GDS Holdings Объявляет Цены На Публичное Размещение ADSS

(RTTNews) - Компания GDS Holdings Limited (GDS) объявила цены на свое зарегистрированное публичное размещение 5,20 млн американских депозитарных акций (ADSS), каждая из которых представляет собой восемь обыкновенных акций класса А номинальной стоимостью 0,00005 долларов США за акцию, по цене публичного размещения 24,50 долларов США за ADS.

Андеррайтерам был предоставлен 30-дневный опцион на покупку до 780 000 дополнительных рекламных материалов. Ожидается, что размещение завершится 30 мая 2025 года.

По оценкам GDS, чистая выручка от первичного размещения ADSS составит около 123,0 млн долларов США после вычета скидки андеррайтеров и предполагаемых расходов на размещение, или примерно 141,6 млн долларов США, если андеррайтеры в полной мере воспользуются своим правом на приобретение дополнительных ADSS. Компания получит всю чистую выручку от первичного размещения ADSS и планирует использовать эту чистую выручку на общекорпоративные цели, удовлетворение потребностей в оборотном капитале и рефинансирование своей существующей задолженности, включая возможные будущие выкупы путем переговоров или погашение своих конвертируемых облигаций с погашением в 2029 году после реализации права инвестора на получение пут.

В отдельном пресс-релизе Компания объявила о цене зарегистрированного публичного размещения в размере 6 миллионов ADSS по цене публичного размещения в размере 24,50 долларов США, которую компания предоставит аффилированному лицу первоначального покупателя в рамках размещения облигаций, чтобы облегчить частные сделки с производными финансовыми инструментами, заключенные некоторыми компаниями. держатели облигаций в целях хеджирования своих инвестиций в облигации.

Компания также объявила в отдельном пресс-релизе цену размещения конвертируемых старших облигаций на 2,25% с общей основной суммой в 500 миллионов долларов США с погашением в 2032 году (далее - Облигации) в рамках частного размещения, размер которого был увеличен с общей основной суммы в 450 миллионов долларов.

Компания предоставила первоначальным покупателям Облигаций опцион на приобретение дополнительной общей суммы основного долга в размере до 50 миллионов долларов США, которая может быть использована для расчетов в течение 13-дневного периода, начиная с первой даты выпуска Облигаций и включая ее.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод