Геополитика вновь обвалила рубль и российские акции

В четверг российский рынок начал день с легкой коррекции после двухдневного роста, следуя в русле общемировой рыночной динамики. Но в середине дня рынок подвергся атакам "медведей" на ухудшающемся геополитическом фоне, сразу после высказываний Сергея Рябкова о неудачных переговорах начались панические продажи: в 15:05 мск индекс МосБиржи снижается на 2,16% и торгуется в моменте на 3747,35 пункта, РТС опускается на 2,61% до 1570,76 пункта.

Геополитический фон в первой половине дня был достаточно спокойный, даже несмотря на неудачные переговоры Россия-НАТО. Накануне прозвучали привычно жесткие заявления с обеих сторон, свидетельствующих о сохранении разногласий между сторонами по ключевым проблемам. Более того, чуть позже стало известно, что американские законодатели представили проект более жестких санкций в случае российской агрессии на Украине, которые включают персональные санкции против Путина, премьера, глав МИД и Минобороны, начальника генштаба и командующих видами вооруженных сил. В числе этих мер также запрет на операции с российским первичным и вторичным суверенным долгом и санкции по меньшей мере против ведущих российских финорганизаций, предусмотрены также ограничения на доступ попавших под санкции российских фининститутов к системам типа SWIFT.

Сегодня настала финальная часть "дипломатического марафона" - проходит третий раунд переговоров в рамках ОБСЕ.

И во второй половине дня ситуация на российском рынке начала заметно ухудшаться после заявлений замглавы МИД России Сергея Рябкова, возглавляющего российскую делегацию на переговрах. Он подчеркнул, что Россия сейчас главный противник НАТО, поскольку стремится твердо и последовательно отстаивать собственные интересы и отметил, что Россия испытывает постоянный военный прессинг, провокации Запада, который хочет проверить РФ на прочность. В интервью телеканалу RTVI Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном по гарантиям безопасности в ближайшее время. 

Рубль начал значительно слабеть. В середине дня доллар укрепляется на 0,81% до 75,31 рубля, евро дорожает на 0,94% - до 86,29 рубля. При этом поддерживающих факторов для российской валюты в перспективе все меньше, поскольку Минфин решил с 14 января по 4 февраля направить 585,9 млрд рублей на покупку валюты и золота, при том, что рынок наоборот ожидал снижения объемов покупок до 400 млрд рублей. Причиной роста, как указывает Минфин, стало декабрьское ралли экспортных цен на природный газ. Эксперты полагают, что действия финансового ведомства усилит давление на рубль в ближайшее время.

Нефть в четверг по-прежнему выглядит сильно – на пике дня котировки Brent тестировали $85 за баррель. Накануне цены на "черное золото" поддержала статистика от Управления энергетической информации Минэнерго США, которая показала снижение недельных запасов сразу на 4,55 млн баррелей при ожидании снижения лишь на 1,9 млн баррелей. Кроме того, "нефтебыков" поддерживает решение стран не усиливать ограничительные меры даже на фоне роста числа заболевших коронавирусом. В моменте нефть марки Brent торгуется у отметки $84,75 за баррель (+0,09%), за "бочку" Light дают $82,63 (-0,01%).

Аутсайдером дня стали акции "Норникеля" (-4,8%), которые падают после дивидендной отсечки. Также среди дидеров падения акции "Сургутнефтегаза" (-4,76%), "Фикс Прайса" (-3,94%), "НОВАТЭКа" (-3,86%), "Башнефти" (-3,08%), "Аэрофлота" (-2,88%), "Системы" (-2,77%), "Роснефти" (-2,58%).

В топе лидеров роста сегодня акции "Черкизово" (+3,24%), "Акрона" (+2,36%), "Белуги" (+1,54%), ММК (+0,88%), "Распадской" (+0,79%), "РУСАЛа" (+0,62%).

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют преимущественно коррекционную динамику. Азиатские биржи завершили торги снижением, европейские индексы также торгуются в четверг в умеренно "красной зоне". В то же время фьючерсы на американские индексы напротив перешли к росту перед началом торгов за океаном.

Накануне в США вышли важные данные по декабрьской инфляции в США, которая выросла до 40-летнего максимума. Сначала рынок отреагировал даже с оптимизмом, поскольку данные совпали с прогнозом и многие опасались более серьезного роста потребительских цен. Тем не менее позже рисковые активы просели и инвесторы опасаются более быстрого ужесточения монетарной политики мировых ЦБ.

Сегодня наибольший интерес участников рынка будут вызывать данные о количестве новых обращений за пособием по безработице.

Российские инвесторы продолжат следить за риторикой официальных лиц по итогам сегодняшних переговоров.