Главным драйвером роста рубля по-прежнему выступает Минфин РФ
Российский рынок. Российский фондовый рынок по итогу торгов оказался в минусе из-за ухудшения настроений на иностранных площадках, а также из-за фиксации прибыли по отдельным эмитентам, которые активно росли после праздников.
Индексы МосБиржи и РТС снизились более чем на 1%. Индекс МосБиржи завершил торги ниже уровня 2200 пунктов, но остался в рамках краткосрочной восходящей тенденции. В свою очередь, смена восходящего тренда возможна после пробоя отметки 2145 пунктов. Ближайшая цель роста - диапазон 2230 – 2260 пунктов - остается актуальной.
Наибольшее снижение сегодня показал транспортный сектор. Индекс MOEXTN потерял порядка 2%. Также снижение показали металлургический и финансовый сектора: индексы MOEXMM и MOEXFN снизились более чем на 1%.
Лучше рынка сегодня показали результат ряд эмитентов, среди которых OZON (+0,7%), МТС (+0,6%).
По итогу торгов долговые рынки выросли. Индекс корпоративных облигаций RUCBITR и индекс государственных облигаций RGBI прибавили 0,2% и 0,1% соответственно. Повышение спроса обусловлено уходом инвесторов от риска на фоне продолжающегося снижения рынка акций.
Среди позитивных корпоративных новостей стоит отметить комментарий президента Ростелекома, который сообщил об улучшении финансовых показателей в 2022 году по сравнению с 2021 годом. На данной новости практически все дневное падение акции было выкуплено, акция завершила день в минусе менее чем на 1%.
Глобальные рынки. Американские рынки начали день снижением. Индекс S&P500 на открытии теряет более 0,6%.
Негативный настрой инвесторов сегодня обусловлен заявлениями отдельных чиновников ФРС США о продолжении ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), в то время как инвесторы ожидают смягчения позиции по ДКП.
В свою очередь, сегодня вышла в целом позитивная статистика по США: были опубликованы данные с рынка недвижимости, а также опубликован индекс производственной активности, которая, судя по данным, показывает признаки роста. Позитив от данных сегодня может способствовать росту индексов.
На долговом рыке в начале основной торговой сессии на рынке США доходности государственных облигаций растут по всей кривой. Доходность “десятилетки” вернулась в район 3,4%.
Свои квартальные результаты сегодня опубликуют Procter&Gamble, Netflix, KeyCorp.
Нефть. Нефть к концу основной торговой сессии в РФ вышла в плюс, марка Brent прибавляет около 1%, вернулась выше $85 за баррель.
Коррекция на нефтяном рынке сегодня была обусловлена комментариями чиновников ФРС США относительно будущих перспектив денежно-кредитной политики США, а именно, было сделано заявление о необходимости продолжить повышение ставки со стороны главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда. В перспективе такая политика может привести к еще большему охлаждению экономики США.
В целом, краткосрочная восходящая тенденция по нефти сохраняется, поэтому достижение диапазона в $87 – $88 за баррель остается актуальным.
Способствовать росту нефтяных котировок может повышение спроса на энергоносители со стороны Китая на фоне отмены ковидных ограничений.
Сегодня также будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Ранее свой отчет опубликовал Американский институт нефти, который указал на рост запасов за прошедшую неделю.
Рубль. Рубль сегодня укрепился по отношению к китайскому юаню. Главным драйвером роста рубля по-прежнему выступает Минфин РФ, который в рамках бюджетного правила продолжает ежедневно продавать юани на 3,2 млрд рублей. Продажи валюты продолжаться вплоть до 6 февраля.
В свою очередь, по отношению к доллару национальная валюта снизилась в рамках 0,2%. Краткосрочно спрос на доллары мог вырасти на фоне ухода инвесторов от риска на фоне снижения рынка акций. Аналогичная динамика наблюдается в других защитных активах – облигации, золото.
Если говорить в общем, то на валютном рынке наблюдается консолидация, волатильность торгов невысокая.