Где будет акция CoreWeave (CRWV) через 1 год?

Ключевые моменты

CoreWeave быстро растет по мере расширения рынка ИИ.

Его акции выглядят дешевыми, но компании нужно преодолеть некоторые краткосрочные трудности.

CoreWeave (NASDAQ: CRWV), поставщик облачных ИИ-инфраструктурных услуг, вышла на биржу в марте прошлого года по цене $40 за акцию. Сегодня она торгуется почти по $100. Давайте посмотрим, почему эти акции взлетели, и куда они могут направиться в течение следующих 12 месяцев.

Почему CoreWeave впечатлил быков?

Изначально CoreWeave была компанией по добыче Ethereum (CRYPTO: ETH), но после краха криптовалют в 2018 году она отказалась от этой бизнес-модели. Затем она переработала свои графические процессоры (GPU) для выполнения ИИ-задач удаленно. В 2022 году компания потратила $100 миллионов на центровые GPU H100 от Nvidia (NASDAQ: NVDA) для поддержки этого расширения. Она также использовала эти GPU в качестве залога для получения дополнительного финансирования для покупки еще большего количества GPU и открытия новых дата-центров.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

В конце 2022 года CoreWeave управляла только тремя дата-центрами, но сейчас у нее 33 центра по всему США и Европе. Компания утверждает, что ее специализированные GPU позволяют обрабатывать ИИ-задачи примерно в 35 раз быстрее и на 80% дешевле, чем более крупные и диверсифицированные облачные платформы, такие как Amazon (NASDAQ: AMZN) Web Services (AWS) и Microsoft (NASDAQ: MSFT) Azure.

По мере расширения рынка ИИ выручка CoreWeave стремительно возросла с $16 миллионов в 2022 году до $1.9 миллиарда в 2024 году, и аналитики ожидают, что эта цифра вырастет до $5.1 миллиарда в 2025 году.

С 2025 по 2027 год они ожидают, что выручка почти удвоится до $19.5 миллиардов, с прибылью к последнему году. Этот рост должен быть обусловлен ее крупными сделками по ИИ-инфраструктуре с Microsoft, OpenAI и другими гигантами ИИ-программного обеспечения. По мере масштабирования бизнеса ее валовая прибыль должна постепенно увеличиваться, поскольку операционные расходы снижаются.

Куда могут направиться ее акции в течение следующих 12 месяцев?

С рыночной капитализацией в $46.9 миллиарда CoreWeave торгуется менее чем в четыре раза по сравнению с продажами этого года. Однако три потенциальных препятствия, вероятно, сдерживают ее оценки.

Во-первых, она по-прежнему генерирует около 70% своей выручки от Microsoft. Во-вторых, вероятно, она возьмет на себя больше долгов и выпустит больше акций для финансирования своего агрессивного расширения. Наконец, ее неудачная попытка приобрести Core Scientific (NASDAQ: CORZ) за $9 миллиардов в прошлом году указывает на то, что она может преследовать более агрессивные, размывающие приобретения для расширения своей экосистемы. Другими словами, CoreWeave еще не доказала, что ее капиталоемкая бизнес-модель устойчива.

Если CoreWeave оправдает краткосрочные ожидания аналитиков и будет торговаться по немного более щедрой цене в пять раз по сравнению с продажами, ее рыночная капитализация может более чем удвоиться до $98 миллиардов к началу 2027 года. Это будет впечатляющий прирост за 12 месяцев, но более жесткая конкуренция, более высокие, чем ожидалось, затраты или более широкий спад в расходах на ИИ все еще могут оказать давление на ее акции.

Стоит ли сейчас покупать акции CoreWeave?

Перед тем как купить акции CoreWeave, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и CoreWeave не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $443,299!* Или когда Nvidia вошла в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,136,601!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 914% — это превосходящий рынок результат по сравнению с 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor на 9 февраля 2026 года.

Лео Сан имеет позиции в Amazon. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amazon, Ethereum, Microsoft и Nvidia. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод