Геополитика правит бал - рынки "оделись" в красное

Стремительное восхождение российских индексов завершилось, рынок окрасился в красный цвет. Причиной для негативной динамики стала очередная эскалация ситуации на востоке Украины. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР в четверг сообщают об обстрелах со стороны украинских силовиков, в частности, были обстреляны окраины Донецка. В итоге, к закрытию сегодняшнего дня индекс МосБиржи просел на 3,71% - до 3511,08 пункта, индекс РТС ослаб на 4,89% - до 1450,02 пункта.

На фоне очередной волны давления на российский рынок и ожиданиях введения санкционных ограничений, сильную просадку показали бумаги банковского сектора, которые могут столкнутся с оттоком нерезидентов: "Сбербанк" (ап-3,96%, ао-5,43%), ВТБ (-3,56%) и TCS (-5,56%).

Цена нефти марки Brent дешевеет на 1,33%, до 93,55 доллара за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 0,4%.

Вслед за просадкой нефтяных цен снижение показывают бумаги нефтегазового сектора:

Рост смогли показать и бумаги "Сургутнефтегаза" (-1,67%), "Роснефти" (-3,92%), "ЛУКОЙЛа" (3,14%), "Газпрома" (-2,82%). В минус ушли бумаги "РУСАЛа" (-6,7%), OZON (-6,39%), "Мечела" (ал-5,85%, ап-5,52%), "АЛРОСА" (-4,81%), CIAN (-4,7%), "Яндекса" (-4,6%).

Бумаги золотодобытчиков растут на фоне восстановления цен на золото, инвесторы воспринимаю драгметалл как защитный актив: "Полюс" (+2,5%), "Полиметалл" (+2,56%).

Нефтяные цены под конец недели показывают снижение, они оказались под давлением после появления новостей о прогрессе в ядерных переговорах между Ираном и США. Госдепартамент США заявил, что он находится в завершающей стадии переговоров по иранской ядерной программе, а главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани отметил, что после нескольких недель интенсивных переговоров "мы ближе, чем когда-либо, к соглашению". Плюс к этому, Иран и Южная Корея обсуждают возможность возобновления торговли нефтью. Такие заявления грозят притоком на рынок дополнительных объёмов углеводородов, в итоге, разбалансировка существующего уровня спроса и предложения будет играть против "быков". К настоящему моменту контракт на нефть марки Brent торгуется на уровне $92,92 за баррель, за "бочку" нефти марки Light дают $89,94.

Рубль, недавно показывающий устойчивость, просел из-за негативного внешнего фона. Между тем, как полгают аналитики, если на ведущих фондовых площадках сохранится позитив, а геополитические новости не ухудшатся, рубль вновь может вернуться к укреплению. На дневных торгах доллар подрастает до 76,27 рубля, европейская валюта укрепляется до 86,69 рубля.

Европейские индексы снижаются, реагируя на обострение геополитической ситуации. При этом от сильной просадки индикаторы Старого Света спасает сезон финансовой отчетности, крупнейшие компании представляют сильными результатами. Правда, некоторые компании предрекают слабый результат по итогам 2022 года.

Подогревание панических настроений на фоне ожидания развязывания военных действий на границу России и Украины стали причиной снижения американских индексов. Плюс к этому, участники рынка оценивают опубликованную статистику. Так, число первичных заявок на пособие по безработице выросло с 225 до 248 тысяч, что стало хуже ожиданий, аналитики ждали снижения до 219 тысяч. Объем строительства новых домов сократился с 17,08 до 1,638 млн, при этом прогнозировалось снижение лишь до 1,7 млн. Эти данные говорят о замедлении восстановления американской экономике.