Гипермасштабные компании активно инвестируют в центры обработки данных. Эти 3 акции могут стать большими победителями.

Ключевые моменты

Quanta Services совершила стратегические приобретения, чтобы воспользоваться бумом инфраструктуры центров обработки данных.

Vertiv испытала рекордный рост органических заказов и разработала решения для предварительно собранной инфраструктуры, чтобы удовлетворить потребности гипермасштабных компаний.

Eaton наблюдает значительный рост заказов на центра обработки данных и прогнозирует двузначный рост прибыли в ближайшие годы.

Технологическая отрасль в настоящее время инвестирует огромные суммы капитала в новые центры обработки данных, чтобы поддержать быстрое расширение искусственного интеллекта и облачных услуг. Гипермасштабные компании тратят $700 миллиардов на капитальные расходы в этом году для создания этих центров обработки данных, создавая инвестиционный цикл поколения в области генерации электроэнергии и модернизации сетей.

Для таких компаний, как Quanta Services (NYSE: PWR), Vertiv (NYSE: VRT) и Eaton (NYSE: ETN), эти колоссальные расходы могут стать началом суперцикла для их соответствующих отраслей. Эти компании выигрывают от сильных позиций в области инфраструктуры, энергоснабжения и систем охлаждения, и эти тенденции обеспечивают мощный попутный ветер в будущем.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют «незаменимой монополией», предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Quanta Services совершила стратегические приобретения, чтобы воспользоваться бумом инфраструктуры

Quanta Services предоставляет комплексные инфраструктурные решения, охватывающие весь процесс доставки электроэнергии — от строительства электростанций и высоковольтных соединений до критических электрических систем внутри центров обработки данных. Компания зарекомендовала себя как ключевой партнер для технологических гигантов, помогая поддерживать это строительство.

Quanta осуществила стратегические инвестиции для укрепления своих позиций на этом растущем рынке. В 2024 году она приобрела Cupertino Electric за примерно $2 миллиарда, добавив специализированные услуги по электротехнике низкого напряжения и модульным решениям, ориентированным на технологический сектор. В прошлом году компания приобрела Dynamic Systems за примерно $1.5 миллиарда, что обеспечило ей механическую, сантехническую и процессную инфраструктуру для крупных объектов, включая центры обработки данных и промышленные предприятия.

Бум центров обработки данных гипермасштабных компаний служит мощным попутным ветром, что видно по её портфелю проектов (общая стоимость заказов, заключенных, но еще не выполненных). К концу прошлого года портфель Quanta вырос до $44 миллиардов, что на 27.5% больше по сравнению с прошлым годом. Аналитик Goldman Sachs Ати Модак видит в этих тенденциях сильный рост прибыли на акцию (EPS) на уровне 17% до 18% в год в течение следующих пяти лет.

Решения Vertiv по предварительно собранным центрам обработки данных для ускорения выхода на рынок

Vertiv также предоставляет инфраструктуру центров обработки данных, включая управление электроэнергией, системы охлаждения, интегрированные решения для стоек и сопутствующие услуги, такие как обслуживание. Сильные инвестиции со стороны гипермасштабных компаний привели к беспрецедентному спросу на продукцию Vertiv. В четвертом квартале компания зафиксировала ошеломляющий рост органических заказов на 252% по сравнению с прошлым годом. В результате её общий портфель более чем удвоился за год, достигнув рекорда в $15.0 миллиардов.

Гипермасштабные компании приоритетно рассматривают скорость выхода на рынок, чтобы запустить возможности ИИ, одновременно управляя потребностями в электроэнергии. Чтобы удовлетворить эту потребность, Vertiv предлагает предварительно собранную инфраструктуру, такую как Vertiv OneCore и SmartRun. Эти модульные решения позволяют гипермасштабным компаниям развертывать блоки мощностью 12.5 мегаватт, которые могут масштабироваться до огромных объектов мощностью 2 гигаВт, сокращая время и сложность строительства на месте.

Vertiv увеличивает свои операционные мощности, чтобы удовлетворить этот высокий спрос, и объявила, что увеличит свои капитальные расходы с исторического уровня 2-3% от продаж до 3-4% от продаж в этом году, чтобы поддержать ожидаемый рост доходов. В дальнейшем Vertiv прогнозирует, что её общий органический объем продаж вырастет примерно на 28% в 2026 году, что принесет приблизительно $13.5 миллиардов дохода.

Мега-проекты способствуют сильному росту для Eaton

Eaton является еще одним поставщиком управления электроэнергией и электрических компонентов для центров обработки данных и промышленных операторов. Компания ориентируется на сильный спрос на центры обработки данных, и в прошлом году потратила $9.5 миллиардов на приобретение Boyd Thermal, которая специализируется на системах жидкостного охлаждения, необходимых для предотвращения перегрева чипов следующего поколения ИИ.

Приобретение является частью более широкой стратегии Eaton «чип-к-сети», представляющей собой комплексный подход к управлению экстремальными потребностями в электроэнергии и тепле в центрах обработки данных следующего поколения. Компания отметила резкий рост «мега-проектов» (с оценкой более $1 миллиарда) и наличия $3 миллиардов в проекте в Северной Америке. Руководство Eaton отмечает, что у компании впечатляющая доля побед около 40% по заявкам на мега-проекты.

В четвертом квартале заказы Eaton на центры обработки данных в сегменте Electrical Americas увеличились примерно на 200% по сравнению с прошлым годом. Выручка от центров обработки данных выросла на 40% за квартал, что помогло увеличить общий портфель сегмента Electrical Americas до рекорда в $13.2 миллиарда (увеличение на 31%).

Смотрим вперед, Eaton ожидает некоторое давление на маржу, так как она заранее загружает расходы для увеличения мощностей. В долгосрочной перспективе аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию Eaton будет расти двузначными темпами ежегодно в течение следующих нескольких лет.

Стоит ли сейчас покупать акции Quanta Services?

Прежде чем покупать акции Quanta Services, учтите следующее:

Команда аналитиков The Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Quanta Services не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $534,817!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,123,912!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 964% — это превосходит рынок по сравнению с 192% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor на 7 марта 2026 года.

Кортни Карлсен не имеет акций ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Quanta Services и Vertiv и рекомендует их. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения, высказанные здесь, являются мнениями автора и могут не отражать мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод