Гарантированный рост акций благодаря комбинации Sound Point Capital Management

Акции Assured Guaranty Ltd. выросли на 4% на премаркете в среду после того, как поставщик кредитных продуктов для финансового сектора заявил, что создает пятый по величине в мире бизнес по управлению активами, который обрабатывает обеспеченные кредитные обязательства в рамках сделки с Sound Point Capital Management.

Assured Guarantee AGO, -0,09% заявили о сделке, которая немедленно увеличит прибыль на акцию и рентабельность собственного капитала и приведет к получению 30% владения объединенной компанией в обмен на 100% ее капитала в Assured Investment Management LLC (AssuredIM).

Sound Point Capital Management приобретет AssuredIM, активы которой по состоянию на 31 декабря находятся под управлением на сумму 15,2 миллиарда долларов.

Sound Point объединит свои активы в размере 32 миллиардов долларов с AssuredIM, чтобы управлять прогнозируемыми кредитными обязательствами на сумму 47 миллиардов долларов и структурированными инвестициями, обеспеченными активами.

Базирующаяся в Нью-Йорке Sound Point Capital Management станет единственным альтернативным кредитным менеджером Assured Guaranty, который со временем инвестирует 1 миллиард долларов в альтернативные кредитные стратегии, включая почти 400 миллионов долларов, которыми в настоящее время управляет AssuredIM по состоянию на 31 декабря, говорится в сообщении компании.

Sound Point будет управлять 32 активными кредитными обязательствами с обеспечением (CLO), которыми в настоящее время занимается Assured IM, включая 25 CLO в США и семь европейских CLO, что делает Sound Point пятым по величине менеджером CLO по синдицированным кредитам в мире на формальной основе.

Текущий портфель Sound Point включает 39 собственных CLO, а также управляет активами на сумму более 10 миллиардов долларов в виде прямых займов, капитальных решений, проблемных структурированных продуктов, кредитования коммерческой недвижимости и специализированного финансирования.

Assured Guaranty, специалист по страхованию финансовых гарантий, приобрела BlueMountain Capital Management LLC в 2019 году и переименовала бизнес AssuredIM.

Источник marketwatch.com, автоматический перевод