GameStop обменяет конвертируемые облигации на сумму $1,4 млрд на акции

GameStop согласилась обменять находящиеся в обращении конвертируемые облигации на сумму около $1,4 млрд на обыкновенные акции класса А, что позволит сократить долгосрочную задолженность компании без каких-либо денежных затрат, пишет издание QUARTZ.

Сделка включает в себя облигации с нулевой процентной ставкой на сумму около $400 млн со сроком погашения в 2030 году и облигации с нулевой процентной ставкой на сумму $1 млрд со сроком погашения в 2032 году. Как сообщила компания, структура сделки была разработана на основе частных соглашений с некоторыми из существующих держателей облигаций.

GameStop передаст держателям облигаций, участвующим в программе, обыкновенные акции класса А вместо непогашенных облигаций, при этом денежные средства в процессе передаваться не будут. После завершения обмена в обращении останутся облигации со сроком погашения в 2030 году на сумму приблизительно $1,1 млрд и облигации со сроком погашения в 2032 году на сумму $1,7 млрд.

Количество выпускаемых акций будет определяться, в частности, средневзвешенной ценой акций GameStop за 35 последовательных торговых дней, начиная с понедельника, с учетом установленного минимального уровня цены за акцию, сообщила компания. Ожидается, что сделка будет закрыта примерно 23 сентября 2026 года.

Компания отмечает, что некоторые или все держатели участвующих облигаций могут покупать или продавать ее акции на открытом рынке, а также заключать или расторгать сделки с производными финансовыми инструментами для хеджирования или закрытия своих позиций. Компания заявила, что эти действия могут существенно повлиять на рыночную цену акций или облигаций.

Акции GameStop на этом фоне падают на 11%.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.