Фундаментальные факторы сегодня определят движение рынка США

Сессию 9 мая фондовые площадки США завершили снижением, вблизи минимумов дня. Восемь из 11 секторов, входящих в индекс S&P 500, оказались в красной зоне.

На фоне продолжения роста цен на нефть (WTI подорожала на 8% после 7% за две предыдущие сессии) энергетические компании одними из немногих закрылись в плюсе.

Участники рынка проявляли осторожность при покупке акций в ожидании статистики инфляции, которая будет опубликована сегодня, а также ввиду сохраняющихся опасений по поводу нерешенного вопроса с потолком госдолга США. Посвященная этой теме встреча президента Джозефа Байдена с лидерами Конгресса, судя по сообщению участников, завершилась без конкретных договоренностей. Обсуждение проблемы в том же составе перенесено на 12 мая. Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что США придется объявить дефолт по своим обязательствам уже 1 июня, если к этому сроку Конгресс не примет решения по лимиту долга.

- По информации CNBC, Boeing (BA: +2,34%) получил от Ryanair заказ как минимум на 150 самолетов 737 MAX, общая стоимость которого, судя по ценам из каталога, может составлять $20 млрд, хотя, вероятно, авиаперевозчик получит скидку.

- Activision Blizzard (ATVI: -0,05%) наняла юриста Дэвида Панника для ведения процесса по иску компании против решения британского регулятора заблокировать сделку поглощения со стороны Microsoft за $75 млрд.

- Суд присяжных снял с Gilead Sciences (GILD: +0,27%) обвинения правительства США в том, что она нарушила патенты, принадлежащие Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при реализации препаратов для профилактики ВИЧ. Иск предполагал претензии на $1 млрд.

- По данным Reuters, известный канадский предприниматель Пьер Лассонд выразил намерение приобрести угольный бизнес Teck Resources Limited (TECK: +3,25%).

- Акции Palantir Technologies (PLTR: +23,39%) продемонстрировали максимальный однодневный рост более чем за два года, после того как менеджмент заявил, что рассчитывает на сохранение прибыли в течение каждого квартала 2023-го.

В центре внимания участников торгов сегодня данные инфляции в США за апрель.  Консенсус предполагает рост индекса потребительских цен (ИПЦ) на 0,4% месяц к месяцу и на 5% в годовом исчислении, как и по итогам марта. ИПЦ без учета продуктов питания и энергоносителей, согласно прогнозам, повысится на 0,3% м/м и на 5,4% г/г.

Апрельская и майская статистика инфляции станут основой для выводов, прогнозов и решений ФРС на очередном заседании, которое состоится в середине июня. Если инфляция в апреле окажется выше прогнозов, вероятность очередного повышения ставки в июне может значительно вырасти с текущих 22% (по данным CME FedWatch Tool) и привести к всплеску волатильности в рисковых активах. 

Мы ожидаем среднюю волатильность на рынке в ближайшую сессию, баланс рисков представляется скорее нейтральным.

- Акции Rivian Automotive (RIVN) отреагировали ростом на 5% на публикацию отчета за первый квартал, состоявшуюся на постмаркете. Общая выручка эмитента в соответствии с консенсусом аналитиков составила $661 млрд, а убыток на акцию оказался равен $1,25 при общерыночных ожиданиях на уровне $1,62. Компания подтвердила свой прогноз, в который закладывается рост производства электромобилей по итогам года до 50 тыс. единиц. 

Осцилляторы пока не дают четких сигналов к определенному направлению движения. С одной стороны, RSI остается ниже зоны перекупленности, создавая возможности для прохода вверх, с другой — MACD сигнализирует о продолжении некоторого переходного периода, когда импульс еще не просматривается. Возможно, фундаментальные факторы сегодня возьмут верх, так как инвесторы будут сфокусированы на данных инфляции.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.