GAMB сообщает о прибыли
Gambling.com Group (NASDAQ:GAMB) опубликовала результаты второго квартала 2025 года 14 августа 2025 года, при этом выручка выросла на 30% по сравнению с прошлым годом и составила 39,6 миллиона долларов, а скорректированный EBITDA увеличился на 22% по сравнению с прошлым годом, составив 13,7 миллиона долларов, что установило новые рекорды для Q2. Компания обновила прогноз по выручке на весь год до 171-175 миллионов долларов и скорректированному EBITDA до 62-64 миллионов долларов, учитывая вклад от ожидаемой сделки по приобретению Spotlight.Vegas и масштабирование спортивных данных для финансового 2025 года (период, заканчивающийся 31 декабря 2025 года), при этом управляя последствиями недавних обновлений алгоритмов поиска Google.
Скорректированный EBITDA вырос на 22%, поскольку Gambling.com Group диверсифицировала выручку
Выручка от спортивных данных увеличилась в четыре раза до 10 миллионов долларов, в то время как выручка от подписок с высоким маржой составила 25% от общей выручки, по сравнению с историческим акцентом на трафик партнеров, ориентированном на SEO. Повторяющаяся выручка, включая соглашения о распределении доходов в маркетинговом бизнесе, составила 51% от общей выручки, поддерживаемая недавними приобретениями и расширением каналов выхода на рынок.
"Мы получили рекордную выручку и скорректированный EBITDA во втором квартале, при этом выручка выросла на 30%, а скорректированный EBITDA увеличился на 22% по сравнению с прошлым годом. Наш маркетинговый бизнес показал исторические максимумы по выручке во втором квартале, а рост нашего бизнеса спортивных данных ускорился до такой степени, что его высокомаржинальная повторяющаяся подписочная выручка составила 25% от общей выручки, несмотря на то, что второй квартал является сезонно самым медленным. Эти результаты ясно свидетельствуют о том, что даже несмотря на то, что мы продолжаем демонстрировать высокий рост, квартал за кварталом, мы также быстро диверсифицируем наш бизнес, включая более широкий набор продуктов, которые обслуживают гораздо больший адресуемый рынок."
-- Чарльз Жиллеспи, соучредитель и генеральный директор
Сегмент спортивных данных ускоряется, с Opticogs, ведущими рост Gambling.com Group
Opticogs вырос на 120% по сравнению с прошлым годом, поддерживая бизнес спортивных данных, который теперь приносит 10 миллионов долларов выручки на фоне более широкого спроса от клиентов, чем ожидалось ранее. Руководство отметило пересмотр стратегии в свете большего, чем ожидалось, общего адресуемого рынка (TAM), расширяясь за пределы традиционных операторов, включая платформы, профессиональных бетторов и медиа-компании.
"Переходя к еще одному ключевому компоненту нашей диверсификации, рост нашего бизнеса спортивных данных ускорился во втором квартале, при этом Opticogs ведет с 120% годового роста. Учитывая тот импульс, который этот бизнес уже демонстрирует на сегодняшний день, и наше осознание того, что TAM для этого бизнеса может быть больше, чем ожидалось изначально из-за широкого разнообразия клиентов, заинтересованных в данных, мы продолжаем пересматривать наши долгосрочные прогнозы роста."
-- Чарльз Жиллеспи, соучредитель и генеральный директор
Сильный рост Opticogs и расширение услуг спортивных данных привели к значительной высокомаржинальной повторяющейся подписочной выручке и позволили Gambling.com Group использовать свою интеллектуальную собственность и контент для создания повторяемых, масштабируемых корпоративных доходов.
Gambling.com Group быстро переходит к омниканальному и не-SEO маркетингу
Непоисковые каналы, такие как приложения, электронная почта, социальные сети и платные медиа, теперь растут в разы, изменяя структуру выручки и побуждая ускорение инвестиций от зависимости от устаревшего поиска. Руководство подчеркивает более быстрый, короткий цикл ROI от омниканального маркетинга и проактивный подход к адаптации распределения ресурсов.
"Хотя развитие этих других маркетинговых каналов, таких как приложения, электронная почта, социальные сети и платные медиа, все еще находится на относительно ранней стадии, их вклад быстро растет, до такой степени, что они теперь более очевидны в наших результатах. Мы измеряем рост в этих непоисковых каналах в терминах порядков величины, а не инкрементальных процентов. В общем, эти каналы имеют более короткие инвестиционные циклы, оставаясь при этом привлекательными с точки зрения ROI. Тем не менее, канал поискового маркетинга продолжает приносить значительные доходы и денежные потоки как для Google, так и для издателей. Хотя мы ожидаем, что относительная доля этого канала по сравнению с другими цифровыми каналами снизится, мы также ожидаем, что он будет переплетаться с инструментами AI следующего поколения."
-- Чарльз Жиллеспи, соучредитель и генеральный директор
Быстрая диверсификация маркетинговых каналов компании и инвестиции в непоисковые каналы направлены на поддержку роста и снижение зависимости от традиционного поиска, одновременно уменьшая зависимость от внешних рисков поисковой экосистемы.
Смотрим вперед
Руководство прогнозирует выручку за финансовый 2025 год в размере 171-175 миллионов долларов (средняя точка 36% годового роста) и скорректированный EBITDA в размере 62-64 миллионов долларов (средняя точка 29% годового роста), оба на основе не-IFRS, учитывая четырехмесячный вклад от Spotlight.Vegas и новую легализацию спортивных ставок в Миссури для финансового 2025 года, но без ожидаемой выгоды от скорректированного EBITDA от Spotlight.Vegas до 2026 года. В 2026 году Spotlight.Vegas ожидается, что добавит не менее 8 миллионов долларов чистой выручки и 1,4 миллиона долларов дополнительного скорректированного EBITDA. Компания подтверждает ожидания двузначной доходности свободного денежного потока для второй половины 2025 года и расширила авторизацию на выкуп акций до 20 миллионов долларов по состоянию на 14 августа 2025 года, при этом на данный момент никаких средств не было использовано.
Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1062%* — это значительно больше, чем 185% для S&P 500. Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при вступлении в Stock Advisor.
*Возврат Stock Advisor по состоянию на 13 августа 2025 года.
Эта статья была создана с использованием крупных языковых моделей (LLMs) на основе идей и подхода к инвестициям The Motley Fool. Она была проверена нашими системами контроля качества AI. Поскольку LLMs не могут (в настоящее время) владеть акциями, у них нет позиций в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод