. с текущих 33,6-33,8 млн бар. Однако соглашение продлится всего полгода, и по нему есть ряд неопределённых вопросов. Картель запросил от сторонних производителей сокращение производства на 0,6 млн бар. и победоносно объявил о том, что Россия снизит добычу на 0,4 млн бар., что источники в Минэнерго назвали чрезмерными требованиями. Тем не менее, министр А. Новак приветствовал решение картеля и объявил о том, что РФ будет сокращать добычу в соответствии со своими возможностями в течение следующего полугода. Однако, по факту, каких-либо конкретных цифр не прозвучало, и обещания можно трактовать в рамках прежних намерений не повышать добычу сверх 11,2 млн бар. в сутки, запланированных на текущий год. Иными словами, РФ обещала постепенно не наращивать производство до 11,5 млн бар. Естественно, объявление решения OPEC привело к очередному рекорду по объёму торгов контрактом Brent. В Morgan Stanley не забыли отметить, что лимиты OPEC должны вступить в действие лишь с 1 января, а до этого срока никаких ограничений нет. К тому же, есть большие сомнения в том, как каждая страна будет соблюдать свои ограничения. В Goldman Sachs также отмечают значительный избыток на рынке и ожидают среднюю цену на нефть в I полугодии 2017 года на уровне $55 за баррель. И, наконец, в Goldman Sachs не видят препятствий для американских сланцевых компаний, чтобы те заполнили выбывающие объёмы. Фактически, в текущем году рост производства в США уже составляет 3%, или 8,699 млн бар. на 25 ноября.
В период, когда OPEC объявила о планах сокращения добычи, американская нефтяная промышленность увеличила добычу на 200-250 тыс. бар. Естественно, в подобных условиях никто не обратил внимание на отчёт Минэнерго. По данным ведомства, на неделе, завершившейся 25 ноября, коммерческие запасы нефти в США сократились на 0,9 млн бар. до 488,1 млн бар. Запасы бензина выросли на 2,1 млн бар., а дистиллятов - на 5,0 млн бар. Импорт сырой нефти снизился на отчётной неделе на 30 тыс. бар. до 7,5 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,8 млн бар., или прирост на 1,0% за год, 9,2 млн бар. бензина в сутки, или прирост на 0,1% за год, а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или увеличение на 4,1% за год. Безуспешный штурм сопротивления отметки $1190-1200 отправил золото в очередное падение. Резервы SPDR Gold Trust сократились до 883,86 тонн. В ABN Amro ожидают, что в ближайшие месяцы цена на золото упадёт до $1100 за унцию.