Главные уроки от богатых 95-летних инвесторов в акции

(0:15) - Что мы можем узнать от суперзвезд-инвесторов?

(7:15) - Каковы основные уроки долгосрочных инвестиций?

(29:00) - Обзор эпизода: SHW, BAC, BRK.B, AAPL, IBM, XOM

Добро пожаловать в эпизод #427 подкаста Value Investor Podcast.

Каждую неделю Трейси Риник, редактор портфолио Zacks Value Investor, делится некоторыми из своих лучших советов по стоимостному инвестированию и выборам акций.

Это специальный подкаст. Во время пандемии Трейси записала подкаст о семейном друге по имени Эд, который был 92-летним инвестором в акции. Он вышел на пенсию в 1990 году в возрасте 60 лет с 50 000 долларов.

Он инвестировал деньги в акции, включая акции Sherwin Williams, так как работал там. На протяжении десятилетий он следовал за известным инвестором в ценности Уорреном Баффетом в нескольких его покупках акций, включая Bank of America. Однако он не купил акции Apple в 2016 году, когда Berkshire Hathaway купила их.

К сожалению, Эд недавно скончался в возрасте 95 лет. Тем не менее, он оставил после себя свое инвестиционное наследие.

Основные уроки от 95-летнего инвестора

Никогда не поздно. Эд начал инвестировать в 60 лет. Баффет купил акции Apple в 85 лет.

Помните о чуде сложных процентов. Время — ваш друг.

Будьте удачливы. Эд работал в Sherwin Williams, который не только выжил на протяжении десятилетий, но и процветал.

Имейте терпение и дисциплину.

Не обязательно быть NVIDIA, чтобы стать успешным инвестором.

Используйте свои счета Roth, если можете.

Акции, сделавшие двоих 95-летних богатыми

Уоррен Баффет стал миллиардером в свои ранние 60 лет. Он ушел с поста CEO Berkshire Hathaway через 30 лет с состоянием около 150 миллиардов долларов.

Эд начал с 50 000 долларов, и когда он скончался, его портфель стоил 7 миллионов долларов. Вот некоторые из акций, которые они оба владели.

1. The Sherwin-Williams Co. (SHW)

Sherwin-Williams — компания по производству красок и покрытий, которая торгуется на бирже на протяжении десятилетий. Данные Zacks ведут отсчет с 1968 года. Эд владел акциями Sherwin-Williams с 1990 года.

С 1968 года акции Sherwin-Williams выросли на 68 051%, согласно данным Zacks. Для сравнения, Coca-Cola выросла на 11 107% за тот же период.

Sherwin-Williams дружелюбна к акционерам. Она выплачивает дивиденды, которые в настоящее время составляют 0,9%. Дивиденды также накапливаются на протяжении многих лет. Sherwin-Williams не является дешевой акцией в 2026 году. Она торгуется с прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль (P/E) 28.

Должна ли Sherwin-Williams быть в вашем коротком списке в 2026 году?

2. Berkshire Hathaway (BRK.B)

Богатство Уоррена Баффета связано с Berkshire Hathaway. Он владеет многими акциями класса A. Остальные из нас могут купить акции класса B. Удивительно, но, хотя Эд был поклонником Баффета, он не владел акциями Berkshire.

Berkshire Hathaway — конгломерат, который владеет BNSF Railway, Geico Insurance, Dairy Queen и See’s Candy, среди многих других компаний. Он также владеет акциями, такими как Apple, в своем инвестиционном портфеле.

Акции Berkshire Hathaway выросли на 108,3% за последние 5 лет, обойдя доходность S&P 500 за это время. Это не дешевая акция, с прогнозируемым P/E 19,7. Berkshire Hathaway не выплачивает дивиденды, но выкупала свои акции, когда Баффет считал, что они имеют ценность. В настоящее время компания не выкупает свои акции.

Баффет ушел с поста CEO. Должны ли инвесторы все еще покупать Berkshire Hathaway?

3. Bank of America Corp. (BAC)

Bank of America — один из крупнейших банков в Америке. Акции имели как Эд, так и Berkshire Hathaway.

За последние 5 лет акции Bank of America выросли на 76%. Они торгуются недалеко от 5-летнего максимума. Акции все еще недорогие. У них коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) всего 1,37. Банковские аналитики говорят, что инвесторы должны покупать при P/B 1.0 и продавать при 2.0.

Bank of America выплачивает дивиденды, которые составляют 2,2%.

Должен ли крупный банк, такой как Bank of America, быть в вашем коротком списке на 2026 год?

Что еще вам следует знать о долгосрочных инвестициях?

Настройтесь на подкаст этой недели, чтобы узнать.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям накопления богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть шанс разместить свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности» вы откроете для себя малоизвестные акции, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получить отчет бесплатно сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Эта статья впервые была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод